38682

Программа повышения конкурентоспособности на примере одного из молочных предприятий края Закрытого акционерного общества «Вемол»

Диссертация

Экономическая теория и математическое моделирование

В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции отдельных компаний городов регионов стран технологий работников и даже научнометодических документов и нормативных актов. Конкуренция: вынуждает производителей реагировать на изменение предпочтений потребителей а также на изменения макроэкономического характера; вынуждает производителей постоянно искать и находить новые виды товаров и услуг которые нужны потребителям и могут лучшим образом удовлетворить их...

Русский

2013-09-29

855.5 KB

204 чел.

ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция играет исключительно важную роль в рыночной экономике. Она является главной движущей силой эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

Следует отметить, что сам термин «конкурентоспособность» незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и, тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

Конкуренция в переводе с латинского (Concurrence) означает сталкивание - соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия и результаты производства, купли и продажи товаров. Конкуренция является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении потребностей. Сам факт существования конкуренции имеет определенные последствия для производителей.

Конкуренция:

- вынуждает производителей реагировать на изменение предпочтений потребителей, а также на изменения макроэкономического характера;

- вынуждает производителей постоянно искать и находить новые виды товаров и услуг, которые нужны потребителям и могут лучшим образом удовлетворить их потребности;

- способствует тому, что производители стремятся выпускать продукцию все более высокого качества по ценам, приемлемым для потребителя;

- достаточно жестко «подталкивает» производителей к использованию наиболее эффективных способов производства и обновлению технологий;

- обеспечивает более высокий доход тому, кто трудится эффективнее и производительнее

Молочный подкомплекс является одним из важнейших составных частей АПК, главной задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции.  Обеспечение населения продовольствием является стратегическим вопросом для государства и зависит от многих факторов: от эффективности функционирования продовольственного рынка, в том числе и рынка молочной продукции, от организационно-экономических отношений между поставщиками и перерабатывающими предприятиями, организационно-экономических аспектов повышения эффективности хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий. Специфика молокозаводов состоит еще и в том, что они зависят от состояния развития сельского хозяйства, которое сегодня в нашей стране находится в глубоком кризисе.

В настоящее время, когда российский рынок пищевой продукции оказался одним из наиболее динамично развивающихся в стране, эффективным способом увеличения его доли в руках российских производителей является резкое повышение их конкурентоспособности. Предприятия молочной промышленности вынуждены конкурировать не только с зарубежными производителями, имеющими богатый опыт и финансовые ресурсы, но и между собой. Поэтому перед ними остро стоит проблема создания конкурентных преимуществ, для решения которой, прежде всего, необходимы методические разработки. Вместе с тем, в практике отечественных фирм слабо используются эффективные технологии повышения конкурентоспособности.  В настоящее время механизм конкуренции, в которой вынуждены участвовать отечественные производители молока и молочной продукции – явление во многом новое для России, недостаточно изученное, а существующие методы и технологии оценки конкурентоспособности не всегда адекватны в силу своей чрезмерной универсальности. В этой связи проблема реализации рыночного потенциала российских предприятий молокоперерабатывающей промышленности для повышения их конкурентоспособности на рынке пищевых товаров приобретает особую актуальность, научную новизну и практическую значимость.

Цель исследования – сделать анализ конкурентоспособности предприятий молочной промышленности Пермского края и разработать программу повышения конкурентоспособности  на примере одного из молочных предприятий края Закрытого акционерного общества  «Вемол».

Реализация поставленной цели требует решения следующих исследовательских задач:

- рассмотреть понятие, виды и сущность конкурентоспособности, выявить факторы, оказывающие влияние на  конкурентоспособность;

-сделать анализ состояния  молочной промышленности России и Пермского края;

- установить особенности конкурентной деятельности предприятий молочной промышленности;

-дать оценку конкурентоспособности предприятия молочной промышленности на примере ЗАО «Вемол» г.Верещагино Пермского края;

-определить резервы повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности;

- предложить стратегию повышения конкурентоспособности ЗАО «Вемол».

Объектом исследования является Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Вемол», г.Верещагино, Пермский край

Предмет исследования – конкурентоспособность данного торгового предприятия на молочном рынке Пермского края.

Период исследования – 2010-2012 годы.

         Теоретическую и методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных авторов в области конкуренции, законодательные и нормативные акты РФ, регламентирующие конкурентную деятельность российских предприятий, а также другие материалы, опубликованные в экономической литературе по исследуемым вопросам. В данном плане эти проблемы рассматривались в работах Портера М., Альберта М., Дженстера П., Хасси Д., Котлера Ф., Карлофа Б., Маршалла А., Эклунда К. и др. Из отечественных авторов, косвенно занимавшихся изучением конкурентных преимуществ применительно к темам своих исследований, можно назвать: Азоева ГЛ., Градова А.П., Бородина В.А., Забелина П.В., Завьялова П.С., Коробова Ю.И., Поршнева А.Г., Соловьева Б.А., Фатхутдинова Р.А., Цыганова В.В., Чепурного И.П., Шишкина Г.Б., Юданова Ю.А. и др.

Методы исследования. В процессе исследования будут использованы балансовый метод,  методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, статистический, монографический.

Научная новизна и значимость исследования.

В работе будет сделан анализ конкурентоспособности на рынке молокоперерабатывающих предприятий России и Пермского края, исследован и обобщен опыт по использованию различных методов повышения конкурентоспособности предприятия молочной промышленности, разработана программа повышения конкурентоспособности конкретного предприятия.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предложенная программа повышения конкурентоспособности на примере конкретного предприятия позволит предприятиям молочной промышленности своевременно и с высокой степенью достоверности оценить конкурентные отношения на соответствующем рынке и оперативно принять действенные меры в целях повышения конкурентоспособности.

1.Теоретические   основы оценки конкурентоспособности предприятий молочной промышленности

         1.1. Конкуренция как экономическая категория

Конкуренция составляет основу рыночной экономики, является главной движущей силой эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

Следует отметить, что сам термин «конкурентоспособность» незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и, тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

Конкуренция в переводе с латинского (Concurrence) означает сталкивание - соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия и результаты производства, купли и продажи товаров [21,с.203]. Конкуренция является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении потребностей. Сам факт существования конкуренции имеет определенные последствия для производителей. Конкуренция:

- вынуждает производителей реагировать на изменение предпочтений потребителей, а также на изменения макроэкономического характера;

- вынуждает производителей постоянно искать и находить новые виды товаров и услуг, которые нужны потребителям и могут лучшим образом удовлетворить их потребности;

- способствует тому, что производители стремятся выпускать продукцию все более высокого качества по ценам, приемлемым для потребителя;

- достаточно жестко «подталкивает» производителей к использованию наиболее эффективных способов производства и обновлению технологий;

- обеспечивает более высокий доход тому, кто трудится эффективнее и производительнее [19,с.8].

Разные авторы по-разному трактуют понятие «конкурентоспособность».

«Строгое значение понятия «конкуренция», очевидно, заключается в том, что один человек состязается с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо». А.Маршалл, написавший эти строки, под «человеком», как представляется, понимал субъект рынка [27].

В своих трудах М. Портер определял конкурентоспособность как «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными  товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений» [47,с.17].

По мнению М.Макдоналда и Я.Данбара «конкурентоспособность компании – это мера реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с конкурентами» [39,с.28].

Конкурентоспособность, по мнению И.И.Кретова, « характеристика товара, которая отражает его отличие от товара-конкурента, с одной стороны, по степени соответствия одной и той же общественной потребности, а с другой - по уровню затрат на удовлетворение этой потребности» [30,с.24].

Свое  определение конкуренции дает Р.А.Фатхутдинов : «Конкуренция - процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях»[54].

Как «комплексное понятие,  предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства», рассматривают конкурентоспособность О.А.Лебедева и Н.И.Ладыгина. Они считают, что для того, «чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного преимущества» [32,с.125].

Следующее определение конкурентоспособности предприятия дает Н.И.Перцовский: «Конкурентоспособность предприятия - возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы [42,с.65].

Таким образом, в настоящее время существует множество определений конкурентоспособности как в нашей стране, так и за рубежом.

В литературе, посвященной данной проблеме, в принципе присутствует три подхода к определению конкуренции. Первый определяет конкуренцию как состязательность на рынке. Он основывается на повседневном понимании конкуренции как соперничества за достижение лучших результатов на каком-либо поприще. Конкуренция хотя и в различной интерпретации, но все же определяется как соперничество экономических субъектов. Такой подход характерен для отечественной литературы. Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот подход характерен для классической экономической теории. В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как неотъемлемый элемент рыночного механизма. А.Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция - это та самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его участников.  Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка. Этот подход основывается на современной теории морфологии рынка.  В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются различные типы рынков, для каждого из которых свойственно определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией здесь подразумевается не соперничество, а скорее, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка [27].

Применительно к экономической сфере все определения сводятся к следующему: под конкурентоспособностью понимают обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. Носителями этих свойств, то есть конкурентных преимуществ, могут быть различные виды продукции, предприятия и организации или их группы, образующие отраслевые или конгломератные объединения и, наконец, отдельные страны или их объединения (региональные, политические, этнокультурные), ведущие конкурентную борьбу за лидерство в различных сферах международных экономических отношений.

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является главным фактором успеха.

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, можно  подразделить на три уровня [20, с.116]:

- микроуровень (конкретные виды продукции,  предприятия);

- мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий);

- макроуровень (народно-хозяйственные комплексы, страны).

Их можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни конкурентоспособности

Соответственно конкурентные характеристики и факторы, их определяющие, подразделяются на:

-микроуровневые (отражающие собственно качество и цены продукции);

-мезоуровневые (обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей);

-макроуровневые (отражающие общее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно-таможенную политику и т.п.).

Конкуренция – явление достаточно сложное и многообразное. Поэтому она проявляется в самых различных видах и формах.

В зависимости от различия видов собственников имущества можно выделить соперничество в среде [21,с.203]:

  •  мелких производителей, покупателей;
  •  владельцев небольших капиталистических предприятий;
  •  собственников крупных хозяйственных объединений;
  •  а также между всеми этими участниками рынка.

По масштабам развития конкуренция может быть [21,с.203]:

  •  индивидуальной (с участием одного лица);
  •  местной (ведется среди товаровладельцев какой-то территории);
  •  внутриотраслевой (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего дохода);
  •  межотраслевой (соперничество представителей разных отраслей рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода);
  •  национальной (состязание отечественных производителей внутри данной страны);
  •  глобальной (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных стран на мировом рынке).

По характеру развития рыночная состязательность подразделяется на свободную и регулируемую.

По приемам единоборства  конкуренции делится на::

  •  Ценовая: товар предлагается по цене ниже, чем у конкурентов. В долгосрочном планировании активная ценовая конкуренция приводит к падению общей привлекательности конкретного рынка и, следовательно, как бумеранг «бьет» и по тем, кто ее применяет. Поэтому в современной практике ценовая конкуренция обычно используется только фирмами-аутсайдерами при проникновении уже на занятые рынки.
  •  Неценовая конкуренция обычно имеет место на основе предложения товара лучшего качества либо предоставления более широкого комплекса услуг, сопровождаемого пропорциональным увеличением цен. Такой подход часто привлекает потребителей, которым важнее получить именно то, что они хотят, а цена при этом доминирующим фактором для них не является [21,с.204].

          Итак, конкуренция – это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Конкуренция принимает ряд конкретных форм и методов в зависимости от различия видов собственников, масштабов и характера ее развития, приемов противоборства и по результатам соперничества.

        1.2 Конкурентные преимущества предприятия

Управление бизнесом – это осознанные и спланированные действия по созданию конкурентных преимуществ[19,с.27].

Конкурентное преимущество предприятия — превосходство, высокая компетентность предприятия в какой-либо области деятельности [31, с. 368]. Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на рынке необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.

Создание и использование конкурентных преимуществ  предприятия - тесно связанные процессы, которые в принципе могут вступать в противоречие между собой. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения. Конкурентное преимущество всегда относительно, так как выявляется путем сравнения с наиболее сильными конкурентами.

Динамический характер конкурентоспособности определяет ее постоянную недостаточность. Недостаточность конкурентоспособности - один из основных побуждающих моментов, который отражается и в стратегических, и в оперативных решениях. Успокоенность относительно конкурентоспособности часто приводит к отставанию. Любые преимущества рано или поздно будут скопированы или превзойдены конкурентами. Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед.

Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на рынке, необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.

Другими словами конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества.

При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе может оказаться, например, что предприятие считает себя известным на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а потребители не имеют информации об этом предприятии. Такая ситуация характерна для многих российских предприятий.

Главное требование -  отличие от конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным. Б. Карлоф отмечает, что, «к сожалению, слишком легко заявить о наличии у себя конкурентных преимуществ, не дав себе труда проверить, соответствуют ли эти предполагаемые преимущества потребностям клиентов... В результате появляются товары с вымышленными преимуществами» [41,с.127]. Фирма должна иметь несколько (четыре-пять) конкурентных преимуществ, которые необходимо защищать. Средствами защиты конкурентных преимуществ могут быть: монополия (на российском рынке это, например, монополия в сфере коммунальных услуг); патенты, ноу-хау (например, рецепты изготовления напитков), секретность; доступ к источникам сырья или коммуникациям (газовая отрасль в России) и т. д.

Существует множество направлений достижения конкурентных преимуществ, или деловых стратегий, но наиболее общими являются:

• лидерство в издержках (себестоимости продукции);

• дифференциация продукции;

• фокусирование (концентрация);

• ранний выход на рынок (стратегия первопроходца); синергизм.

Устойчивое конкурентное преимущество – это превосходство над компаниями-соперниками, которое  сохраняется в течение длительного периода времени [33, с. 122].

Судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности предприятия позволяет такой целевой показатель, как критерий. Критерий (с греческого «criterion»)  означает признак,  на основании которого формируется оценка качества экономического объекта, процесса, мерило такой оценки. Он представляет собой важнейший отличительный признак, позволяющий производить оценку действий, свойств, состояния и  характеризующий количественные и качественные стороны явлений, их сущность. Критерий должен выражать конечную цель достижения конкурентоспособности предприятия.

Критерии,       характеризующие      конкурентоспособность    предприятия, должны отвечать следующим требованиям:

1) отражать конечные целевые результаты хозяйственной деятельности предприятия;   

2)фиксировать уровень затрат предприятия на достижение поставленных целей;

3) быть   универсальным,   чтобы   его   можно   было   сопоставлять с  критериями других организаций;   

4)  подвергаться синтезу, то есть быть способным к последовательному разложению на более детальные аналитические показатели;

5) учитывать масштабы времени.

Конкурентоспособность  предприятия оценивается одновременно с использованием нескольких критериев, поэтому она относится к типу поликритериальных. Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Критерии   и   показатели   конкурентоспособности    предприятия

Критерии конкурентоспособности

Показатели конкурентоспособности

Критерии оценки технического уровня предприятия

а) механизация и автоматизация деятельности;

б) техническая оснащенность труда;

в) уровень состояния основных фондов предприятия.

Критерии экономического потенциала и эффективности деятельности

а) доля на рынке;

б) объем продаж;

в) экономия затрат;

г) рациональность эксплуатации основных фондов (фондоотдача);

д) наивысшая рентабельность;

е) совершенствование организации труда;  

ж) производительность труда;

Критерии финансового состояния предприятия

а) коэффициент автономии;

б) доходность предприятия;

в) коэффициент платежеспособности предприятия;

г) коэффициент абсолютной ликвидности;

д) коэффициент оборачиваемости оборотных средств

Критерии оценки ассортимента товаров

а) широта ассортимента;

б) глубина ассортимента;

в) коэффициент обновления ассортимента;

г) коэффициент устойчивости ассортимента

Критерии эффективности стимулирования спроса

а) степень обновления ассортимента;

б) степень завершенности покупки;

г) рентабельность рекламных мероприятий

д) степень приверженности покупателей к продукции предприятия

Критерии эффективности менеджмента

а) репутация фирмы

б) эффективность процессов найма, подготовки и продвижения всех работников;

в) стиль управления;

г) эффективность руководства;

д) принципы организации систем управления, построение организационной структуры, механизм управления.

Критерии состояния и квалификации трудовых ресурсов

а) компетентность сотрудников;

б) соответствие компенсирующей системы для мотивации и стимулирования работников;

в) участие менеджеров и технического персонала в профессиональных организациях;

г) уровень мотивации и удовлетворения работой у сотрудников.

Перечисленные критерии конкурентоспособности находятся в тесной взаимосвязи. Изменение показателя каждого из них приводит к неизбежному изменению других показателей. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание руководству при осуществлении преобразований внутри организации с целью ее адаптации к условиям внешней среды. Кроме того, данный список можно продолжить применительно к конкретному предприятию.

1.3 Этапы  оценки конкурентоспособности предприятия

Изучение конкурентоспособности должно вестись непрерывно и систематически, быть тесно связано с фазами жизненного цикла отдельных товаров и всего предприятия в целом, чтобы своевременно улавливать момент начала снижения показателя конкурентоспособности. Главной целью проведения оценки конкурентоспособности является определение положения предприятия па отраслевом рынке. К результатам оценки относятся:

1) разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности;

2) привлечение средств инвестора в перспективные рынки;

3) составление программы перспективной деятельности предприятия;

4)выбор предприятием делового партнера для совместной деятельности.

Оценка конкурентоспособности позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятий, что в дальнейшем послужит основой для принятия управленческих решений и разработки перспективных направлений развития хозяйствующего субъекта, направленных на поддержание своей конкурентоспособности (в случае сильных рыночных позиций) либо ее повышение (при слабых рыночных позициях).

Наиболее полная работа по оценке конкурентоспособности предприятия включает следующие этапы [23,с.158]:

- постановка задания;

- выбор объекта оценки конкурентоспособности;

- анализ и прогноз спроса, цен, издержек производства, требований внутреннего и внешнего рынков;

-выбор показателей для оценки уровня конкурентоспособности объекта;

- выбор базы (аналогов) для сопоставления с объектом;

- оценка уровня конкурентоспособности объекта по установленным  показателям;

- общая оценка конкурентоспособности объекта и разработка рекомендаций.

Система оценки конкурентоспособности предприятия включает в себя 3 блока.

Первый блок - оценка конкурентоспособности предприятия, который включает этапы от постановки задания до оценки общего уровня конкурентоспособности предприятия.

Данный блок включает следующий набор действий:

1) постановка задачи;

2) выбор объекта оценки конкурентоспособности, в качестве которого могут выступать как отдельные предприятия, домохозяйства, так и их объединения, а также отрасль в целом;

3) выбор базы для сопоставления с объектом, т.е. при оценке конкурентоспособности возможно рассчитывать ее уровень в динамике за ряд лет, а можно - в сравнении с предприятиями-аналогами, которые являются конкурентами на определенном сегменте рынка в рассматриваемый промежуток времени;

4) выбор показателей оценки продукции и предприятия (для товаров - технические и экономические, для предприятия - показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности);

5) сбор и обработка информации. По месту сбора информация бывает внутренняя (любая информация, собираемая внутри самой фирмы) и внешняя (информация, собираемая за пределами фирмы (средства массовой информации, научная информация, материалы официальных ведомств, рекламные материалы)).

К каналам информации относятся:

- публикации в средствах массовой информации, официальных справочных изданиях, сообщениях и объявлениях бирж и т.д.;

- информация, приобретаемая фирмой на коммерческих началах;

- внутрифирменный учет и отчетность;

- обмен информацией между участниками коммерческих переговоров;

- опросы потребителей, специалистов;

- панели потреби гелей - регулярное или разовое исследование семей;

- эксперимент — полевой или лабораторный.

При сборе требуемых данных о своей фирме целесообразно применять внутрифирменную отчетность, а для оценки конкурентов необходимо организовывать специальные обследования и маркетинговые исследования. После сбора информации она сортируется, приводится в надлежащий вид и анализируется;

6) выбор метода оценки конкурентоспособности, что включает следующие этапы:

- изучение существующих методик;

- выявление преимуществ и недостатков данных методик;

- ранжирование всех методик по значимости.

Это, в свою очередь, позволит выявить наиболее привлекательные методы оценки конкурентоспособности;

7) оценка уровня конкурентоспособности продукции;

8) оценка уровня конкурентоспособности производственно – хозяйственной деятельности предприятия;

9) оценка уровня конкурентоспособности предприятия.

Второй блок - прогнозирование уровня конкурентоспособности предприятия на будущий период времени. Существует множество способов и подходов для прогнозирования. От выбранного метода зависит точность прогноза конкурентоспособности.

Третий блок - управление уровнем конкурентоспособности предприятия. В него входят этапы:

1) определение и оценка требуемого уровня конкурентоспособности предприятия;

2) разработка стратегии, которая направлена на доведение существующих показателей до желаемого уровня либо на поддержание существующей величины конкурентоспособности с помощью контроля и регулирования [23, c. 156-185].

1.4 Методы оценки конкурентоспособности  предприятия

Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Проблемы анализа и оценки конкурентоспособности сложны и многогранны. Свой вклад в решение этих проблем внесли такие зарубежные и отечественные ученые, как М. Портер, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Е.П. Голубков, А.Н. Печенкин, А. Глухов, П.С. Завьялов, Р.А.Фатхутдинов и др., которые разрабатывали теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия. Однако до сих пор отсутствует четкая систематизация полученных результатов исследований.

В то же время, потребность в оценке конкурентоспособности того или иного предприятия существует. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта. В частности, оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в целях:

разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;

выбора контрагентов для совместной деятельности;

составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;

осуществления инвестиционной деятельности;

осуществления государственного регулирования экономики.

В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности предприятия преследует цель: определить положение предприятия на исследуемом рынке.

         Наиболее известные на сегодняшний день модели и методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия можно разделить на две группы [16, с. 25]: аналитические и графические методы. Данное деление на методы оценки конкурентоспособности товара и методы оценки конкурентоспособности предприятия достаточно условны, так как они во многом совпадают, меняется только объект исследования. Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия представлена на рисунке 2 [16, с. 26].

Рисунок 2. Иерархия методов оценки конкурентоспособности

Вопрос о конкурентоспособности предприятия и способах ее достижения является основным в рамках маркетинговых вообще и маркетинговых исследований  конкуренции на рынке в частности.

Маркетинговые исследования – это систематический сбор, анализ и отражение данных, необходимых для решения тактических и стратегических задач, стоящих перед фирмой на том или ином рынке в тех или иных условиях [32, с. 6].

Главной задачей маркетинговых исследований внешней коммерческой среды и внутренней деятельности самого предприятия является ответ на вопрос о том, какие меры следует предпринять фирме для завоевания или поддержания собственной конкурентоспособности. Для этого фирма должна знать о своих возможностях (сильных и слабых сторонах) и о сильных и слабых сторонах конкурентов.

Маркетинговые исследования обычно включают две составляющие (по основным направлениям) [43]:

рыночное исследование (исследование внешней коммерческой среды);

исследование деятельности самого предприятия (по товару, цене, товародвижению, продвижению; анализ сильных и слабых сторон и возможностей предприятия).

Первая из этих составляющих включает следующие основные направления:

изучение потребителей (в т. ч. существующих и потенциальных), выявление системы их предпочтений и намерений;

изучение рыночной сегментации;

анализ конъюнктуры рынка (в т. ч. определение тенденций изменения рынка, оценка его емкости, прогноз объема спроса);

анализ конкуренции на рынке;

анализ рыночных позиций предприятия.

Оценка состояния компании позволяет получить важную информацию об угрозах и положительных возможностях окружающей среды и о сильных и слабых сторонах самой компании. На основе результатов проведенного анализа формулируются долгосрочные и среднесрочные цели и определяются наиболее важные из них.

Довольно широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды является SWOT-анализ. Данный анализ позволяет разработать перечень стратегических действий, направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его развитие. При его проведении первоначально выявляются слабые и сильные стороны (streghts и weakness) – это факторы внутренней среды, которые будут способствовать или препятствовать эффективной работе фирмы. На основе данных составляется таблица SWOT.

После чего следует ответить на вопросы [40, с. 36]:

- имеет ли компания какие-либо сильные стороны или главные достоинства, на которых должна основываться стратегия;

- делают ли слабые стороны фирмы ее уязвимой в конкурентной борьбе и какие слабости должна сгладить стратегия;

- какие возможности фирма может использовать со своими ресурсами и опытом, чтобы реально рассчитывать на удачу; какие возможности являются наилучшими с точки зрения фирмы;

- каких угроз больше всего должно опасаться руководство, чтобы обеспечить свою надежную защиту.

Также необходимо установить связи между внутренними и внешними сторонами.

Вырабатывая стратегии необходимо помнить, что возможности и угрозы могут переходить в противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у организации дополнительную сильную сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу.

Конкурентоспособность предприятия может достигаться при выборе соответствующей конкурентной стратегии.

Стратегия  - это абстрактно-нормативное представление о способе достижения перспективной цели организации (в рамках ее миссии), учитывающее внешние и внутренние условия ее существования и отражающее основные этапы пути прихода к цели. Стратегия указывает фирме общее направление, следуя которому она эффективно взаимодействует с миром розничной торговли, его средой и покупателями [33, с. 117].

Наиболее известной маркетинговой моделью описания конкуренции на рынке, используемой в отечественной и зарубежной литературе, является модель «пяти сил конкуренции» Портера. Согласно исследованиям, известного английского учёного, авторитета в области конкуренции М.Е. Портера состояние конкуренции на определённом рынке можно охарактеризовать пятью конкурентными силами  [47,с.38].

Рисунок 3. Модель Портера

Пять конкурентных сил — угроза вхождения на рынок новых участников, угроза появления субститутов, рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков и соперничество между действующими конкурентами — отражают тот факт, что конкуренция в отрасли выходит далеко за рамки действующих игроков. Потребители, поставщики, субституты, потенциальные участники — все это «конкуренты» для компаний отрасли, которые могут быть более или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. Конкуренция в таком широком смысле может быть определена как расширенное соперничество.

Все пять конкурентных сил совместно определяют интенсивность отраслевой конкуренции и прибыльность, при этом наиболее мощная сила  приобретает решающее значение с точки зрения формулирования стратегии.

Для противодействия пяти конкурентным силам и достижения лучших показателей по сравнению с другими фирмами отрасли необходимо выделить следующие три потенциально успешных базовых стратегических подхода:

1. абсолютное лидерство в издержках (стремление иметь самые низкие в отрасли издержки, т.е. стратегия руководящей роли в области издержек);

2.дифференциация (поиск путей дифференциации реализуемой продукции от продукции конкурентов);

3. фокусирование (фокусирование на узкой части, а не на всём рынке; стратегия фокуса, или ниши) [26, с.11]. Наглядно конкурентные стратегии можно представить на рисунке 4 [30,с.77].

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Уникальность продукта, воспринимаемая потребителем

Позиция низкого уровня издержек

В рамках всей отрасли

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В ИЗДЕРЖКАХ

В рамках отдельного сегмента

ФОКУСИРОВАНИЕ

Рисунок 4. Три базовых варианта стратегии

Три базовых варианта стратегии различаются не только функциональными характеристиками, но и другими параметрами. Чтобы успешно их осуществлять, требуются различные ресурсы и квалификация, организационные условия, процедуры контроля и системы стимулов. Поэтому для достижения успеха, как правило, требуется долгосрочная приверженность определенной стратегии как задаче первостепенной важности. В таблице 3 представлены некоторые имеющие общее значение условия, связанные с реализацией базовых вариантов стратегии [47,с.79].

       

        Таблица 2 – Требования к предприятию, влияющие на выбор конкурентной стратегии

Базовая стратегия

Общие требования к ресурсам и квалификации

Общие требования к организационным условиям

Абсолютное лидерство в издержках

Реальные инвестиции и доступ к капиталу

Навыки и опыт работы в данной отрасли

Тщательный надзор

и контроль за трудовыми

процессами

Низкозатратная система распределения и сбыта

Жесткий контроль за уровнем издержек

Частые и детальные контрольные отчеты

Четкая организационная структура и ответственность

Стимулирование на основе четких количественных показателей

Дифференци-ация

Высокий потенциал маркетинга

Творческие способности

Высокий потенциал фундаментальных исследований

Значительный опыт работы в отрасли или уникальное сочетание навыков, полученных в других отраслях

Возможность обеспечения высокой потребительской ценности реализуемого товара или услуги

Тесная функциональная координация НИОКР и маркетинга

Субъективные оценки и стимулы вместо количественных показателей

Возможности привлечения высококвалифицированной рабочей силы, исследователей и творческого персонала

Фокусирова-ние

Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели

Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели

В настоящее время перед каждой компанией остро стоит проблема выбора оптимальной маркетинговой стратегии. И не важно, будь это огромная компания, занимающая на рынке лидирующее положение или небольшая развивающаяся фирма. Любая стратегия бизнеса, для успеха должна опираться на достигнутое компанией конкурентное преимущество. Компания обладает конкурентным преимуществом, если ее позиция характеризуется более выгодным положением относительно соперников в конкурентной борьбе и привлечением покупателей. Каждая компания должна определить, какая из стратегий является для нее наилучшей, учитывая свою позицию в отрасли, а также свои цели, возможности и ресурсы. Даже в пределах одной компании для различных видов деятельности или товаров могут потребоваться различные стратегии.

Во многих компаниях менеджеры уделяют огромное внимание управлению издержками. Крупные и мелкие компании пользовались и пользуются этой стратегией. Примером применения данной стратегии может являться управление издержками за счет тары. Так, например, ИП Мананников использует пленку при фасовке молока и молочных продуктов. За счет применения данной технологии цена упаковки варьируется от 2,5 до 6,5 рублей, а при использовании технологии «Тетра Пак» цена упаковки варьируется от 5,5 до 22 рублей.

В качестве альтернативы лидерству в минимизации издержек некоторые компании используют стратегию  дифференциации продукта, т.е. его отличие от остальных в отрасли. В качестве примера данной стратегии можно привести бренд от компании «Вимм-Билль-Данн» - молоко «Домик в деревне», которое изготовлено из натурального молока, стоимостью выше обычного на 25-35%. Причиной завышенной стоимости является асептический розлив молока и высокая стоимость упаковки (Тетра Пак), хотя качество молока в лучшую сторону не меняется. Для поддержания конкурентоспособности данного бренда проводится широкомасштабная рекламная компания.

 Компания, проводящая стратегию концентрации, сосредоточивает свои усилия на удовлетворении конкретного покупателя, на определенном ассортименте продуктов или на рынке определенного географического региона. Удачным примером применения этой стратегии можно назвать ООО «Лесная Сказка». Данное предприятие занимается производством специфической кисломолочной продукции, такой как Тан, Айран и Кумыс. Это национальные кисломолочные напитки народов Кавказа и Средней Азии, которые постепенно становятся все более популярными и в России. Ассортиментный ряд продукции расширяется за счет различных добавок в начальную линейку продуктов, так например, появились такие продукты как Тан йодированный, Тан с ароматом лимона, с ароматом укропа и т.д. Предприятие существует на рынке с 1996 года и данный момент имеет широкую дистрибьюторскую сеть, охватывающую большую часть России. Из вышесказанного можно сделать вывод что данное предприятие грамотно используя маркетинговую стратегию концентрации будет конкурентоспособно на рынке, что крайне актуально при вступлении России в ВТО.

Также интересна классификация конкурентных стратегий по Ф.Котлеру  Филипп Котлер классифицирует компании в зависимости от их роли на целевом рынке: лидер, претендент на лидерство, последователь или «нишевик». Каждому из них приписывается особый стиль поведения на рынке.

Стратегии лидера рынка - лидером рынка молочной продукции в России на протяжении последних лет является ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»- ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Nielsen составила 38% в денежном выражении. Остальные игроки рынка молочной промышленности занимают значительно меньшую долю, как федеральном уровне так и на региональных ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежит 36 производственных предприятий, выпускающих молочные продукты, соки и минеральную воду, а также центры продаж более чем в 25 городах России и странах СНГ. Компании принадлежат торговые марки «J7», «100 % Gold Premium», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Весёлый молочник», «Агуша» и т. п.

Стратегии претендентов на лидерство - в погоне за увеличением своей доли на рынке новички могут атаковать лидеров и других конкурентов. Стратегической целью большинства претендентов на лидерство является увеличение своей доли на рынке. Следом за компанией ОАО «Лебедянский» можно привести его основного конкурента - компанию производящую безалкогольные напитки ОАО «Компания Юнимилк». Компания является производителем таких известных брендов, как «Простаквашино», «Актуаль», «Био Баланс», «Летний день», «Тема» и др. 18 июня 2010г. Danone и ОАО "Юнимилк" объявили о слиянии молочного бизнеса на территории России и СНГ. На настоящий момент компании принадлежит около 35% российского молочного сегмента.

Следование за лидером отнюдь не предполагает пассивного копирования. Последователь должен разработать собственную стратегию роста, причем такую, которая не провоцирует ответных действий конкурентов. Выделяют четыре общих стратегии последователей.

Приспособленец обычно видоизменяет или улучшает продукцию лидера, не допуская с ним прямого столкновения. На рынке производителей молочной продукции таким примером является дочерняя компания ЮНИ МИЛК БИО БАЛАНС. Продукция которой обогащен витаминами и полезными бактериями. Вся продукция БИО Баланса позиционируется как продукция для людей, которые заботятся о своем здоровье и занимаются активным образом жизни.   

Альтернатива положению последователя на крупном рынке — лидерство на маленьком рынке или в нише.  Ярким примером нишевика в городе Мичуринске является компания ИП Мананников занимающаяся производством молочных и кисломолочных продуктов. Ассортиментный ряд данного производителя насчитывает более 30 видов продукции. Данный производитель реализует свою продукцию в не только на своем региональном рынке, но а также в Московской, Липецкой, Рязанской, Тульской и Воронежской областях.

Стратегию М.Портера можно считать основополагающей стратегией, в который раскрыты основные принципы для выбора. Классификация конкурентных стратегий по Ф.Котлеру  предполагает наличие на рынке лидера и его претендента на лидера. Его классификация интересна тем, что она дает четкую классификацию компании, и какую она ведет, либо должна вести стратеги, в отличие от классификаций М.Портера. Тип выбираемой конкурентной стратегии зависит от положения, которое занимает предприятие на рынке, и от характера его действий. Как мы видим, не существует своего рода определенной панацеи, которая оптимально подходила бы под определенную организацию. И проблема выбора конкурентной  стратегии всегда будет стоять очень остро.

2. Исследование конкурентоспособности на рынке молокоперерабатывающих предприятий

2.1 Обзор российского рынка молочной продукции

Производству молока и молочной продукции в России по праву принадлежит лидирующая роль среди отраслей пищевой промышленности как одному из индустриальных, энергоемких и социально значимых производств. Молочная  отрасль  пищевой  промышленности  включает  в  себя  предприятия  по  производству  цельного молока и молочных продуктов, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого  молока и молочных консервов.

Продукция молочной промышленности входит не только в ежедневный рацион, являясь важнейшим продуктом питания, но и широко применяется в кондитерской, хлебопекарной, консервной и других отраслях пищевой промышленности. Молочная промышленность – одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивает население страны широким ассортиментом продукции, необходимых для формирования здорового и правильного питания. От устойчивого развития данной отрасли зависит качество жизни населения. Молоко и молочная продукция относятся к основным продуктам питания. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%.  Молочный рынок России в настоящее время достаточно успешно и стабильно развивается. По данным Молочного союза России, объем рынка составляет почти 40 млн. тонн молока в год, при этом ежегодные темпы его роста оцениваются экспертами в 4-5%.

Совокупный ассортиментный ряд готовой продукции предприятий молочной промышленности насчитывает более 600 наименований. Такое многообразие продукции, различной по качеству и составу, пищевой ценности и содержанию отдельных компонентов, способно удовлетворить вкусы всех категорий населения. К наиболее распространенным видам молочных продуктов относятся:

Молоко –  питательная  жидкость,  вырабатываемая  молочными  железами  самок  млекопитающих.  Естественное  предназначение  молока –  вскармливание  детёнышей,  которые  ещё  не  способны  переваривать  другую  пищу.  В  настоящее  время  молоко  входит  в  состав  многих  продуктов,  используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Существует  следующие  виды  молока,  которые  человек  употребляет  в  пищу  или  использует  для изготовления различных молочных продуктов питания:  коровье молоко,  козье молоко, кобылье молоко,  овечье молоко, буйволиное молоко, верблюжье молоко, оленье молоко,  лосиное молоко.

Сливки –  жировая  часть  молока,  получаемая  сепарированием,  в  зависимости  от  массовой  доли жира  вырабатывают 1, 8, 20, 33  и 35%-й  жирности.  Изготовляют  также  пластические (высокожирные)  сливки  жирностью  от 73  до 83%  для  технологических  целей.  Технология  сливок

аналогична технологии молока, но температура пастеризации, которая зависит от жирности сливок, более высокая (85-87 °С).

Молоко  сухое –  порошок  белого  цвета,  изготовляемый  из  сгущённого  молока.  Сухое  молоко производится  в  два  этапа.  Сначала  нормализованное  молоко  пастеризуют  и  сгущают,  затем проводится его  сушка  с помощью  распылительного,  конвейерного или  вакуумного метода. После сушки  сухое  молоко  просеивают  и  охлаждают.  Для  увеличения  срока  хранения  сухого  молока производится его вакуумная упаковка или хранение с применением инертных  газов. Сухое молоко храниться  при  температуре  от 0 до 10°C  и  относительной  влажности  воздуха  не  выше 85%,  срок  хранения – не более 8 месяцев со дня изготовления.                                                                                                                   

Сыр – молочный продукт, обычно получаемый из творога. Молоко представляет собой природную водную суспензию множества веществ, которая сворачивается при воздействии на нее осаждающих факторов (тепла, молочной кислоты и сычужного фермента) и отделяется от водянистой сыворотки в виде  творожистой  массы,  из которой  различными  способами  и делают  сыры.  Наиболее широко в сыроделии  используется  коровье  молоко,  но сыр  изготавливают  также  из молока  коз,  овец, лошадей и северных оленей. Сыры бывают двух основных типов: натуральные и плавленые.  

Творог –  молочнокислый  продукт,  приготовленный  сквашиванием  молока  молочнокислыми бактериями и удалением сыворотки. Обычно творог дифференцируется по массовой доле жира. В соответствии с этим делением различают жирный, полужирный и нежирный творог.  

Творожная масса является синонимом сырковой массы, или просто творожных сырков (не путать с плавлеными  сырками).  Творожная  масса  представляет  протертый  творог  с  добавлением ингредиентов, в первую очередь сахара и сухофруктов.  

Мороженое – замороженный сладкий десертный продукт. Мороженое представляет собой взбитую (насыщенную  воздухом)  замороженную  пастеризованную  смесь  молока,  сливок  или  фруктово-ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми и ароматическими веществами.

Кисломолочные продукты – это группа молочных продуктов, которые вырабатываются из молока или его производных путем сквашивания различными заквасками. Самые распространенные виды кисломолочных продуктов:  кефир, йогурт, простокваша, ряженка, сметана, варенец, биолакт, ацидофилин   и ацидофильное молоко

Масло  сливочное (коровье) –  пищевой  продукт,  представляющий  собой  концентрат  молочного жира (78-82,5%  в  зависимости  от  вида  масла,  в  топлёном  масле –  около 99%).  Молочный  жир отличается  ценными  биологическими  и  вкусовыми  качествами.  Он  включает  оптимально сбалансированный  комплекс  жирных  кислот,  содержит  значительное  количество  фосфатидов  и жирорастворимых витаминов, имеет низкую температуру плавления (32-35°С) и легко усваивается организмом (до 95%).  

Молочные консервы – продукты из натурального молока или молока с пищевыми наполнителями, свойства  которых  в  результате  обработки (стерилизация,  сгущение,  сушка,  добавление  веществ, повышающих  осмотическое  давление  среды,  упаковка)  сохраняются  длительное  время  без существенных  изменений.  Молочные  консервы  классифицируются  по  различным  признакам. Учитываются  принципы  консервирования,  технология,  основные  потребительские  свойства молочных  консервов:  физическое  состояние  продукта,  его  натуральность,  наличие  пищевых наполнителей, целевое назначение, химический состав, срок хранения и т.д.

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. По данным Росстата в 2012 г. в РФ было произведено 31, 9 млн. т. молока (как продукции сельского хозяйства). Объем производства молока в России более или менее стабилен – в 2011 г. – 31,6 млн.т., в 2010 г.- 31,9 млн.т., в 2009 г. произведено 32, 6 млн. т, в 2008 – 32, 4. Сегодняшние объемы, однако, существенно ниже раннего постсоветского периода – в 1992 г. объем производства составлял 47, 2 млн. т. [7] В рамках Госпрограммы была  поставлена задача увеличить производство молока в 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн, но задача осталась не выполненной. Этого не достаточно для покрытия нужд страны – личное потребление молочной продукции составило в 2012 г. 35 млн. т. Нехватка производства компенсирована за счет импорта, который составил 8 млн. т.  

Продажи молока и молочных продуктов в России в 2008-2012  гг демонстрировали положительную динамику. В 2012 г общий объем продаж молочной продукции вырос на 20,2% по сравнению с 2008г.  Продажи  молочных  продуктов  поддерживаются  растущим  ассортиментом.  По  оценкам BusinesStat,  до 2017 г объем продаж продолжит расти в среднем на 1,1% в год.   Молоко  и  сливки –  наиболее  популярные  продукты  на  российском  рынке молочные  продукты,  их доля  в 2012  г  составила  больше 48,6%  от  общего  объема  продаж  всей  молочной  продукции.

Заметную  долю  в  общем  объеме  продаж  молочной  продукции  в 2012  г  занимали  также  кефир (9,0%), сыры (6,9%), творог и творожные продукты (6,5%) и йогурт (6,3%).  

Молочные продукты в России в 2008-2012  гг потребляло в среднем 93,3% населения. Средние  расходы  на  покупку молочной продукции в 2012 г достигли 7,9 тыс руб в год на потребителя.

Следует также подчеркнуть, что потребление населением молочной продукции значительно ниже рекомендуемых величин. Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на 1 человека в год — 390 кг (в пересчёте на молоко): цельного молока — 116 кг, масла сливочного — 6,1 кг, сметаны — 6,5 кг, творога — 8,8 кг, сыра — 6,1 кг, мороженого — 8 кг, молочных консервов — 3 кг, обезжиренного молока — 12,3 кг. Фактически на душу населения потребляется 230 кг молока и молочных продуктов. Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. Таким образом, потребление молока практически остается на уровне около 59% от рекомендованной нормы.

Одна из проблем, которые чрезвычайно необходимо решать предприятиям молочной промышленности России в XXI веке,  связаны с необходимостью создания конкурентно-способного молочного производства в условиях рынка.  В условиях современной экономики одна из главных проблем любого предприятия – поддержание такого уровня конкурентоспособности, который позволяет ему успешно функционировать в рыночной среде. Не являются исключением и пищевые предприятия, которые находятся в условиях жесткой конкурентной борьбы как с местными производителями, так и с производителями соседних регионов. Дальнейшего усиления конкуренции следует ожидать в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что потребует изменения принципов управления качеством и безопасностью.

Пока не будет достигнут уровень конкурентоспособности, для многих российских компаний это станет очень нелегким испытанием. Сейчас российское законодательство, в том числе новый технический регламент на молоко и молочную продукцию, ориентируется на европейские директивы, которые предусматривают качественный менеджмент организации. Следовательно, государство через законы ориентирует молочные предприятия на совершенствование системы управления. Решением проблемы является внедрение систем менеджмента качества на основе международных стандартов. Внедренная СМК будет способствовать оптимизации издержек при переработке молока, снижению себестоимости производимой продукции, повышению имиджа организации в регионе, созданию твердой основы для стратегического развития молокоперерабатывающих предприятий.

Производство молочных продуктов распределено по стране неравномерно. Преобладающая доля производства молока приходится на три федеральных округа: Центральный, Приволжский и Сибирский. По результатам 2012 года наибольшую долю в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ31,5%. Доли Центрального и Сибирского округов примерно равны и составляют по 18, 2%  и 17,5% соответственно. [2]

Рисунок 5.   Производство молока в Российской Федерации в 2012 году в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн

Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Подавляющее  большинство  участников  молочного  рынка –  это  российские компании. Однако число иностранных предприятий, занимающихся переработкой молока, зависит от вида конечной продукции. Наибольшее число иностранцев отмечено в отрасли производства сыров. Вообще, производство сыров – это наименее освоенная российскими компаниями территория. Из всех предприятий молочной промышленности, только 150  занимается  производством  сыра,  причем  зачастую  производство  сыра  занимает второстепенное  положение.  Производство  сыров  несопоставимо  по  объемам  с производством молока и других молочных продуктов.  На  российском  молочном  рынке  представлены  игроки  трех  типов –  это  лидеры отечественного рынка, компании – региональные лидеры и аутсайдеры.

Таблица 3 –Характеристика конкурентных групп производителей молочной продукции

        Компании первой группы – это лидеры отечественного молочного рынка. Это крупные компании, годовой оборот которых исчисляется сотнями миллионов долларов. Продукция лидеров, как правило, рассчитана на состоятельных людей и относится к среднему и высшему ценовым сегментам. Компании позиционируют себя как производители высококачественной продукции из чистого и натурального сырья.   Значительный  доход лидерам  приносит  относительно  новая  продукция –  молочные  десерты,  йогурты, молочные продукты, обогащенные витаминами и бактериальными культурами. Компании занимаются активным маркетингом. У каждого лидера есть не одна торговая марка, на раскручивание которой уходят млн. долларов. Компании поставляют свою продукцию на рынки  больших  городов  по  всей  России,  имеют  дистрибьюторские  сети.  Перерабатывающие  заводы  работают  на  новом  импортном  оборудовании,  ежегодно вкладываются средства на развитие собственных источников сырого молока.  Действительно крупными можно назвать только  компании: «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк»-«Данон».

Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн». Ассортимент молочной продукции «ВБД» насчитывает  порядка 1100  наименований. Продукцию «ВБД»  на  рынке  узнают  по  ее  торговым  маркам – «Домик  в  деревне», «Био-Макс», «Чудо», «Нео», «Кубанская буренка», «Веселый  молочник»  и  др.  Компания опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов. Перерабатывающие заводы компании работают на  современном импортном оборудовании. Компания активно вторгается на региональные рынки, поэтому быстрыми темпами увеличиваются  затраты  на  дистрибуцию  и  маркетинг. Как  отмечают  специалисты «S&P», «конкурентные  преимущества «ВБД» -  в сильной  позиции  на  рынке,  высокой  узнаваемости  брендов  потребителями, диверсифицированном  портфеле  товаров  и  развитой  системе  производства  и  сбыта  в масштабе страны, эффективном маркетинге.

На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания «Данон». Danone - глобальная компания, которая входит в список крупнейших компаний Fortune 500 и является одним из самых успешных производителей продуктов здорового питания в мире. В подразделениях компании, расположенных 120 странах мира на пяти континентах, работают около100 000 сотрудников.  Продукция  французской  компании отличается  высоким  качеством  и  относится  к  верхнему  ценовому  сегменту.  Компания заботится о поддержке высоких стандартов качества, поэтому предъявляет самые высокие требования к качеству молока среди российских компаний. «Данон» выпускает молочные десерты, молочные  напитки  и  йогурты  под марками «Растишка», «Активиа», «Actimel», «Danissimo», «Danette» и «Принц». Компания активно использует телевизионную рекламу для  продвижения  своего  продукта  на  рынок. «Данон»  имеет  своих  дистрибьюторов  во многих  городах  России,  предлагает  гибкие  схемы  доставки  своей  продукции. Компания занимается  деятельностью  по  охране  окружающей  среды,  проводит  различные социальные программы.

На рынках традиционных молочных продуктов  основными конкурентами до 2010 года являлась российская  компания «Юнимилк».  В 2010 году произошло слияние молочного бизнеса французской компании Danone в России и «Юнимилка». В результате  создана объединённая компания, 57,5 % акций которой будет контролировать Danone, 42,5 % — акционеры «Юнимилка». В 2022 году французы смогут увеличить свою долю до 100 %. В ходе подготовки сделки «Юнимилк» был оценён в 49 с лишним млрд руб. В ноябре 2010 года слияние молочных бизнесов «Юнимилк» и Danone в России, Украине, Казахстане и Беларуси было завершено.

На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы: «Данон», «Кампина» и «Эрман».

На долю крупных компаний: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Кампина», «Пармалат МК», «Эрманн» приходится более 60% продукции соответствующего рынка молока и цельномолочной продукции. Оставшиеся 40% рынка делятся между более чем 1800 молокозаводами, ассортимент продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или кефира). [8]

Компании второй группы – это компании, занимающие лидирующее положение по месту своего расположения или начинающие активно бороться за долю на региональном рынке.  По обороту продукции эти компании отстают от лидеров национального рынка. Как правило, региональные компании также предлагают широкий ассортимент продукции, но они ориентируются на менее обеспеченного потребителя. Региональные лидеры создают свои торговые марки. Работают на импортном и отечественном оборудовании. Если  компании-лидеры  осуществляют  инвестиции  в оборудование  и  сельское  хозяйство  за  счет  внутренних  ресурсов  или  использования кредитов  коммерческих  банков,  то  региональные  лидеры  становятся  участниками региональных  программ  поддержки  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Конечно, самостоятельно используются и кредиты коммерческих банков, но чаще для восполнения потребности  в  оборотном  капитале.  Региональные  компании  зачастую  открывают  свои фирменные  отделы  или  магазины  для  снижения  цены  конечного  потребителя  за  счет сокращения торговой наценки. Продают молочную продукцию не только в своем регионе, но выходят и на соседние рынки.

Из этой группы можно назвать молочный комбинат «Воронежский». На сегодняшний  день его филиалы работают в Воронежской, саратовской, областях, Краснодарском крае, на Украине. В 2012 году налажено совместное производство сыров с датско-шведской компанией. Предприятие работает на современном оборудование, постоянно проводится модернизация.

Третья группа компаний – компании-аутсайдеры. Это компании, которые не могут найти свою нишу на местном рынке и самостоятельно решить проблему дефицита сырья и покупки нового оборудования.  Аутсайдеры производят традиционную продукцию с низкой степенью переработки. Из-за нехватки сырья используют сухое молоко, тем самым, снижая качество продукции.

2.2 Рынок молочной продукции Пермского края

По данным Пермьстата  в 2012 году произведено цельномолочной продукции в перерасчете на молоко 229,5 тыс.т. Это больше, чем в предыдущие годы, но значительно меньше, чем в 1990 г.

Таблица 4 - Производство цельномолочной продукции, тыс.т.

1990

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Производство цельномолочной продукции в перерасчете на молоко, тыс.т.

421,4

103,6

133,6

197,7

158,86

190,4

224,3

221,5

229,5

    Пермский край в последние годы потерял свои лидирующие позиции. Потребность региона в молоке и молочной продукции ежегодно восполняется интервенцией за счет соседних субъектов РФ 600-650 тыс. тонн.

Таблица 5 – Динамика коэффициента самообеспечения Пермского края молоком и молокопродуктами, %.

2007

2008

2009

2010

2011

Молоко и молокопродукты

70,5

71,1

70,3

70,8

71,6

Сегодня на прикамском молочном рынке  действует 25 хозяйствующих субъектов – производителей молока и молочной продукции, в 2011 г. их было 21.  

Таблица 6. Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку молока  на территории Пермского края

Наименование

Адрес

1

ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат Пермский»

ул.Героев Хасана, 102, г.Пермь, 614990

2

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»

Сибирский тракт, 4км., г.Кунгур, Пермский край, 617400

3

ЗАО «Вемол»

ул.К.Маркса, 57, г.Верещагино, Пермский край, 617120

4

ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов»

п.Юг, Пермский район, Пермский край, 614534

5

ООО «Маслозавод «Нытвенский»

ул.Комарова, 37, г.Нытва, Пермский край, 617000

6

ООО «Маслозавод «Октябрьский»

ул. Граневая, п.Октябрьский, Пермский край, 617860

7

ООО «Торговый дом «Маслозавод «Октябрьский»

ул. Граневая, 15, п.Октябрьский, Пермский край, 617860

8

ОАО «Молоко»

ул.Крылова, 16, г.Кудымкар, Пермский край, 619000

9

ЗАО «Молоко»

ул.Энергетическая, 28, г.Чайковский, Пермский край, 617762

10

ООО «МаСКо»

ул.Ленина, 54, г.Чернушка, Пермский край, 617800

11

ООО «Чусовские

молочные продукты»

ул.Крупской, 14, г.Чусовой, Пермский край, 618260

12

ООО «Молоко»

д.Паинцы, Лысьвенский район, Пермский край

13

ООО «Ленский завод молочных

продуктов»

ул.Ленина,37, с.Ленск,

Кунгурский район, Пермский край, 617452

14

ООО «Агрофирма «Труд»

с.Троельга, Кунгурский район,

Пермский край, 617438

15

СХПК «Молоко Пармы»

ул.Братчикова, 17, г.Кудымкар, Пермский край, 619001

16

СПК «Северный»

ул.Мира, 18а, г.Соликамск, Пермский край, 618500

17

ООО «Нива» (агрохолдинг «Ашатли»)

с.Аспа, Уинский район, Пермский край, 617530

18

ОАО ПХК «Созвездие»

ул.Куйбышева, 128, г.Пермь, 614990

19

ООО «Ключи»

ул. Крупской, 14, г. Чусовой, Пермский край, 618202

20

СПК «Нива»

ул. Садовая, 11/2, с. Центральная усадьба 3-го госконезавода, Куединский р-н, Пермский край, 617733

21

ООО «Ашатли-молоко»

Комсомольский проспект, д.70а, г.Пермь, 614039

22

ООО «Молочный комбинат «Русь»

пер.Водный, д.6, г. Кизел, Пермский край, 618382

23

ИП Щипанов А.С.

ул.Ленина, д.54, г.Чернушка, Пермский край, 617830

24

СПК «Молоко»

ул.Матросова, д.20, с.Барда, Пермский край, 618150

25

ООО «Елисей»

Комсомольский проспект, д. 76, г.Пермь, 614010

Из всех предприятий можно выделить несколько лидеров. К числу крупнейших относятся ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» (c 2011-филиал компании «Вимм-Билль-Данн»), ООО «Маслозавод «Нытвенский», ЗАО «Вемол».  Предприятиями молочной промышленности Пермского края отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за 2011 год на сумму 5388,3 млн.руб., в.т.ч. ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский» на 1778,3 млн. руб., ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» на сумму 1361,7 млн. руб., ООО «Маслозавод «Нытвенский – на 968,7 млн. руб., ЗАО «Вемол»  - на 659,8 млн. руб. Соответственно их доля за 2011 год составила: 33,0%, 25,3%, 18,0%, 12,2%.

 Структура рынка по видам молочной продукции выглядит следующим образом: доля ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» по производству кисломолочной продукции составила в 2012 году – 41,0%, в 2011 году – 41,0%, по производству сметаны: в 2012 году – 40,6%, в 2011 году – 45,0%, по производству молока: в 2012 г. – 25,4%, в 2011 г. – 26,8%.  Доля маслозавода Нытвенский по производству кисломолочной продукции в 2012 г. составила 18,2%, в 2011 г.-18%, по производству сметаны; в 2012 г. – 20,3%, в 2011 г. – 15,7%, по производству молока: в 2012 г. – 32,7%, в 2011 г. – 31,1%.

      ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский» занимает наибольшую долю в производстве сливок: в 2012 году – 51,0%, в 2011 году – 57,0%,  и в производстве творога и творожной продукции: в 2012 году – 48,1%, в 2011 году – 53,0%.

     Группа лиц в составе: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сыродел» в 2012  году занимает наибольшую долю по производству на территории Пермского края масла из коровьего молока.
        ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» является основным
 производителем сыра на территории Пермского края.

             Помимо названных лидеров, на прикамском рынке остальные молочные комбинаты- аутсайдеры отрасли не участвуют в конкурентной борьбе за рынки. Мелкие заводы имеют свой сбытовой сегмент, как правило, не перекрывающийся другими производителями. Аутсайдеры производят традиционную продукцию с низкой степенью переработки, не более 20 наименований. Они не занимаются позиционированием своих товаров на рынке, не создают торговые марки. Работают преимущественно на старом оборудовании.  Они не имеют средств на модернизацию производства, инвестировать в них тоже вряд ли кто-то изъявит желание. Как следствие - не хватает денег на закупку сырья, покупку оборудования, холодильного оснащения.

Предприятия-переработчики, в первую очередь закупают сырое молоко у близлежащих сельхозпредприятий или занимаются производством сырого молока самостоятельно в дополнение к существующим независимым производителям.

Небольшие предприятия–переработчики не могут составить конкуренцию крупным хозяйствующим субъектам по закупу сырого молока, так как последние имеют в своем арсенале современный транспорт для перевозки сырого молока, и, некоторые из них, соответственно, имеют возможность приобретать сырое молоко не только на территории Пермского края, но и на территории других субъектов Российской Федерации.

В соответствии с данными, полученными от предприятий-производителей молочной продукции, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Пермского края, закупку сырого молока из других регионов Российской Федерации осуществляют только три предприятия: ЗАО «Молоко» (г.Чайковский), филиал «Молочный Комбинат «Пермский» ОАО «Компания Юнимилк» и СПК «Нива» (Куединский район). Остальные предприятия-переработчики закупают сырое молоко только у сельхозпредприятий Пермского края.

ОАО «Компания Юнимилк» осуществляло закуп сырого молока, перерабатываемого филиалом «Молочный Комбинат «Пермский» на территории Пермского края, у предприятий, расположенных в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Свердловской и Ульяновской областях. Расширение географии закупа сырого молока у ОАО «Компания Юнимилк» обусловлено тем, что предприятие осуществляет деятельность не только на территории Пермского края. Закуп сырого молока ЗАО «Молоко» у сельхозпроизводителей Удмуртской республики обусловлено тем, что предприятие расположено на границе с Удмуртской Республикой. По той же причине СПК «Нива» (Куединский район) импортирует сырьё из республики Башкортостан.

Объем ввоза сырого молока для его последующей переработки на территории Пермского края составляет незначительную долю от общего объема переработки сырого молока в Пермском крае – средняя доля импорта составляет менее 5%.

Как и объёмы ввоза сырого молока для последующей переработки, объёмы его вывоза так же незначительны. Всего 7 из 97 крупнейших производителей сырого молока в Пермском крае занимаются отгрузкой своей продукции в другие регионы. При этом средняя доля экспорта в общем объёме производства сырого молока пермскими сельхозпредприятиями составляет менее 5%, что сопоставимо с объёмами ввоза сырого молока для последующей переработки на территорию Пермского края. Сырое молока из Пермского края поставляется в соседние регионы, что обусловлено описанной выше спецификой продукции, - в Удмуртскую республику (ОАО «Кезский сырзавод», ЗАО «Ижмолоко», ОАО «Воткинскмолоко»), в Свердловскую область (ООО «Агропром», ОАО «Полевой молочный комбинат») и в республику Башкортостан (ООО «Молочное дело – Бураево»).

           Как показывает практика последних лет, региональные компании уходят «под крыло» крупных молокопроизводителей.  Так произошло с ОАО «Молкомбинат Кунгурский», который весной 2011 года поглотила компания «Вимм-Билль-Данн», приобретя стопроцентный пакет ОАО «Молкомбинат Кунгурский» и заняла долю на рынке молочной продукции более 25%. Ранее это произошло и лидером молочным комбинатом «Пермский», когда в 2007 году компания "Перммолоко" заявила о прекращении деятельности акционерного общества. Так брэнд "Перммолоко" прекратил свое существование на молочном рынке Прикамья. Сейчас продукция ОАО "Перммолоко" выходит только под торговыми марками холдинга "Юнимилк". В Перми "Юнимилк" продвигает исключительно собственные брэнды, такие как "Село Луговое", "Простоквашино", "Био Баланс", "Тема".

В   2008 года краевыми властями была разработана концепция "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2009-2012 годы". В основе концепции развитие животноводства как основы производства сырья для предприятий молочной отрасли региона. В 2009 года  утверждена комплексная программа развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы». В конце 2012 года принята новая долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».

Итак, всего в исследуемый период на территории Пермского края осуществляли деятельность по переработке молока 25 хозяйствующих субъектов, причем более 80% общего объема рынка приходится на четыре хозяйствующих субъекта: ОАО "Компания Юнимилк" филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Маслозавод «Нытвенский» и ЗАО «Вемол», на остальные 21 хозяйствующих субъектов приходится менее 20% и доля наиболее крупного из них не превышает 7%.

Одно из крупнейших предприятий-переработчиков сырого молока – ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» в 2011 году вошел в состав группы лиц ОАО «Вимм-Билль-Данн», крупнейшего производителя молока и молочной продукции на территории Российской Федерации; имеющиеся на предприятии резервы мощности и инвестиции группы лиц ОАО «Вимм-Билль-Данн» в расширение и модернизацию производства могут существенно увеличить долу ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» на данном рынке.

Недоиспользованными остаются ресурсы для производства товаров в таких компаниях как   ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский». Компания  использует производственные мощности на 58%.

Также надо отметить наличие на данном рынке предприятий, входящих в одну группу лиц: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский».

К усилению конкуренции может привести появление в исследуемый период вертикально-интегрированной компании: группы лиц под управлением ООО УК «Ашатли» (агрохолдинг «Ашатли»). В состав предприятий данной группы лиц входят сельхозпредприятия – производители сырого молока, предприятия – переработчики и продавцы молочной продукции, в том числе: ООО «Нива», СПК «Агросепыч», ООО «Шляпники», ООО «Горы». Собственное предприятие агрохолдинга «Ашатли» по переработке сырого молока – ООО «Ашатли-Молоко» - получило сертификаты соответствия лишь 04.03.2011г., 13.05.2011г и 15.06.2011г., поэтому деятельность по переработке молока и производству молочной продукции была начата ООО «Ашатли-Молоко», как самостоятельным подразделением агрохолдинга «Ашатли» только в 2011-ом году. В 2008-2010 годах переработкой сырого молока в агрохолдинге «Ашатли» занималось только ООО «Нива» (Уинский район Пермского края).

                 На сегодняшний день, на прикамском молочном рынке представлены игроки трех типов – это лидеры отечественного рынка (компании ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» (c 2011-филиал компании «Вимм-Билль-Данн»), региональные лидеры и растущие региональные компании  (ООО «Нытвенский молзавод», Верещагинский молокозавод ЗАО «Вемол»,завода по переработке молока в Чернушинском районе ОАО «Маско» и другие) и компании-аутсайдеры.

Чтобы компаниям-лидерам удерживаться на занятых позициях, а компаниям-аутсайдерам добиваться успехов на рынке молочной продукции,  необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые. Успокоенность относительно конкурентоспособности часто приводит к отставанию. Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед.

Для того, чтобы соответствовать изменяющимся запросам потребителей  компаниям – производителям необходимо повышать ассортимент выпускаемой продукции, инвестировать в новые технологии в производстве, повышать эффективность производства и оснащенность предприятий, внедрять инновации.

Особенность продуктовых инноваций в молочной промышленности заключается в том, что новые виды продуктов должны обеспечить решение следующих задач: рациональное использование поступающего на предприятие сырья; увеличение сроков годности молочных продуктов; улучшение структуры белкового питания населения, направленного на ликвидацию дефицита белка, его качественной неполноценности; удовлетворение потребности населения в продуктах, обогащенных витаминами и биологически активными добавками, позволяющими ослабить фактор воздействия неблагоприятной экологии на человека; увеличение ассортимента диетических и диабетических продуктов.

Усиление желания лучшего вкуса, чистой окружающей среды, безопасности продукта и его экономичности потребует значительных изменений в способах выработки продуктов. По прогнозам Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности, в XXI веке в связи с развитием продуктовых инновации в молочной промышленности возникнет потребность в создании новых технологий.

Речь идет о биотехнологиях (генной технологии). Возможности, которые генная технология уже дает молочной промышленности, следующие: корма, улучшающие здоровье животных, меняющие функциональность молока и молочных продуктов; биоактивные культуры, предназначенные для оздоровления кишечника; молочные животные, обеспечивающие увеличение выхода, изменение состава молока и сопротивляемость болезням; молоко, содержащее фармацевтические или нутрацевтические компоненты, которые нельзя получить другим путем. Существуют патентные заявки на трансгенных млекопитающих, вырабатывающих различные олигосахариды и гликоконъюгаты, приближающиеся по составу к женскому молоку. Употребление такого молока повышает устойчивость грудных детей к кишечным заболеваниям.

Среди направлений, которые молочная промышленность должна научиться использовать, необходимо отметить следующие:

– изучение генома молочных пород и кормовых культур для идентификации генов, представляющих ценность;

– – развитие менее энергоемких технологий и эффективных способов переработки отходов;

– большая точность в выделении желаемых компонентов из более концентрированных растворов молока и сыворотки для разработки функциональных продуктов, улучшающих здоровье потребителя;

– низкотемпературная обработка с целью сохранения полезных свойств молока, фракционирование жиров, выделение молочных белков;

– разработка новых аналитических средств измерения вкуса, запаха, текстуры, которые определяют имидж продукта. Создание техники, позволяющей контролировать путь молока и молочных продуктов от фермы до потребителя, быстро и надежно обнаруживать минимальные уровни загрязнителей;

– использование методов инфракрасной спектроскопии для измерения биохимических и реологических свойств продуктов, которые позволят подбирать технологии для конкретных продуктов, то есть управлять процессом производства.

Наряду с новыми технологиями традиционные технологии обработки молока также останутся, претерпев существенные изменения. В связи с этим все большее распространение получат системы, в которых теплообмен осуществляется на основе прямого контакта продукта с теплоносителем. Это позволит увеличивать срок реализации молока.

Термообработка молока широко развита во многих странах мира. Об этом можно судить, рассматривая тенденции развития европейского рынка УВТ-молока. Молоко, полученное путем ультравысокотемпературной обработки, является полностью стерильным, оно может храниться несколько месяцев при комнатной температуре. Все эти свойства обеспечивают УВТ-молоку привлекательность как для потребителей, так и (может быть, даже в первую очередь) для торговли. Большие возможности переработчикам дает организация выпуска УВТ-молока с длительными сроками хранения: ведь, выработав такое молоко в сезон большого поступления сырья, его можно «придержать» до зимы и реализовать по более высокой цене. Видимо, именно перечисленные преимущества и способствуют росту его производства в европейских странах.

С точки зрения ассортимента УВТ-молока можно отметить тенденцию к повышению его биологической ценности за счет обогащения различными добавками.

Наряду с производством УВТ-молока среди тенденций развития молочного рынка в Европе можно выделить еще два основных направления: ЕSL-продукты, то есть продукты, имеющие более продолжительный срок хранения, и функциональные молочные продукты с добавлением оздоровляющих бактерий. Эти виды продукции, очевидно, будут влиять на рынок молока в ближайшем будущем.

В России преобладание стихийных и динамичных факторов внешней среды определяет необходимость прогнозирования результатов инновационной деятельности. Это особенно важно в производстве продуктов питания, так как пищевая промышленность связана с постоянно изменяющимися потребительскими предпочтениями, функционирует на высококонкурентном рынке. Только инновационные продукты питания, выработанные из натурального сырья, способны обеспечить предприятиям динамический рост производства, повышение конкурентного статуса на основе процессов обновления, вхождения их в рынок мирового экономического пространства. Создание инновационных продуктов питания будет способствовать повышению рейтинга страны и взаимовыгодному сотрудничеству России с Европейским экономическим сообществом в рамках Всемирной торговой организации.

         2.3. Общая характеристика предприятия ЗАО «Вемол», анализ ее производственно–экономической деятельности и конкурентоспособности.

        Свою историю ЗАО «Вемол» ведёт с 04.06.1997 г., когда состоялось собрание Учредителей. Однако отправной точкой в истории предприятия можно считать дату осень 1976г., когда был запущен цех по производству сухого молока и молочной продукции в г. Верещагине.

Предприятие является закрытым акционерным обществом, которое учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и действует на основании Закона «Об акционерных обществах» (24.11.1995г., 26.12.1995г. № 208-ФЗ) и Законодательства РФ.

Единственным учредительным документом ЗАО является его Устав. Вся дальнейшая деятельность ЗАО строится на беспрекословном выполнении его положений, как всеми сотрудниками общества, так и акционерами. Изменить или дополнить Устав можно лишь по решению учредителей принятому большинством в три четверти голосов акционеров. На основании устава ЗАО в лице соответствующего органа управления выступает участником гражданского оборота, субъектом трудовых, налоговых и иных правоотношений.

Местонахождение предприятия: Российская Федерация, 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 57. Удаленность от основных сырьевых источников не более 55 км., от краевого центра – 140 км.

Общество является юридическим лицом.

ЗАО «Вемол» вправе в установленном порядке открывать банковские счета. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием, содержащую его полное фирменное название на русском языке и указание места его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Учредителями Общества являются физические лица.

Директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых законом и уставом Общества к исключительной компетенции собрания учредителей. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров Общества.

Компетенция собрания акционеров:

- определение приобретённых направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного собрания учредителей;

- увеличение уставного капитала Общества;

- рекомендации по размеру дивидендов;

- создание филиалов и т.д.

Имущество и средства Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные ценности, ценные бумаги, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

Уставный капитал ЗАО «Вемол» составляет 20000 рублей, разделённый на 1000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Решение об изменении размера Уставного капитала Общества принимается общим Собранием учредителей.

Основной целью деятельности Общества является объединение экономических интересов, интеллектуального потенциала, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (учредителей) для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

Предприятие работает в отрасли пищевой промышленности, подотрасли молочной промышленности.

Основными видами деятельности Общества являются:

  1.  производственная деятельность по заготовке и переработке молока, производство и реализация товаров народного потреблений и продукции производственно-технического назначения;
  2.  деятельность по капитальному строительству и ремонту, реконструкции и техническому перевооружению предприятия, социального быта;
  3.  торговая, торгово-посредническая деятельность;
  4.  внешнеэкономическая деятельность;
  5.  операции с ценными бумагами;
  6.  финансово-экономическая деятельность;
  7.  деятельность по грузовым и пассажирским автоперевозкам, по предоставлению автотранспорта работникам Общества;
  8.  деятельность, связанная с социальными и хозяйственно-бытовыми вопросами, а также деятельность, связанная с оказанием платных и иных услуг работникам молочного комбината;
  9.  организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, реклама продукции.

Помимо основной деятельности (переработки и производства молочной продукции) предприятие осуществляет доставку своей продукции покупателям; торговую деятельность.

Система менеджмента качества на предприятии осуществляется в соответствии с требованиями ИСО 9001-2008. На ЗАО «Вемол» действует отдел технического контроля качества, что позволяет обеспечить высокий уровень выпускаемой продукции.

На 1.01.2013 г. численность предприятия составляет 273 человека. Из них занято на производстве 93 человека. Численность административно-управленческого персонала составляет 40 человек, отдела реализации и сбыта – 35 человек. 64,5% персонала ЗАО «Вемол» составляют работники в возрасте до 35 лет. Можно отметить также, что 100%  руководителей имеют высшее образование, а более 45% работников предприятия имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование.

ЗАО «Вемол» является сезонным предприятием, специализирующимся на переработке сырого молока и производстве молочных продуктов. Ежедневный объём перерабатываемого сырого молока в зависимости от сезона может снижаться до 47 тонн в сутки зимой и подниматься до 150 тонн в сутки летом. Поэтому производственная программа предприятия строится таким образом, что летом увеличивается выпуск творога, масла сливочного, т.е. продуктов глубокой переработки.

Ассортимент продукции ЗАО «Вемол» включает в себя более 80 наименований (Приложение 1). Основными являются молоко фасованное, сметана фасованная, кисломолочные продукты, творог, масло.

Поставщиками предприятия являются более 40 хозяйств. Для получения сырья высокого качества, предприятие оказывает помощь хозяйствам-поставщикам сырья в приобретении и установке оборудования для охлаждения молока. Система оплаты за молоко стимулирует его повышение. Ежегодно проводится льготное кредитование хозяйств. Заводская лаборатория с помощью современных приборов контролирует качество молока, оказывая при этом практическую помощь хозяйствам. Все это является немалой долей в совместной работе в улучшении экономического положения хозяйств.

С 1997 года началось планомерное наращивание объемов производства. Постепенно реконструированы все участки, осуществлена замена оборудования, усовершенствованы технологии. В 2008 году прошла модернизация камер для хранения молочной продукции. В 2010 году начинается ремонт здания управления, планомерно меняется оборудование, в отдельных цехах делается ремонт.

Благодаря техническому переоснащению, сохранению опыта и традиций молочного производства ЗАО «Вемол» добился высоких результатов. Хорошее качество сырья, наличие современного высокопроизводительного оборудования позволяет комбинату вырабатывать широкий ассортимент продукции, отвечающей высоким требованиям.

На предприятии действует комплексная программа развития, включающая в себя освоение прогрессивных технологий, модернизацию оборудования, внедрение новых видов молочной продукции. Для изучения потребительского спроса организуются дегустации продукции в магазинах, встречи с предпринимателями. Учитывая пожелания покупателей, значительно расширен ассортимент выпускаемых молочных и творожных изделий. Помимо традиционных видов цельномолочной продукции (кефира, ряженки, «Снежка»), завод освоил серию продуктов ярко выраженного лечебно-профилактического действия: биокефир, ацидофилин и биойогурт, содержащие бифидобактерии, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека.

       Взяв курс на производство продуктов лечебно-профилактического характера, специалисты предприятия работают над расширением их ассортимента. В 2002 году покупателям было представлено молоко йодированное, содержащее жизненно необходимый для человека молочный белок йодоказеин. В 2003 году на международной выставке «Мясные и молочные продукты» в г. Екатеринбург этот продукт был удостоен золотой медали. Медалей также удостоены йогурт, творожная масса, сметана 20%, 10%.  Молочный комбинат принимает участие в выставках местного значения. Например, на выставке «Продукты и упаковка» 2007 года ЗАО «Вемол» получил диплом за выпуск редких видов продукции (молока йодированного). В 2011 г. «Йогурт греческий » получил  медали и дипломы на выставке-фестивале «Продуктовая лавка-2011», что прошел с 7 по 10 сентября на «Пермской ярмарке». 

Большая часть молочной продукции выпускается в современной красочной полиэтиленовой упаковке, причем, учитывая требования покупателей, удельный вес расфасованной продукции с каждым годом растет. В 2012 году он составил более 95 %.

На пермском рынке молочной продукции ЗАО «Вемол» можно отнести к группе лидеров.  Предприятие занимает 7,8 доли рынка и единственное в крае производит сухое молоко.  Несмотря на занимаемую четвертую строчку в региональном рейтинге, все-таки разница в технологическом оснащении не позволяет комбинату "Вемол" претендовать на более высокое место.

Основные показатели деятельности  ЗАО «Вемол» » за 2010 -2012  года представлены в таблице 7.

Оборот  предприятия  за 2012 год составил 672868 тыс. руб. и увеличился к  2010 г. на 94430 тыс. руб., или на 16,3 %. По сравнению с 2011 г. оборот увеличился  на  39202 тыс. руб., или на 6,2  % . Отмечается рост оборота за последние три года. Также наблюдается и рост выручки от реализации продукции, работ и услуг в 2012 г. на 102059 тыс. руб. или на 18,1% по сравнению с 2010 г., и на 38651 тыс. руб. или на 6,2% по сравнению с 2011 г.

Таблица 7 - Основные показатели деятельности ЗАО «Вемол» за 2010 -2012  гг.

Показатель

2010г.

2011г.

2012г.

2012 г. в % к

2010 г.

2011г.

Оборот организации, тыс. руб.

578438

633666

672868

116,3

106,2

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, тыс.руб.

564288

627696

666347

118,1

106,2

Среднесписочная численность работников, чел.

253

262

268

105,9

103,3

Производительность труда, тыс.руб.

2230

2396

2486

111,5

103,8

Фонд оплаты труда,тыс. руб.

57008

62896

72734

127,6

115,6

Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.

18777

20005

22616

120,4

113,1

Прибыль от продаж, тыс.руб.

27217

7862

26753

98,3

340,3

Чистая прибыль отчетного   года, тыс.руб.

18272

-5052

15404

84,3

х

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

48421

68728

95825

197,9

139,4

Коэффициент фондоотдачи

11,7

9,1

7,0

59,8

76,9

Фондовооруженность, тыс.руб.

191,4

262,3

357,6

186,8

136,3

Инвестиции в основной капитал

24760

38300

29294

118,3

76,5

Среднесписочная численность предприятия составила за 2012 г. 268 человек, увеличилась  по сравнению с 2010  на 15 человек, а с 2011г.  увеличилась на 6 человек.  Производительность труда возросла с 2230 тыс. руб. на одного работающего в 2010 г. до 2486 тыс. руб. - в 2012 г. Темп роста производительности труда  к 2010 г. составил 111,5 %, а к 2011 г. – 103,8 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника составила в 2012 г. 22616 руб. и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 3839 руб. (на 20,4 %), а по сравнению с 2011 г. – на 2611 руб. (на 13,1 %).

Таким образом, по сравнению с 2010 г. темп роста среднемесячной заработной платы составил 120,4 %, тогда как производительности труда – 111,5 %; по сравнению с 2011 г. соотношение темпов роста составило 113,1 и  103,8 % соответственно. То есть темпы роста производительности труда отстают от темпов роста средней заработной платы, что экономически неправильно.

Прибыль от продаж в 2012 году составила 26753 тыс. руб., что меньше уровня 2010 года на 464 тыс. руб. или  1,7% , но больше уровня 2011 года на 18891 тыс. руб. или в 3,4 раза.

Чистая прибыль  предприятия за 2012 г. составил 15404 тыс. руб., а  за 2010 год чистая прибыль составила 18272 тыс. руб.,  в 2011 г. предприятие сработало с убытком - 5052 тыс. руб.  В 2011 г. на предприятии были самые низкие финансовые результаты, но в 2012 г. ситуация улучшилась и предприятие сработало с прибылью. За анализируемый период инвестиционная активность ЗАО «Вемол» значительно выросла.  В 2011 г. на техническое перевооружения и реконструкцию предприятия было использовано 38300 тыс. руб. Это наивысший показатель за последние три года.

Оборот ЗАО «Вемол» по видам экономической деятельности за последние 3 года представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Оборот ЗАО «Вемол» по видам экономической деятельности

Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

тыс.руб.

в % к итогу

тыс.руб.

в % к итогу

тыс,руб.

В % к итогу

Производство обработанного жидкого молока

218807

37,8

192939

30,4

226381

33,6

Производство сметаны и жидких сливок

82279

14,2

98304

15,5

97334

14,5

Производство кисломолочной продукции

90827

15,7

92600

14,6

100110

14,9

Производство творога

95270

16,5

145002

22,9

165239

24,6

Производство СОМ

25451

4,4

307730

4,9

2

-

Производство масла

49062

8,5

65840

10,4

57335

8,5

Производство сыворотки

2592

0,5

2238

0,4

1925

0,3

Торговля

14150

2,4

5970

0,9

24542

3,6

Всего по организации

578438

100,0

633666

100,0

672868

100,0

За последние три года наблюдается непрерывный рост оборота ЗАО «Вемол». В структуре оборота наибольший удельный вес занимает производство обработанного жидкого молока (33,6% – 2012 г.). Второе место занимает производство творога (24,6%- 2012 г.). С 2010 г. наблюдается увеличение доли производства творога с 16,5% до 24,6% в 2012 г. в общем объеме производства.  В 2012 г. третье место занимает  производство кисломолочной продукции  (14,9%), а четвертое – производство сметаны и жидких сливок (14,5%). В 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшился удельный вес производства таких видов продукции как сметаны и жидких сливок,  сухого обезжиренного молока, масла, сыворотки, а увеличился удельный вес производства обработанного жидкого молока, кисломолочной продукции и творога.

Таблица 9 - Состав  производства продукции в ЗАО «Вемол»

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Отклонение,

+ - 2012 г. к

Динамика 2012 г., %   к

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т

17145

15185

17625

+480

+2080

100,8

116,1

Молоко жидкое обработанное

10680

8791

11244

+564

+2453

105,3

127,9

Сливки, т

152

143

131

-21

-12

86,2

91,6

Молоко и сливки в твердых формах (молоко сухое),т

294

269

51

-243

-218

17,3

19,0

Масло сливочное и пасты масляные, т

359

436

288

-71

-148

80,2

66,1

Сыр и творог, т

1106

1398

1473

+367

+75

133,2

105,4

Йогурт и прочие виды, т

5207

4853

4778

-429

-75

91,8

98,5

Сметана, т

1283

1314

1261

-22

-53

98,3

96,0

Сыворотка, т

317

258

198

-119

-60

62,5

76,7

Тепловая энергия, тыс. гкл

-

9,8

9,2

+9,2

-0,6

х

93,9

В натуральном выражении ЗАО «Вемол» больше всего производит молока жидкого обработанного (таблица 9). За 2012 г. его произведено 17625 тонн, что больше уровня 2010 и 2011 г. на 0,8% и 16,1% соответственно. Большой объем производства составляет кисломолочная продукция. В 2012 г. она составила 4778 тонн. Ежегодно увеличивается производство  творога. В 2012 г. произведено 1473 тонн  творога, что больше объема 2010 г. на 367 тонн или на 33,2% и больше объема 2011 г. на 75 тонн или 5,4%. ЗАО «Вемол» - единственное предприятие в Пермском крае, производящее сухое молоко. В 2012 г. его было произведено 51 тонн. Ежегодно снижается производство сухого молока, в 2012 г. по сравнению с 2010 г. его производство снизилось в 5,8 раза. Также за последние 3 года наблюдается снижение объема производства в натуральном выражении сливок и сыворотки.

От объема основных производственных средств зависят производственная мощность предприятия, уровень технической вооруженности труда. В основных средствах воплощена и наиболее важная часть материальных ресурсов общества. Стоимость основных средств предприятия ежегодно изменяется. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2012 г. составляла - 71136 тыс.руб., на конец года – 97769 тыс. руб. Увеличение балансовой стоимости основных средств к началу 2013 г. произошло на 26633 тыс. руб. (таблица 10), а по сравнению с началом 2011 г. – на 37027 тыс. руб.

Таблица 10 - Динамика состава и структуры основных фондов на конец года

Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

тыс.руб.

в % к итогу

тыс.руб.

в % к итогу

тыс.руб.

в % к итогу

Здания

4356

7,2

4804

6,8

4804

4,9

Сооружения

3867

6,4

3906

5,5

4967

5,1

Машины и оборудование

39879

65,6

46278

65,0

72975

74,6

из них

информационные

333

0,5

285

0,4

285

0,3

в т.ч.

вычислительная техника

333

0,5

285

0,4

285

0,3

Транспортные средства

10524

17,3

14129

19,9

13678

14,0

Производственный и хозяйственный инвентарь

2116

3,5

2019

2,8

1336

1,4

Итого

60742

100,0

71136

100,0

97769

100,0

         Немаловажное значение  в организации работы  предприятия оказывает и структура основных фондов. Динамика приведенных показателей  свидетельствует о том, что основные фонды предприятия возрастают. Это является положительным фактором. В 2012 г. в структуре основных фондов наибольший удельный вес занимают машины и оборудования (74,6%), транспортные средства (14,0%), сооружения (5,1%), здания (4,9%). Обновление основных фондов произошло за счет приобретения машин и оборудования, транспортных средств и сооружений.

Состояние основных фондов указывает, что предприятие ежегодно расходует финансовые средства для обновления и расширения своей материально-технической базы (таблица 11).

Таблица 11 – Инвестиционная деятельность (тыс. руб.)

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Отклонение,

+  - 2012 г. к

Динамика 2012 г., %   к

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Инвестиции в основной капитал

24760

38300

29294

+4534

-9006

118,3

76,5

В т.ч.

     машины и оборудование

24760

31777

27602

+2842

-4175

111,5

86,9

     здания и сооружения

-

443

1061

-

+618

-

239,5

     транспортные средства

-

6080

631

-

-5449

-

10,4

Освоение инвестиций за счет:

      Собственных средств

11341

8560

9294

-2047

+734

82,0

108,6

     Привлеченных средств   (кредиты банка)

13419

29740

20000

+6581

-9740

149,0

97,2

За последние три года наблюдается постоянное вложение инвестиций в основной капитал. За 2012 год было освоено 29294 тыс. руб., что больше уровня 2010 г. на 4534 тыс.руб. или на 18,3% и меньше , чем в 2011 году на 9006 тыс. руб. или на 23,5%.  За 2012 год 94,2%  инвестиций израсходовано на приобретение  машин и оборудования, 2,2% - на транспортные средства, 3,6% - на строительство сооружений. Начиная с 2010 г. предприятие стало использовать  привлеченные средства – кредиты банков. В 2012 г. только  31,7% составляли собственные средства и 68,3% составляли кредиты банков.

     Повышение эффективности использования основных средств – важная задача на любом  предприятии. Для оценки эффективности использования основных средств целесообразно использовать как общие показатели, характеризующие эффективность использования всей совокупности средств, так и частные, характеризующие эффективность использования отдельных групп средств. К обобщающим показателям эффективности следует отнести показатели: фондоотдача; фондоемкость;  фондовооруженность труда.

       Таблица 12 –Показатели использования основных фондов

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012г.

2012 в % к

2010 г.

2011 г.

Выручка от реализации, тыс.руб.

564288

627696

666347

118,1

106,2

Среднесписочная численность работников, чел.

253

262

268

105,9

102,3

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

48421

68728

95825

197,9

139,4

Коэффициент фондоотдачи

11,7

9,1

7,0

59,8

76,9

Фондовооруженность, тыс.руб.

191,4

262,3

357,6

186,8

136,5

Коэффициент фондоемкости

0,09

0,11

0,14

155,6

127,3

Все три года наблюдается рост фондовооруженности на одного работника предприятия с  191,4  тыс.руб. в 2010 году до 351,6 тыс.руб. в 2012 году. Коэффициент фондоотдачи в 2012 г. составил 7,0, что ниже 2010 года на 4,7 и ниже  2011 года на 2,1. За 2012 год коэффициент фондоемкости  составил 0,14, что выше 2010 г. на 0,05 и на 0,03 выше, чем в 2011 г.

Анализ доходов ЗАО «Вемол» проведём по форме № 2 приложения к балансу годовой бухгалтерской отчётности «Отчёт о прибылях и убытках» (Приложение 2,3,4) , которая содержит информацию о том, насколько успешной была деятельность предприятия, какие доходы были получены и какие расходы осуществлены; о прибылях и убытках от деятельности предприятия за отчётный период (таблица 13).

Таблица 13 - Анализ  выручки, затрат и  валовой прибыли ЗАО «Вемол»

Показатели

2010 г.

2011г.

2012г.

Отклонение,

+ - 2012 г. к

Динамика 2012 г., %   к

2010г

2011г.

2010 г.

2011г

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, тыс. руб.

564288

627696

666347

+102059

+38651

118,1

106,2

Себестоимость, тыс. руб.

462744

537455

541073

+78329

+3618

116,9

100,7

Валовая прибыль, тыс. руб.

101544

90241

125274

+23730

+35033

123,4

138,8

Коммерческие расходы, тыс. руб.

45206

54537

69510

+24304

+14973

153,8

127,5

Управленческие расходы

29121

27842

29011

-110

+1169

99,6

104,2

Прибыль от продаж, тыс. руб.

27217

7862

26753

-464

+18891

98,3

340,3

Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб.

-5022

-11827

-7541

-2519

+4286

х

х

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

22195

-3965

19212

-2983

+23177

86,6

х

Чистая прибыль отчётного года, тыс. руб.

18272

-5052

15404

-2868

+20456

84,3

х

Анализ финансовых результатов деятельности (таблица 13) показывает, что выручка от реализации за 2012 г. составила 666347 тыс. руб. и увеличилась к предыдущему году на 38651 тыс. руб., а по сравнению с 2010 г. - на 102059 тыс. руб.  Темп прироста к 2011 г. составил 6,2 %, а  к 2010 г. – 18,1 %.

На рост выручки от реализации продукции, работ и услуг в 2012 г. повлияло как увеличение объема производства продукции, так и повышение цен, что оказало существенное влияние на величину валовой прибыли.

Величина валовой прибыли составила в 2012 г. 125274 тыс. руб., что больше предыдущего года на  35033 тыс. руб.,  и больше  2010г. на 23730 тыс. руб.  Наблюдается увеличение   валовой прибыли, которое составило в 2012 г. к  2011 г. –  38,8%,  а к 2010 г. – 23,4 %. Себестоимость  продукции и услуг увеличилась к предыдущему году на 3618 тыс. руб. (на 0,7 %), а по сравнению с 2010 г.  на 78329  тыс. руб. (на 16,9 %), и составила в 2012 г. 541073 тыс.руб.

Коммерческие расходы предприятия увеличились по сравнению с предыдущим годом на 14973 тыс. руб. (на 27,5 %) и составили в 2012 г. 69510 тыс. руб. По сравнению же с 2010 г. коммерческие расходы увеличились на 24304 тыс. руб., или на 53,8 %. Все три года коммерческие расходы росли. Управленческие расходы за 2012 г. составили 29011 тыс. руб., что больше предшествующего года на 1169 тыс. руб. или на 4,2% и меньше уровня 2010 г. на 110 тыс. руб. или на 0,4%.  Увеличение коммерческих и управленческих расходов вызвано повышением цен на материально-производственные запасы и услуги, а также повышением расходов на оплату труда работников предприятия.  

Коммерческие и управленческие расходы снижают величину  прибыли от продаж, которая составила  в 2012 г.  26753 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2011 г. на 18891 тыс. руб. ( в 3,4 раза), а к 2010 г.  уменьшилась на 464 тыс. руб. (на 1,7 %).

Сальдо прочих доходов и расходов снизило полученную прибыль от продаж в течение анализируемых лет. Снижение прибыли за счёт сальдо прочих доходов и расходов составило  в 2012 г. 7541 тыс. руб. , в 2011 г. – 11827 тыс. руб. , в 2010 г. – 5022 тыс. руб.

В 2012 г. прибыль до налогообложения составила 19212 тыс. руб., за 2010 г. - 22195 тыс. руб., а в 2011 г.  убыток составил 3965 тыс. руб.

В 2012 г. чистая прибыль предприятия составила 15404 тыс.руб., а в 2010 г. -18272 тыс. руб..  В 2011 г. предприятие сработало с убытком на 5052 тыс. руб.

Это объяснялось тем, что предприятие проводило реконструкцию, требующую больших финансовых вложений, только  в 2011 г. были израсходованы средства в сумме 38300 тыс. руб. на модернизацию ЗАО «Вемол» (самые большие показатели за все годы). Также одной из причин ухудшения финансовых результатов предприятия являлось то, что разница закупочных цен на сырье и цен на готовую продукцию очень незначительна. В последнее время цены на молочную продукцию ЗАО «Вемол» не поднимались, а цены на электроэнергию, водоснабжение, газ, связь, топливо росли. Финансовое положение ЗАО «Вемол»  в 2012 г. значительно улучшилось, несмотря на продолжаемую реконструкцию предприятия.

ЗАО «Вемол» - это высокотехнологическое предприятие, оснащенное современным оборудованием лучших мировых фирм «Тетра-Пак», «Альфа-Лаваль», «Геа-Финна» ,  располагающее значительными производственными мощностями, имеющее многолетний опыт работы и коллектив высококвалифицированных специалистов.

На предприятии различают основное и вспомогательное производство. Вспомогательное производство, служащее для  организации основного производства (например, отдел главного энергетика, автотранспортный участок и др.). Организационная структура предприятия приведена в приложении 5.

     Основное производство на предприятии состоит из нескольких участков:

-Участок приемки молока обеспечивает возможность приема от поставщиков до 150 тонн молока в сутки. В настоящее время на предприятии поступает 100-150 тонн молока в сутки. Для холодной очистки молока от механических примесей используется сепаратор – молокоочиститель фирмы «Альфа- Лаваль». Компьютеризирована система учета поступающего сырья. Лабораторией молзавода  осуществляется строгий контроль качества поступающего молока.

- Аппаратно-диетический участок (АДУ) - сердце молзавода. Установленное здесь современное импортное оборудование  позволяют выработать высококачественные кисломолочные напитки, молоко различных видов, сливки. Большое внимание уделяет организации выпуска йогуртов, ацидофилина, биопростокваши, ряженки.

-Участок розлива молока и кисломолочных напитков осуществляет расфасовку готовой продукции в потребительскую упаковку из комбинированного материала типа «Тетра Рекс» и полиэтиленовые пакеты емкостью 1,0 и 0,5 л. В сутки участком розлива выпускается  до 180 тонн фасованной продукции.  Здесь установлены универсальные фасовочные автоматы фирмы «Галти» Италия, двухручьевые  автоматы ФП-5000 (Финляндия) по розливу в полипакеты.

-Сметанно - творожный участок способен вырабатывать сметаны до 36т в сутки, творожных изделий – до 7 т, йогуртов с фруктами – до 2т. Расфасовка сметаны производиться на высокотехнологическом оборудовании фирм «Упмаш» и других марок. На участке по фасовке творога установлены новые современные автоматы польской компании «Трепко»  по упаковке в пленку «эколин».

-Участок по производству масла оснащен современным отечественным оборудованием, мощностью до 4т масла в смену.

-На участке сухого молока установлен вакуум-выпарной аппарат «Виганд» (Германия), модернизирована словацкой фирмой «Вздухтехника» сушильная упаковка. Участок способен перерабатывать до 100 т молочного сырья в сутки и производит сухое молоко методом распылительной сушки обезжиренного и цельного жирностью 20 и 25%. Установлено оборудование по расфасовке сухого молока в потребительскую упаковку.

-Производственная лаборатория молзавода включает в себя физико-химическую и микробиологическую лаборатории. Этой службой осуществляется контроль качества за поступающим за молзавод сырьем, материалами, добавками, упаковкой, за условиями их хранения на молзаводе.

     Производственные и вспомогательные помещения полностью модернизированы, заменено все оборудование на новое отечественного и импортного  производства.

     Замена и модернизация расфасовочного оборудования позволила в 2009 году перейти на расфасовку продукции в  упаковку «Тетра-Репс» и значительно увеличился выпуск продукции в невозвратной транспортной таре. В июне 2010 года смонтировано новое оборудование по расфасовке творожной массы сладкой с наполнителями: изюм, курага и т.д. в полистирольные стаканчики массой 100г. Значительная часть прибыли направляется на модернизацию оборудования, развитие производства, повышение квалификации специалистов, инновационные проекты и внедрение передового опыта работы.

       Реализуемая продукция ЗАО «Вемол» представлена следующими номенклатурными группами в приложении 7: кисломолочная продукция, масло, молоко, сметана и сливки, сыворотка и творог и творожные массы. В ходе анализа номенклатурных групп наибольшие продажи имеют: в кисломолочной продукции кефир 2,5% (1000гр) - 38,4% доля в объеме продаж за 2012год. В номенклатурной группе масло - масло сливочное крестьянское фасованное (180 гр) – 42,5% доля в объеме продаж за тот же период.  В номенклатурной группе молоко – молоко питьевое пастеризованное 3,2%  (1000гр) пакетированное – 26,3% доля в объеме продаж. В номенклатурной группе  сметана и сливки наибольшие продажи принадлежат сметане 20%вес. в ведрах 9кг -  46,4% доля в объеме продаж. В номенклатурной группе сыворотка наибольшие продажи имеет сыворотка молочная пастеризованная  пак – 52,7% доля в объеме продаж. В номенклатурной группе творог и творожные массы наибольшие продажи принадлежат творогу обезжиренному фас 250гр. – 41,1% доля в объеме продаж.

       Всего продаваемая молочная продукция ЗАО «Вемол» представлена в 23 крупных населенных пунктах. Наибольшие продажи в городе Перми, они составляют 20,1% - доля в сумме продаж в руб. за 2012г. Далее идет Екатеринбург, доля продаж за тот же период составляет 14,9%. Березники доля продаж- 10.6%. В г.Верещагино- доля продаж составила за 2012г.-8,6% в общем объеме. Данные в приложении 8.

В последние годы усилия специалистов направлены на качественные показатели продукции, удлинение сроков ее годности без применения консервантов и без обработки при высоких температурах.

Особое внимание уделяется санитарному контролю и культуре производства. Вся продукция проходит многоступенчатый физико-химический и микробиологический контроль на всех этапах производства.

Важнейшей частью успешной работы предприятия является стабильно работающая сбытовая сеть. Большая часть продукции реализуется через оптовых покупателей. Это позволяет предприятию значительно сократить затраты на доставку продукции, т.е. использовать транспорт большой грузоподъемности при доставке продукции до базы покупателя.

Продукция молочного комбината с фирменным логотипом известна за пределами Пермского края и пользуется спросом у покупателей. В связи с высокой конкуренцией отдел маркетинга постоянно проводит изучение рынков, рекламные мероприятия по продвижению продукции, тесно сотрудничает с торговыми организациями. Начинает развиваться собственная торговая сеть для фирменной торговли. Высокой оценкой качества продукции покупателями на комбинате дорожат – это является залогом успеха продаж.

Основной задачей предприятия является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия.

Итак, завод с успехом выполняет свою основную задачу – максимальное удовлетворение потребностей человека в молочной продукции за счет выпуска не просто вкусных, но и полезных для здоровья продуктов.

Наряду с достижениями, у предприятия есть проблемы: это сохранение сырьевой базы, недостаточная защита отечественного производителя от импорта продовольствия, отсутствие государственной программы развития молочной отрасли и как следствие, отсутствие инвестиционных программ.

Для составления программы повышения конкурентоспособности ЗАО «Вемол» составим SWOT-анализ.  Это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны компании, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам.

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.

Составим список слабых и сильных сторон ЗАО «Вемол»», а также список угроз и возможностей (таблица 14).

Таблица 14 – Список сильных и слабых сторон, возможностей и угроз ЗАО «Вемол»

Внутренние сильные стороны

1 Хорошая репутация, сложившаяся о предприятии у покупателей;

2 Собственная технология

3 Опыт в разработке новых товаров

4 Низкие цены

5.Высокое качество производимой продукции

6.Современное технологическое оборудование

7. Квалифицированные специалисты

8. Бесперебойное поступление сырья

Возможности предприятия

1. Увеличение объемов сбыта

2. Использование новых технологий

3. Расширения ассортимента продукции

4. Расширение рынков сбыта

5. Оптимизация ценовой политики

6. Сокращение запасов продукции

7. Проведение рекламных кампаний

Внутренние слабые стороны

1. Недостаточный имидж на рынке

2. Недостаток денежных средств на финансирование необходимых изменений

3. Слабая сбытовая сеть

4. Неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности

Внешние угрозы

1.Экономическая нестабильность в стране

2.Перенасыщенность рынков сбыта

3. Сильная конкуренция среди имеющихся производителей молочной продукции

4.Выход на рынок новых конкурентов

5. Растущая требовательность покупателей

После составления конкретного списка слабых и сильных сторон, а также угроз и возможностей, нужно установить связи между ними. Для этого составим матрицу SWOT (таблица 15 ).

Таблица 15 – Итоговая матрица SWOT-анализа:

Возможности (О):

О1. Увеличение объемов производства и сбыта

О2. Использование новых технологий

О3. Расширения ассортимента продукции

О4. Расширение рынков сбыта

О5. Оптимизация ценовой политики

О6. Сокращение запасов продукции

О7. Проведение рекламных кампаний

Угрозы (Т):

Т1.Экономическая нестабильность в стране

Т2.Перенасыщенность рынков сбыта

Т3. Сильная конкуренция среди имеющихся производителей молочной продукции

Т4.Выход на рынок новых конкурентов

Т5. Растущая требовательность покупателей

Сильные стороны (S):

S1 Хорошая репутация предприятия

S2 Собственная технология

S3 Опыт в разработке новых товаров

S4 Низкие цены

S5.Высокое качество производимой продукции

S6.Современное технологическое оборудование

S7. Квалифицированные специалисты

S8. Бесперебойное поступление сырья

S – О

Мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные стороны для увеличения возможностей

S3 – О3

S6 – О1

S8–  О1

S4 –О5

S1-О4

S7-O7

S – Т

Мероприятия, которые используют сильные стороны  для избегания угроз:

S5 – Т3

S3 – Т5

S1-Т4

Слабые стороны (W):

W1. Недостаточный имидж на рынке

W2. Недостаток денежных средств на финансирование необходимых изменений

W3. Слабая сбытовая сеть

W4. Неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности

W – О

Мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и используя представленные возможности:

W1 – О7

W4 – О7

W3 – О4

W2 – О5

W2 – О6

W

Мероприятия, которые минимизируют слабые стороны предприятия для избегания угроз:

W3 – Т4

W2 – Т5

W2 – Т1

W1 – Т2

W1 – Т3

         Исходя из результатов оценки по матрице SWOT видно, что предприятие занимает устойчивую позицию на рынке и ресурсы дают предприятию перспективные возможности. Наиболее рационально в настоящее время – увеличение объемов производства и сбыта продукции,  расширение ассортимента продукции, оптимизация ценовой политики, разработка маркетинговой стратегии.

     

3. Программа повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности (на примере ЗАО «Вемол»)

3.1 Общие положения программы

Общие положения программы повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности (на примере ЗАО «Вемол»)

Настоящая программа является важнейшим элементом для повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности.

Целью программы является создание и реализация мероприятий, с помощью которых предприятия смогут повысить свой уровень конкурентоспособности, и приобретут преимущества, которые позволят им конкурировать и побеждать на определенном рынке в определенный отрезок времени.

Программа повышения конкурентоспособности является практическим продуктом, в котором раскрываются цели и задачи повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности, определяется перечень направлений повышения конкурентоспособности.

Целью повышения конкурентоспособности предприятий является повышение их способности конкурировать, побеждать в конкурентной борьбе.

Задачи повышения конкурентоспособности:

- увеличение преимуществ по отношению к другим предприятиям данной отрасли;

- обеспечение сохранения существующих и привлечение новых потребителей и поставщиков;

- повышение эффективности хозяйственной деятельности и прибыльности в условиях конкурентного рынка.

Основные направления повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности.

На основе проделанного анализа, а именно анализа конкурентоспособности предприятий молочной промышленности Пермского края, а также анализа хозяйственно-экономической деятельности ЗАО «Вемол» и его конкурентоспособности разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятий молочной промышленности:

управление качеством;

управление ассортиментом;

совершенствование финансовых результатов предприятия путем снижения остатков готовой продукции;

разработка маркетинговой политики;

участие в федеральной Программе «Школьное молоко».

3.2. Управление качеством

Качество и технический уровень продукции, - наиболее существенные элементы, определяющие конкурентоспособность.

Управление качеством - это часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

Управление качеством должно стать основным направлением деятельности молокоперерабатывающих предприятий, а политика в области качества - основой для функционирования и повышения результативности управления качеством.

Цели в области качества:

- признание приоритета качества во всех сферах деятельности и всего персонала организации;

- обеспечение производства и поставки продукции, максимально удовлетворяющих требованиям потребителей и постоянно повышающих степень их удовлетворенности;

- непрерывное совершенствование качества выпускаемой и реализуемой продукции;

- эффективная реализация маркетинговых исследований;

- создание безопасной и здоровой атмосферы производства, позволяющей каждому работнику внести максимальный вклад в дело процветания предприятий, и за счет этого постоянное повышение степени удовлетворенности персонала и других заинтересованных сторон: руководителей и инвесторов, поставщиков и обществом в целом.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- постоянное изучение степени удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

- применение первыми руководителями принципов лидерства и ответственности в области качества;

- единство целей всех подразделений организации с целями в области качества;

- обучение, вовлечение с систему менеджмента качества и использование вклада персонала.

Принципы управления качеством:

прозрачность процесса управления качеством;

соответствие целям и стратегии организации;

непрерывность процесса управления качеством;

своевременность процесса управления качеством.

Для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции необходим постоянный и строгий контроль качества поступающего сырья, его рационального использования, проверка полуфабрикатов и вспомогательных материалов, соблюдение установленного технологического и санитарного режима производства молочных продуктов, а так же контроль качества готового продукта. Одним из способов повышения конкурентоспособности является внедрение  и сертификация СМК (системы менеджмента качества). С появлением нового технического регламента на молоко и молочные продукты этот способ приобрел особую актуальность. На ЗАО «Вемол» в 2012г. была внедрена система качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008. Международный стандарт ИСО 22000 приведен в соответствие с ИСО 9001, стандарты полностью совместимы. После применения стандарта ИСО 22000 организация, участвующая в создании пищевой продукции, получает ряд дополнительных преимуществ, которые можно условно поделить на внешние и внутрихозяйственные.

Таблица 16 - Дополнительные преимущества организации от внедрения ИСО 22000

Внутрихозяйственные

Внешние

Обеспечение обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами.

Гарантия работы в соответствии с заявленной политикой.

Возможность провести самооценку или самим декларировать соответствие стандарту.

Реальное обеспечение безопасности  производимой пищевой продукции.

Соответствие требованиям законодательства к производству пищевой продукции.

Анализ требований потребителей к безопасности.

Повышение удовлетворенности потребителей.

Экономической эффективности от внедрения системы качества и безопасности на предприятии добиваются за счет упорядочения затрат на текущий контроль и сокращение их на заключительный контроль; уменьшения расходов на исправление ошибок; ликвидации потерь, возникающих из-за ухудшения качества.

Процедуре мониторинга и изменений в системе ИСО 22000 уделяется больше внимания, чем в системе ИСО 9001. Анализ СМК, включает в себя подготовку отчета о функционировании СМК, анализ отчета высшим руководством компании, планирование улучшений, основанных на результатах анализа СМК.

Таблица 17 - Количественная оценка достижения результата

Оценка

Уровень достижения результата

16

Не достигнут полностью

33

В большей степени не достигнут

50

Частично достигнут

66

Скорее достигнут, чем нет

83

Достигнут

100

Полностью достигнут

Таблица18 - Количественная оценка удовлетворенности потребителей

Оценка

Степень удовлетворенности

16

Не удовлетворен полностью

33

В большей степени не удовлетворен

50

Частично удовлетворен

66

Скорее удовлетворен, чем нет

83

Удовлетворен

100

Полностью удовлетворен

Предложенная модель имеет новшество, заключающееся в приведении к интегральной оценке абсолютно несопоставимых друг с другом компонентов, отражающих деятельность подразделений и компании в целом.  Практическое применение методики заключается в получении высшим руководством объективной оценки в виде отчета о деятельности организации по показателям модели. Отчет содержит в себе сильные и слабые стороны деятельности организации, в нем также дается количественная интегральная оценка, позволяющая сопоставить уровень компании с достижениями прошлых периодов.

Такой подход к управлению предприятием позволяет оценить степень удовлетворенности потребителей, что способствует сохранению и увеличению доли рынка, повышению качества продукции, росту прибыли, открывает новые деловые возможности.

В соответствии с выделенными процессами СМК и на основе представленной математической модели была осуществлена апробация методики количественной оценки на ЗАО «Вемол». Исходными данными послужили отчеты соответствующих подразделений.

В соответствии с вышеизложенными процессами СМК и на основе представленного способа проведения количественной оценки менеджмента качества нами  была осуществлена апробация методики количественной оценки на ЗАО «Вемол» (таблица19).

Процедуре мониторинга и изменений в системе ИСО 22000 уделяется больше внимания, чем в системе ИСО 9001. Анализ СМК, включает в себя подготовку отчета о функционировании СМК, анализ отчета высшим руководством компании, планирование улучшений, основанных на результатах анализа СМК.

Теоретики менеджмента утверждают, что из 100% времени, затраченного на производственный цикл, 85% - это бесполезные действия.Появляется возможность для последовательного анализа трендов, а не только расчета показателей  предыдущих периодов, что соответственно позволяет оперативно реагировать  на рыночную ситуацию.

Таблица 19 - Результаты оценки системы менеджмента качества и безопасности на  молокоперерабатывающем предприятии ЗАО «Вемол»

Элемент

Достижение результата (цели), A

Степень соответствия требованиям  документации, B

Удовлетв. потребителей, C

1

Анализ рынка молочной сырьевой продукции

83

100

66

2

Лояльность потребителей к молочным брендам и прогнозирование их требований

50

83

50

3

Упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, консервация и поставка

50

70

50

4

Мониторинг перерабатываемой молочной продукции

66

80

50

5

Мониторинг процессов производства

66

80

66

6

Управление контрольным и измерительным оборудованием

66

67

66

7

Предупреждение и корректировка несоответствий

66

75

66

8

Управление продукцией, соответствующей требованиям технических регламентов

33

80

66

9

Контроль, проведение испытаний и контрольные точки

66

63

66

10

Закупочная цена молочного сырья и материалов

66

70

66

11

Анализ себестоимости молочной продукции

83

61

66

12

Подготовка кадров

50

50

66

13

Ответственность руководства и мониторинг управленческого персонала

66

91

66

14

Управление проектированием производств и факторами риска

50

33

50

15

Управление инновациями молокоперерабатывающих предприятий

66

91

66

16

Конкурентоспособность продуктов молокопереработки

50

60

50

17

Внутренние проверки

66

80

50

18

Регистрация данных о качестве молочной продукции

83

100

66

19

Оборот документации и данных

66

75

66

Итоговые средние оценки компонентов

63

75

61

Интегрированный показатель самооценки

66

Исходными данными для расчета послужили отчеты соответствующих подразделений.

Расчеты показали, что существующая СМК с итоговой интегрированной оценкой 66 баллов недостаточно эффективна, есть потенциал для совершенствования ее элементов. При полном соответствии требованиям документации средняя оценка данного компонента будет 100 баллов. Следовательно, предприятие ЗАО «Вемол» сможет повысить интегрированный показатель самооценки до 75 баллов, а значит, повысить эффективность СМК.  

Наличие осознанных политики и целей организации, распределяемых на всех уровнях управления четкость в принятии управленческих решений, высокий уровень  их воплощения в жизнь делает организацию предсказуемой для покупателей, а значит укрепляет ее позиции  на рынке. В связи с чем можно рекомендовать использовать мировой уровень менеджмента, сублимированный в требованиях стандарта ИСО 22000: 2007 как независимый критерий для оценки дальнейшего развития менеджмента как в ЗАО «Вемол», так и на других предприятиях молочной промышленности.

3.3. Управление ассортиментом

Ассортиментная политика предполагает решение следующих наиболее важных задач:

удовлетворение спроса конкретных групп покупателей;

гибкое реагирование на требования рынка;

обеспечение финансовой устойчивости предприятия.

К составляющим ассортиментной политики можно отнести:

- сегментация рынка и выбор целевых рыночных сегментов;

- изучение требований потребителей к товарам, упаковке, методам продажи, сервису, услугам;

- определение набора товарных групп, наиболее предпочтительного для потребителей и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности предприятия;

- определение оптимального соотношения набора товаров, находящихся на разных стадиях жизненных циклов;

- разработка ассортиментной модели и стратегии реализации товаров;

-расширение ассортимента товаров;

-выбор методик оценки конкурентоспособности продукции.

Необходимо отметить, что применение какой-либо из методик следует соотносить с целью оценки товара, характером самого продукта, рыночными условиями, а также соответствующей информации.

Выделяют два вида методик оценки конкурентоспособности, а именно априорный и апостериорный. С помощью априорных  происходит прогнозирование конкурентоспособности, а апостериорные методы на основе статистических данных оценивают текущую (бывшую) конкурентоспособность.

Так, например, проведение оценки текущей конкурентоспособности дает предприятию возможность не только узнать свое положение среди конкурентов на рынке, но и своевременно принимать необходимые управленческие решения по повышению конкурентоспособности собственной продукции.

Применительно к апостериорным методам оценки конкурентоспособности целесообразно использовать такие критерии, как объем продаж, рентабельность продукции, а также величина ее экспорта.

На основании предложенных применительно к молочной продукции критериев  Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси г. Минска была разработана методика оценки конкурентоспособности, субъектом которой являются перерабатывающие предприятия молочной промышленности.

Оценка конкурентоспособности внутри одного предприятия среди продуктов одной товарной группы. Для данного варианта оценки конкурентоспособности применяется следующая формула:

K= Dna+Rb+Dэc                                                                                      (1)

Где  K- коэффициент реальной конкурентоспособности продукта i;

Dn- доля объема продаж продукта i в общем объеме продаж;

R- коэффициент рентабельности продукции i;

Dэ- доля объема экспорта продукта i в общем объеме экспорта;

a,b,c- коэффициенты весомости соответствующих критериев.

Для применяемых в данной методике критериев оценки конкурентоспособности мною установлены и предложены следующие значения коэффициентов весомости: a=0,5; b=0,2; с=0,3. В связи с этим наиболее значимым критерием следует объективно считать долю объема продаж продукции, так как именно она в большей степени определяет ее конкурентоспособность. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что доля экспорта также является немаловажным критерием в определении конкурентоспособности продукции, однако она менее весома. И, наконец, коэффициент рентабельности продукции можно считать наименее значимым критерием, так как он не отражает предпочтений потребителей относительно конкретного товара, а только показывает эффективность работы предприятия.

С учетом изложенного, доля объема продаж продукта i в общем объеме продаж рассчитывается следующим образом:

                                                                                            (2)

Pi- объем продаж продукта i за определенный период времени, кг;

P общ –общий объем продаж продукции определенной товарной группы за тот же период времени, кг.

Коэффициент рентабельности продукции i рассчитывается по формуле:

                                                                                            (3)

Где С –стоимость товарной продукции i за определенный период времени, тыс.руб.;

Сф- фактическая себестоимость продукции i за тот же период времени, тыс.руб.

На основании выполненных расчетов установлено, что если С>Сф, то R> 0, следовательно R является коэффициентом рентабельности продукции.

Если  С<Сф, то R<0, следовательно R является коэффициентом убыточности продукции.

Доля объема экспорта продуктаi в общем объеме экспорта рассчитывается следующим образом:


                                                                                                         (4)  Где Е- объем экспорта продукта i за определенный период времени,кг;

Е общ - общий объем экспорта продукции определенной товарной группы за тот же период времени, кг.

Таким образом, рассчитав по предложенной методике оценки конкурентоспособности молочной продукции был проведен расчет коэффициентов конкурентоспособности различных ее видов ЗАО «Вемол» внутри отдельных товарных групп за 2012г.

Анализ результатов показывает, что за исследуемый период среди, например, заменителя цельного молока (ЗЦМ) вся продукция была конкурентоспособной. Кроме того, в 2012г данное предприятие сократило ассортимент йогуртов и стало выпускать  только наиболее конкурентоспособные его виды. Заметим, что среди товарных групп, как сметана, сырки творожные, конкурентоспособных видов продукции значительно больше, чем неконкурентоспособных. В тоже время в 2012г выросло количество конкурентоспособных видов творога и творожных масс, а количество конкурентоспособных видов йогурта, напротив, сократилось. Поэтому среди таких товарных групп, как молоко и масло, значительную часть составляют неконкурентоспособные виды продукции. Следовательно, применение данной методики позволяет обследуемому объекту осуществлять постоянный мониторинг своей продукции и своевременно корректировать ассортиментную политику.

Для того, чтобы наиболее полно охарактеризовать результаты деятельности предприятия, был произведен сравнительный анализ коэффициентов конкурентоспособности продукции за 2011-2012гг. С этой целью по каждому наименованию продукции различных товарных групп следующим образом было рассчитано отклонение коэффициентов реальной конкурентоспособности Δ К:

ΔК= К1-К2                                                                                                 (5)

Где К1,К2- коэффициенты реальной конкурентоспособности продукта i в 2012 и 2011 гг. соответственно.

На основании выполненных расчетов установлено, что если К1>К2>0, то ΔК>0, следовательно, происходит рост конкурентоспособности конкурентоспособной продукции i.

Если К2>К1>0, то ΔК<0, - снижение конкурентоспособности  конкурентоспособной  продукции i.

Если К2>0> К1, то ΔК<0,- потеря конкурентоспособности конкурентоспособной продукции i.

Если К1>0> К2, то ΔК>0,- обретение конкурентоспособности конкурентоспособной продукции i.

Если К1< К2< 0, то ΔК<0,- снижение конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции i.

Если К2< К1< 0, то ΔК>0,- рост конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции i.

Кроме того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что предприятие- производитель со временем прекращает производство одних видов продукции и начинает производство других.

В таких случаях, если К2>0, то происходит прекращение выпуска конкурентоспособной продукции i.

Если К2< 0, то происходит прекращение выпуска неконкурентоспособной продукции i.

Если К1>0, то начинают выпуск конкурентоспособной продукции i.

Если К1<0, то начинают выпуск неконкурентоспособной продукции i.

Выполненные расчета свидетельствуют, что наибольшее количество случаев снижения конкурентоспособной продукции наблюдается по товарной группе  йогуртов -2 наименования. Самое большое количество случаев снижения конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции отмечено по товарной группе молоко- 3 наименования.

Вместе с тем большое количество случаев роста конкурентоспособности неконкурентоспособной  продукции выявлено по товарной группе масла -1 наименование. Наряду с этим стоит отметить тот факт, что предприятие начало выпуск конкурентоспособной продукции по товарной группе йогуртов -1 наименование.

В таблице 20 приведены результаты обобщенного анализа деятельности ЗАО «Вемол», направленные на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за 2011-2012гг. С этой целью рекомендовано применение разработанной шкалы оценки от +5 до -5 баллов для каждого результата изменения уровня ее конкурентоспособности. Так, для исследуемого предприятия наиболее приоритетным направлением развития будет рост конкурентоспособности конкурентоспособной продукции, а наименее желательным, наоборот, окажется снижение конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции.

Методика оценки конкурентоспособности отдельного продукта нескольким предприятий аналогична методике оценки реальной конкурентоспособности внутри одного предприятия среди продуктов одной товарной группы. Критериями оценки конкурентоспособности, как и в первом варианте, является объем продаж, рентабельность продукции и доля экспорта продукции. Методика оценки реальной конкурентоспособности между товарными группами нескольких предприятий аналогична.

Из таблицы 20 видно, что наибольшая доля случаев приходится на снижение конкурентоспособности  конкурентоспособных товарных групп – 39,5%, а также на рост конкурентоспособности неконкурентоспособных товарных групп- 38,4%. Рассчитав в баллах общий результат работы предприятия в области повышения конкурентоспособности товарных групп, получаем - 3 балла, что свидетельствует о неэффективной деятельности ЗАО «Вемол».

Проведенный анализ показывает, что в данном случае сумма отрицательного эффекта деятельности предприятии (-34%) будет резервом повышения конкурентоспособности его товарных групп.

Так, при выявлении неконкурентоспособных видов продукции у предприятия есть два выхода: отказаться от производства неконкурентоспособной продукции в пользу конкурентоспособной либо повысить конкурентоспособность неконкурентоспособной продукции путем увеличения ее цены реализации. Для того, чтобы понять, какой вариант более эффективен, необходимо провести расчеты по обоим вариантам и сравнить экономический эффект.

Таблица 20 - Характеристика результатов изменения уровня конкурентоспособности продукции ЗАО «Вемол» за 2011-212гг.

Показатель

Шкала оценки, баллы

Отмечено случаев

Оценка, баллы

Количество, разы

Доля,%

1.Рост конкурентоспособности конкурентной продукции

+2

8

9,8

+16

2. Обретение конкурентоспособности продукции

+4

4

4,9

+16

3. Начало выпуска конкурентоспособной продукции

+3

9

11,0

+27

4.Рост конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции

+5

15

18,3

+75

5.Прекращение выпуска неконкурентоспособной продукции

+1

3

3,7

+3

Сумма положительного эффекта

-

39

47,6

+137

6.Прекращение выпуска конкурентоспособной продукции

-1

5

6,1

-5

7. Снижение конкурентоспособности конкурентной продукции

-2

17

20,7

-34

8.Начало выпуска неконкурентоспособной продукции

-3

2

2,4

-6

9.Потеря конкурентоспособной продукции

-4

6

7,3

-24

10.Снижение конкурентоспособности неконкурентоспособной продукции

-5

13

7,3

-65

Сумма отрицательного эффекта

-

43

52,4

-134

Итого

-

82

100

+3

Далее были проведены расчеты экономического эффекта от повышения конкурентоспособности продукции ЗАО «Вемол» за 2012г.

Первый вариант предполагает производство только конкурентоспособной продукции, причем ее объем возрастает за счет высвобождаемого сырья от неконкурентоспособной продукции. Перерасчет объемов производства проводится через общее содержание килокалорий продуктов.

Второй вариант предполагает выход неконкурентоспособной продукции до уровня конкурентоспособной. Это условие достигается при К=0. В результате сложившегося спроса на рынке долю объема продаж и долю объема экспорта продукции следует оставить на прежнем уровне. Для этого применяется формула:

                                                                                                                      (6)

Как правило, себестоимость у неконкурентоспособной продукции выше ее реализованной цены. Рассчитать цену, при которой продукция будет конкурентоспособной можно по следующей формуле:

Z=RC1+C1                                                                                                          (7)

R-коэффициент  рентабельности продукции i;

С1- себестоимость продукции iтыс.руб.

В таблице9 представлены расчетные показатели значения выручки, прибыли и рентабельности по описанным выше вариантам. Наряду с этим в разрезе отдельных товарных групп проведено сравнение экономического эффекта в результате проведенных мероприятий.

Это позволяет рассчитать экономический эффект от проведения мероприятий по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, при выявлении неконкурентоспособных видов продукции у предприятия есть два выхода: отказаться от производства неконкурентоспособной продукции в пользу конкурентоспособной либо повысить конкурентоспособность неконкурентоспособной продукции путем увеличения ее цены реализации.

Таблица 21 - Экономический эффект от повышения конкурентоспособности продукции ЗАО «Вемол»

Показатель

Фактическое значение

Расчетное значение

Экономический эффект

Вариант1

Вариант2

Вариант1

Вариант2

Кисломолочная продукция

Объем производства, т

3392

3433

3392

+41

0

Кол-во ассортиментных единиц

31

29

31

-2

0

Выручка, тыс.руб.

105473

105460

105506

-13

+33

Прибыль (убыток), тыс. руб.

17778

17801

17811

+23

+33

Рентабельность,%

18,54

19,64

22,04

+1,1

+3,5

Масло

Объем производства, т

364

364

364

0

0

Кол-во ассортиментных единиц

5

5

5

0

0

Выручка, тыс.руб.

62216

62216

62216

0

0

Прибыль (убыток), тыс. руб.

8159

8159

8159

0

0

Рентабельность,%

14,43

14,43

14,43

0

0

Молоко

Объем производства, т

10876

10891

10876

+15

0

Кол-во ассортиментных единиц

18

12

18

-6

0

Выручка, тыс.руб.

246274

246369

246389

+95

+115

Прибыль (убыток), тыс. руб.

-10169

-10148

-10054

+21

+115

Рентабельность,%

-4,54

-3,14

-1,04

+1,4

+3,5

Сметана и сливки

Объем производства, т

1352

1352

1352

0

0

Кол-во ассортиментных единиц

11

11

11

0

0

Выручка, тыс.руб.

103643

103643

103643

0

0

Прибыль (убыток), тыс. руб.

22912

22912

22912

0

0

Рентабельность,%

24,32

24,32

24,32

0

0

Творог и творожные массы

Объем производства, т

1431

1433

1431

+2

0

Кол-во ассортиментных единиц

22

16

22

-6

0

Выручка, тыс.руб.

176550

176671

176690

+121

+140

Прибыль (убыток), тыс. руб.

8828

8847

8968

+19

+140

Рентабельность,%

5,50

9

11,3

+3,5

+5,8

Всего

Выручка, тыс.руб.

694156

694359

694444

+203

+288

Прибыль (убыток), тыс. руб.

47508

47571

47796

+63

+288

Рентабельность,%

7,44

10,04

11,54

+2,6

+4,1

По различным товарным группам определили выручку, прибыль, рентабельность, полученную предприятием в результате отказа от производства неконкурентоспособных видов продукции в пользу конкурентоспособных.

Экономический эффект при первом варианте, когда производство осуществляется только конкурентоспособной продукции, причем ее объем возрастает за счет высвобождаемого сырья от неконкурентоспособной продукции, согласно расчета составил 63 тыс. руб. Экономический эффект при втором варианте, когда выход неконкурентоспособной продукции доводится  до уровня конкурентоспособной за счет повышения цены реализации, составил 288тыс.руб.

Превосходство второго варианта над первым составило 225тыс.руб., при этом сохраняется ассортимент выпускаемой молочной продукции полностью. Однако второй вариант имеет и свои существенные недостатки, не считаю целесообразным повышать цену на такие товарные группы, как кисломолочная продукция  и особенно молоко. Эти товарные группы имеют большой удельный вес в общем объеме реализации молочной продукции, не весь объем может быть реализован по более высокой цене.

Одним из направлений управления ассортиментом является расширение ассортимента продукции.  

Ассортимент молочной продукции насчитывает несколько сотен наименований, что позволяет в наибольшей степени удовлетворить запросы покупателей.

В последние годы большим спросом у населения пользуются кисломолочные продукты с плодово-ягодными наполнителями. При добавлении в кисломолочный продукт плодово-ягодных наполнителей пищевая ценность продукта повышается за счет витаминов и солей, содержащихся в плодах и ягодах.

Массовые исследования, регулярно проводимые институтом питания РАМН, свидетельствуют о глубоком недостатке витаминов в пище большинства людей. Недостаточное их потребление крайне отрицательно сказывается на здоровье человека: ухудшается самочувствие, снижается физическая и умственная работоспособность, сопротивляемость простудным инфекционным заболеваниям. Усиливается на организм воздействие вредных условий труда и внешней среды. Надежными средствами кардинального улучшения обеспечиваемости витаминами является дополнительное обогащение ими пищи.

В данном случае предлагается выпускать кефир с фруктово-ягодными добавками. Внесение таких добавок в молочную основу в виде соков, сиропов, пюре, порошков и натуральных плодов и ягод, обогащает продукт биологически ценными компонентами и улучшает вкусовые достоинства. Этот продукт рассчитан на детей дошкольного и школьного возрастов а также, всех тех кто заботится о своем здоровье.

Перспективным местным растительным сырьем является черная смородина и черноплодная рябина, отличающиеся широчайшим спектром фенольных соединений, витаминов, минеральных веществ и органических кислот. Эти ягодные культуры являются дешевым, легкодоступным и простым в переработке сырьем.

При производстве нового кисломолочного продукта используем в качестве наполнителя стерилизованное варенье из черной смородины и черноплодной рябины. Оптимальная доза наполнителя (2-4%) подобрана таким образом, чтобы не оказать существенного влияния на общее количество живых клеток бифидобактерий в продукте и в процессе хранения. При этом продукт обладает приятным сладковатым вкусом и запахом, свойственным данному виду ягод, без посторонних привкуса и запаха.

Диетические и лечебные свойства кефира известны с давних времен. При систематическом потреблении кефира затормаживают гнилистые процессы в кишечнике, являясь антагонистом гнилостной микрофлоры. Потребление молочных диетических продуктов улучшает здоровье человека, повышает его сопротивляемость к инфекции и образованию опухолей. Диетические кисломолочные напитки не только удовлетворяют желудочно-кишечный тракт, но и благотворно действуют на нервную систему.

Употребление кефира позволяет снизить риск различных заболеваний и оказать оздоровительное воздействие на организм человека.

В среднем 95% населения употребляют молочную продукцию, при этом предпочтение отдается молочным продуктам с добавлением витаминов и натуральных добавок. К тому же, кефир ягодный будет доступен по цене.

Наш продукт мы будем производить в количестве 600000 кг из 1303700  кг произведенного за год кефира 2,5% (1000 гр), а остальные 703700 кг оставим без изменения.

1) Себестоимость ( С ) единицы продукции

С ед.продукции = С общ/ Объем

С ед. продукции = 25328187/1303696=19,43 руб.

2) Себестоимость  оставшегося кефира (без изменений)

С  = 19,43*703700 = 13672,9 тыс. руб.

3) Себестоимость кефира с ягодными добавками

С=23,43*600000=14058,0 тыс.руб.

4) Проектная себестоимость всего кефира

13672,9+14058,0=27730,9 тыс.руб.

5) Стоимость продажи (с НДС)

27730,9*128=35495,6 тыс.руб.

6) Экономический эффект

35495,6 - 32556,5= 2939,1тыс.руб.

При выпуске ягодного кефира в количестве 600000кг. ЗАО «Вемол получит дополнительную прибыль в размере 2939,1 тыс.руб.

Расширение ассортимента молочной продукции, выпуск новых товаров является одним из актуальных направлений повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности.

3.3 Совершенствование финансовых результатов предприятия в результате снижения остатков готовой продукции

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо разработать мероприятия, которые будут направлены на рост собственного капитала, то есть стремиться к улучшению финансовых показателей, в частности, чистой прибыли, так как последняя является наиболее безрисковым источником увеличения собственного капитала. В качестве путей улучшения финансового состояния ЗАО «Вемол» можно рекомендовать снижение остатков готовой продукции. Прогноз предложенных мероприятий строится исходя из расчета на один год. Для улучшения финансовых результатов ЗАО «Вемол» можно предложить снизить остатки готовой продукции на складе. Для этого проведем анализ запасов. Анализ запасов ЗАО «Вемол» отражен в таблице 22.

Таблица 22 - Анализ запасов ЗАО «Вемол»

Показатель

2011 г.

2012 г.

Абсолютные изменения

2012г. к 2011г.

тыс. руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Материалы

15164

50,6

12704

55,8

-2460

83,8

Товары

1437

4,8

5188

22,8

3751

361,0

Готовая продукция

13357

44,6

4888

21,4

-8469

36,6

Итого запасов

29958

100,0

22780

100,0

-7178

76,0

Исходя из результатов, представленных в таблице 24 можно сделать вывод о том, что в 2012 году снизились остатки готовой продукции и материалов по сравнению с 2011 годом, но нереализованной продукции остается еще много. В том числе, на складе скопилось 9 тонн дорогостоящего сухого молока. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо проанализировать  покупательский спрос и выявить платежеспособных покупателей для предоставления скидок при реализации готовой продукции.

             По состоянию на 31.12.2012г. остаток готовой продукции составляет 4888 тыс.руб., при рентабельности продаж 18 %, выручка от  реализованной готовой продукции вырастит до  5767,8 тыс.руб.(4888*118). При предоставлении скидки постоянным клиентам 10% недополученная прибыль или сумма скидок при всей реализованной продукции составит 576,8 тыс.руб. Выручка от реализованной продукции составит:

5767,8- 576,8=5191,0 тыс.руб.

В таблице 23 отражены результаты от реализации продукции со скидкой.

Таблица 23. Изменение финансовых результатов от реализации готовой продукции со скидкой (тыс.руб.)

Показатели

2012г.

прогноз

изменения

Выручка

666347

671538

5191

Себестоимость

541073

545966

4888

Валовая прибыль

125274

125577

303

Прибыль от продаж

26753

27056

303

     Исходя  из результатов, представленных в таблице  1 можно сделать вывод о том, при реализации продукции со скидкой  10% предприятие получит дополнительную прибыль 303 тыс.руб.

   Все предприятия молочной промышленности могут улучшить финансовые результаты за счет реализации остатков готовой продукции со скидкой.

3.4  Разработка маркетинговой политики

Маркетинговая политика предприятия включает  в  себя  товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения  товара  на  рынке. Задачами  маркетологов являются исследования рынка, товаров,  конкурентов,  потребителей  и  других областей.  Служба  маркетинга  занимается  разработкой   тактики   фирмы   и осуществлением товарной, ценовой, сбытовой политики и стратегии  продвижения товара на рынке.

Маркетинг сопровождает товар на всем пути  процесса  создания,

определения цены, стратегии сбыта и продвижения. Товарная политика маркетинга определяет оптимальные инструменты  воздействия на новый  товар,  жизненный  цикл  товара,  предсказывает  устаревание,  что способствует экономии средств и повышению эффективности.

Ценовая политика помогает определить истинную цену товара, выявить  факторы, влияющие на изменение цены, выработать стратегию смены ценообразования.  Эта тактика не дает  предприятию  прогадать  в  определении  цены,  а  также завысить ее, что в обоих случаях могло бы привести к банкротству.

Стратегия сбыта товара влияет на определение оптимального канала сбыта,  его ширину и  протяженность,  выбору  посредника  и  поставщика,  выбору  метода сбыта, возможность создания собственной торговой сети, что как нельзя  лучше влияет на экономию средств, в рыночных условиях, когда даже малейшая  ошибка карается конкурентом.

Без тактики продвижения товара (реклама, ярмарки, директ-маркетинг,  и  др.) не выжила  бы  ни  одна  фирма.  

  Цель рекламы  -  информировать покупателей о необходимости  для него продукции конкретного предприятия, о том, что эта продукция всегда отличного качества, натуральная и  к тому же  вкусная и полезна для здоровья. По последним модным тенденциям в мире стал популярен здоровый образ жизни, поэтому необходимо донести до потребителя, что предлагаемый продукт удовлетворяет потребность в здоровой и полезной пище, обладает диетическими и лечебными свойствами. Основной упор в рекламе должен делаться на полезные свойства молочной продукции, то есть с одной  - рациональной - стороны  потребитель покупает продукт питания, а с другой стороны -  потребляя каждый день молочные продукты потребитель, благодаря их лечебным свойствам, может значительно улучшить свое состояние здоровья. Кроме того, необходимо информировать  потребителя, что продукты имеют разные отличные вкусовые  качества и оттенки.

Необходимо проведение  агрессивной рекламной кампании,  направленной на привлечение и удержание  потребителей.  Внутримагазинная реклама ставит своей целью привлечь внимание потенциальных покупателей к  продукции. Для реализации этой цели внутримагазинная реклама располагает обширным арсеналом средств, позволяющим получить в современных условиях значительный эффект. Среди них: световая, витринная, демонстрационная, печатная, сувенирная реклама.

Наружная реклама -  это информация в графическом, текстовом или ином виде, расположенная на специально для того предназначенных конструкциях или на зданиях, а также над дорогами и проезжими частями улиц.

Главным плюсом наружной рекламы является её ненавязчивость - в отличие, скажем, от рекламы телевизионной, представляемой зрителю вне зависимости от его желания эту рекламу видеть. В случае с данным видом рекламой потенциальный клиент решает сам, интересоваться и воспользоваться ли предлагаемыми товарами. Кроме того, наружная реклама— это непредвзятый способ просто сообщить потребителю о существовании рекламируемых товаров и услуг, поэтому наружную рекламу до сих пор не вытеснили современные информационные технологии. Она никогда не теряет своей актуальности. Сегодня для всех очевидно, что грамотная наружная реклама способствует тому, чтобы рекламируемая марка стала узнаваемой и популярной для широкой публики. Ведь яркие вывески, огромные перетяжки, заметные световые установки – средства, которые очень трудно не заметить. Современная наружная реклама, благодаря своим особенностям, является эффективным способом связи с потребителем. Она рассчитана на визуальное восприятие, причём она не является навязчивой. Наружная реклама - оптимальный вариант по соотношению «цена-эффективность». Она привлекает клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Такая реклама способна привлечь внимание огромного количества целевой аудитории.

Рекламный щит - самый традиционный и самый дешевый вид наружной рекламы. Именно он стал неотъемлемой частью пейзажа российских городов. На сегодняшний день наиболее распространенным форматом рекламного щита является рекламный щит 3x6 м. В качестве поверхности для печати используется баннерная ткань и бумага. Бумажный постер по цене более выгоден. Реклама на бумажном постере размещается на 1-2 месяца (в период проведения каких-либо рекламных акций). А вот реклама, напечатанная на баннере более долговечна, и, в зависимости от выбора основы, может служить от 3-х месяцев до 3-х лет.

Весьма распространённым видом рекламы является реклама на радио. Ни для кого не секрет, что радио можно слушать и дома, и на улице, и в автомобиле, и на работе, и на отдыхе, и во время прогулки. Отсюда главный плюс рекламы на радио – широкий охват целевой аудитории. Радиовещание осуществляется круглые сутки и часто имеет своих постоянных слушателей, поэтому можно сразу определиться, на какую аудиторию рассчитана реклама. Большим преимуществом рекламы на радио можно считать и сравнительно невысокую стоимость.

В последнее время всё большую популярность приобретает реклама на транспорте. Иногда этот вид рекламы относят к наружной рекламе, однако реклама на транспорте отличается как раз своей мобильностью, в отличие от стационарных рекламных щитов, перетяжек и т.п. Благодаря этой мобильности, рекламу на транспорте могут увидеть как пешеходы, так и водители в разных частях города. К тому же реклама на транспорте очень заметна из-за больших размеров, поэтому и более эффективна. Значительным преимуществом рекламы на транспорте можно считать возможность разместить рекламу на том маршруте, который проходит мимо рекламируемой компании. Таким образом, реклама на транспорте может служить отличным ориентиром для покупателей.

Результативными бывают бесплатные дегустации различных вкусов продуктов молокозаводов в  пунктах продажи молочной продукции, с бесплатной раздачей рекламных буклетов.

Эффект от этого мероприятия заключается в том, что  человек попробовавший продукты предприятия, получает бесплатно рекламный буклет с полезной для него информацией, возможный варианты питания

(план диеты) для людей ведущих здоровый образ жизни. В рекламном буклете   описывается преимущества продукта, его полезные свойства. При этом затраты на распространение информации минимальные.

Рекламная кампания для ЗАО «Вемол» будет включать:  размещение интервью с руководством предприятия, информационных материалов в печатных и электронных СМИ, целью которых будет рассказ о производимой продукции, новинках, акциях, размещение наружной рекламы,  проведение бесплатных дегустаций. Календари с символикой предприятия и пакеты с рекламой продукции  в течение месяца будут предоставляться покупателям бесплатно, в качестве подарков в фирменных отделах ЗАО «Вемол». В качестве носителей информации будут также использованы телеканалы и радиостанции края, рекламные щиты, реклама на собственном транспорте предприятия.

Таблица 24 – Содержание  и расходы  рекламных мероприятий на 2013 год.

Вид рекламного

средства

Число рекламных единиц

Тариф за рекламную единицу, руб.

Стоимость рекламы руб.

Газеты

«Верещагинский вестник»

20 объявлений

50

1000

«Заря»

20 объявлений

50

1000

Краевые газеты, журналы

50000

Радио Верещагино

В течение месяца

1000

1000

Краевое радио

50000

Рекламный щит

30 шт.

2000

60000

Реклама на автотранспорте

5 шт.

2000

10000

Печатная реклама

Карманные календари

10000 шт.

3

30000

Пакеты с рекламой

10000 шт.

1

10000

Рекламный плакат

100 шт.

10

1000

Рекламный буклет

10000 шт.

6

60000

Организация дегустаций

10000 шт.

2

20000

ИТОГО

294000

Расходы на рекламную кампанию  составят 294000 руб.  Планируемая чистая прибыль от маркетинговой деятельности увеличится на 5% (15404*105) и составит  16174 тыс. руб., т.е. увеличится на 770 тыс.руб. Экономический эффект от проведенных мероприятий составит 406 тыс.руб.

3.4 Участие в Национальной Программе «Школьное молоко».

Суть Программы «Школьное молоко» - регулярное обеспечение детей в образовательных учреждениях молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом полное исключение санитарно-гигиенических рисков.

Главная задача Программы - укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников осознанного отношения к здоровому питанию.

В настоящее время 98% жителей России испытывают нутриентную и витаминную недостаточность, и школьники не являются исключением. По данным Минздравсоцразвития РФ, лишь менее 5 % российских детей, оканчивающих сегодня школу, можно считать здоровыми. При этом каждый второй школьник имеет те или иные проблемы с пищеварительной системой организма. Среди причин – несовершенство школьного питания во многих учебных заведениях страны, и в частности, дефицит молока в рационе питания учащихся.

В рамках программы «Школьное молоко» предполагается решение этой проблемы как введением молока в качестве обязательного дополнительного компонента в рацион питания школьника, так и путем обогащения молока полезными веществами, дефицит которых наблюдается в том или ином регионе в строгом соответствии с рекомендациями Института питания РАМН.

Программа "Школьное молоко" действует во многих странах мира на протяжении уже более 80 лет. Свыше миллиарда литров молока ежегодно поставляется в школы стран Западной Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, и Австралии.

В России программа стартовала весной 2005 года, и в настоящее время пилотные проекты «Школьное молоко» отработаны во многих регионах РФ, среди которых республики Башкирия, Удмуртия, Карелия, Хакасия, а также Ленинградская, Белгородская, Ульяновская, Вологодская, Калужская и другие области.  Сейчас программа внедрена в 46-ти субъектах Российской Федерации, еще в 3-х субъектах программа запущена как пилотный проект.

По пищевой ценности молоко – самый совершенный продукт, созданный самой природой.  Молоко удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции и многих других  необходимых веществах. В возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка должен получить более килограмма кальция. Выпивая всего 200 мл натурального молока, дети получают 40% дневной нормы кальция и витамина B2, 24 % витамина А и до 16% жиров и белка. Молоко обеспечивает ребенка практически всеми незаменимыми аминокислотами, так необходимыми для развития организма, особенно в детском периоде. Аксиомой является утверждение о том, что недокорм ребенка нельзя компенсировать усиленным кормлением взрослого.

Согласно рекомендациям НИИ Питания Российской Академии медицинских наук (РАМН), молоко является оптимальным продуктом для профилактики нутриентной недостаточности у детей и подростков, идеальным продуктом для обогащения витаминами, дефицит которых в том или ином сочетании наблюдается в питании детей практически каждого российского региона.

Внедрение программы «Школьное молоко» стало возможным благодаря передовым технологическим решениям. Разработанные технологии и высокое качество сырого молока позволяют без использования консервантов хранить упакованное молоко до шести месяцев. При этом вкусовые и питательные характеристики молока сохраняются. Лучше всего для «Школьного молока» подходит асептическая порционная упаковка объемом 200 мл с трубочкой. Такая многослойная и стерильная упаковка гигиенична и безопасна. А объем упаковки 200 мл может компенсировать пропущенный завтрак и обеспечить ребенка необходимой энергией и бодростью для продолжительной умственной нагрузки или физических упражнений.

«Школьное молоко» - необычный продукт. Оно не предназначено для розничной или оптовой продажи. На каждой упаковке нанесен текст: «продукт предназначен только для реализации в детских и образовательных учреждениях». «Школьное» молоко отличается от обычного «коммерческого» также дизайном упаковки, который специально разработан для школьников и ориентирован на то, чтобы упаковка доставляла школьникам не только вкусный и полезный продукт, но и интересную образовательную и воспитательную информацию.

Используемые механизмы финансирования программ «Школьное молоко» многовариантны: от использования средств государственного или местных бюджетов до финансирования за счет различных национальных и международных фондов, а также средств родителей самих школьников.

В Пермском крае в 2012-2013гг обучается 274283 учащихся 1-11-х классов. Потребность в молоке составляет 10971 тонну в год. Чтобы обеспечить всех школьников молоком, необходимо произвести 54857 тыс. порций (200мл)  в год.

На сегодняшний день ни одно предприятие края не участвует в Программе «Школьное молоко», хотя возможности для этого есть: не полностью используются производственные мощности (например ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский» использует производственные мощности на 58%, ЗАО «Вемол» - на 80%), выпускают молоко в современной упаковке, растет поголовье коров в крае, а значит увеличивается и сырье для молокоперерабатывающих предприятий.

Участие в Национальной Программе «Школьное молоко» позволит предприятиям молочной промышленности Пермского края использовать в полную силу мощности предприятий и увеличить объемы производства и реализации молочной продукции, что в конечном итоге приведет к увеличению прибыли предприятий и повысит их конкурентоспособность.

Выводы и предложения

Основные результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы и практические рекомендации.

1. «Конкурентоспособность предприятия» относится к разряду сложных экономических категорий. Конкуренция является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении потребностей. Конкурентоспособность - понятие комплексное, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Конкурентное преимущество предприятия — превосходство, высокая компетентность предприятия в какой-либо области деятельности. Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на рынке необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.

Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной стратегическое задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения  и сбыта. 

2. Анализ состояния молочной промышленности России показал, что несмотря на существующие проблемы, наметилась тенденция незначительного роста объемов производства продукции. По данным Росстата в 2012 г. в РФ было произведено 31, 9 млн. т. молока (как продукции сельского хозяйства). Объем производства молока в России более или менее стабилен – в 2011 г. – 31,6 млн.т., в 2010 г.- 31,9 млн.т., в 2009 г. произведено 32, 6 млн. т, в 2008 – 32, 4. Сегодняшние объемы, однако, не достаточны для покрытия нужд страны – личное потребление молочной продукции составило в 2012 г. 35 млн. т. Нехватка производства компенсирована за счет импорта, который составил 8 млн. т.  

3. Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Подавляющее  большинство  участников  молочного  рынка –  это  российские компании. Предприятия-производители молочной продукции отличаются по правовому статусу, мощностям, широте ассортимента и имеют разные экономические и финансовые показатели своей деятельности На  российском  молочном  рынке  представлены  игроки  трех  типов –  это  лидеры отечественного рынка, компании – региональные лидеры и аутсайдеры.

4. В Пермском крае в 2012 году произведено цельномолочной продукции в перерасчете на молоко 229,5 тыс.т. Это больше, чем в предыдущие годы, но значительно меньше, чем в 1990 г. Но этого недостаточно для удовлетворения потребности региона в молоке. Потребность региона в молоке и молочной продукции ежегодно восполняется интервенцией за счет соседних субъектов РФ 600-650 тыс. тонн. Сегодня на прикамском молочном рынке  действует 25 хозяйствующих субъектов – производителей молока и молочной продукции.  Более 80% общего объема рынка приходится на четыре хозяйствующих субъекта: ОАО "Компания Юнимилк" филиал «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Маслозавод «Нытвенский» и ЗАО «Вемол», на остальные 21 хозяйствующих субъектов приходится менее 20% и доля наиболее крупного из них не превышает 7%.

5. В результате анализа  производственно–экономической деятельности и конкурентоспособности одного из предприятий-лидеров молочной промышленности Пермского края ЗАО «Вемол», занимающего 4 место в рейтинге молокоперерабатывающих комбинатов с долей рынка 12,2% , были получены следующие результаты. Выручка от реализации продукции за 2012г по отношению к 2010г выросла на 18,1%, чистая прибыль за 2012г составила 15898 тыс.руб.   Ассортимент продукции ЗАО «Вемол» насчитывает более 80 наименований. На предприятии постоянно усовершенствуются и реконструируются все участки технического процесса. Благодаря техническому переоснащению, сохранению опыта и традиций молочного производства ЗАО «Вемол» добился высоких результатов. Хорошее качество сырья, наличие современного высокотехнологичного оборудования  позволяет заводу выработать широкий ассортимент продукции, отвечающий высоким требованиям.

6. На основе проделанного анализа, а именно анализа конкурентоспособности предприятий молочной промышленности Пермского края, а также анализа хозяйственно-экономической деятельности ЗАО «Вемол» и его конкурентоспособности составлена программа по повышению конкурентоспособности предприятий молочной промышленности. Целью программы является создание и реализация мероприятий, с помощью которых предприятия смогут повысить свой уровень конкурентоспособности, и приобретут преимущества, которые позволят им конкурировать и побеждать на определенном рынке в определенный отрезок времени.

Программа повышения конкурентоспособности является практическим продуктом, в котором раскрываются цели и задачи повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности, определяется перечень направлений повышения конкурентоспособности: управление качеством; управление ассортиментом; совершенствование финансовых результатов предприятия путем снижения остатков готовой продукции; разработка маркетинговой политики; участие в федеральной Программе «Школьное молоко».

7. Мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятий молочной промышленности рассчитаны по данным ЗАО «Вемол», как одного из крупных предприятий Пермского края.

Руководству предприятия для улучшения финансового состояния и совершенствования повышения конкурентоспособности продукции можно порекомендовать  проведение следующих мероприятий:

-За счет внедрения системы менеджмента качества  расчеты показали, что существующая СМК с итоговой интегрированной оценкой 66 баллов недостаточно эффективна, есть потенциал для совершенствования ее элементов. При полном соответствии требованиям документации средняя оценка данного компонента будет 100 баллов. Следовательно, предприятие ЗАО «Вемол» сможет повысить интегрированный показатель самооценки до 75 баллов, а значит, повысить эффективность СМК.  

- При выборе методики оценки конкурентоспособности продукции предпочтителен второй вариант. Экономический эффект при первом варианте, когда производство осуществляется только конкурентоспособной продукции, причем ее объем возрастает за счет высвобождаемого сырья от неконкурентоспособной продукции, согласно расчета составил 63 тыс. руб. Экономический эффект при втором варианте, когда выход неконкурентоспособной продукции доводится  до уровня конкурентоспособной за счет повышения цены реализации, составил 288тыс.руб. Превосходство второго варианта над первым составило 225тыс.руб., при этом сохраняется ассортимент выпускаемой молочной продукции полностью.

Расширение ассортимента молочной продукции, выпуск новых товаров является одним из актуальных направлений повышения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности. ЗАО «Вемол при выпуске нового продукта – ягодного кефира получит дополнительную прибыль в размере 2939,1 тыс.руб.

- При реализации остатков готовой продукции со скидкой  10% предприятие получит дополнительную прибыль 303 тыс.руб. Мероприятие  является экономически  целесообразным, т.е. его  осуществление приведет  к реализации  продукции, которая  является  большей  частью  скоропортящейся и увеличение  финансовых  показателей  предприятия, что положительным образом скажется на повышении конкурентоспособности продукции за счет высвобождения дополнительных денежных средств.

-Реализация маркетинговой политики позволит увеличить чистую прибыль на 5% (15404*105) и она составит  16174 тыс. руб., т.е. увеличится на 770 тыс.руб. Экономический эффект от проведенных маркетинговых мероприятий составит 406 тыс.руб.

-Участие в Национальной Программе «Школьное молоко» позволит предприятию использовать в полную силу свои мощности и увеличить объемы производства и реализации молочной продукции, что в конечном итоге приведет к увеличению прибыли и повысит его конкурентоспособность.

Осуществление данных мероприятий приведет к значительному улучшению финансовых результатов, повышению конкурентоспособности молочной продукции. Дополнительно полученная чистая прибыль увеличит размер собственного капитала предприятия, и данные средства могут являться источником финансирования оборотных средств, что в свою очередь может положительным образом отразиться на финансовом состоянии предприятия.

PAGE   \* MERGEFORMAT109


Методы оценки конкурентоспособности

Товар

Предприятие

-Модель Розенберга

-Интегральный показатель

-Оценка конкурентоспособ-          ности на основе уровня   продаж

-Модель с идеальной точкой

Рейтинговая оценка

-Оценка на основе доли  рынка

-Оценка на основе  потребительской стоимости

-Оценка на основе теории эффективной конкуренции

Матрица БКГ

Модель «Привлекательность рынка – преимущества конкуренции»

Матрица Портера

Многоугольник конкурентоспособности

Аналитические

Аналитические

Графические

Графические