40011

Оценка конкурентного окружения предприятия

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оценка конкурентного окружения предприятия Содержание занятия: 1. Микросреда предприятия – это система отношений предприятия с ее непосредственным окружением: поставщиками посредниками конкурентами прессой властными структурами общественными организациями деловыми кругами стратегическими партнерами в первую очередь инвесторами потребителями. Возможности предприятия по выбору поставщиков по работе со средствами массовой информации по формированию связей с властными структурами по взаимодействию с общественными организациями по...

Русский

2013-10-13

319 KB

9 чел.

Практическое занятие 7.

Оценка конкурентного окружения предприятия

Содержание занятия:

1. Общие положения.

2. Выявление доминирующей модели рынка.

3. Оценка силы входных и выходных барьеров рынка.

4. Оценка силы конкуренции в отрасли.

5. Задание для выполнения.

1. Общие положения.

Микросреда предприятия – это система отношений предприятия с ее непосредственным окружением: поставщиками, посредниками, конкурентами, прессой, властными структурами, общественными организациями, деловыми кругами (стратегическими партнерами, в первую очередь, инвесторами), потребителями.

Управляемость в этой сфере зависит от того, насколько эффективны выбранные предприятием механизмы воздействия с каждым из субъектов микросреды. Возможности предприятия по выбору поставщиков, по работе со средствами массовой информации, по формированию связей с властными структурами, по взаимодействию с общественными организациями, по выбору и стимулированию отношений со стратегическими партнерами, по работе с целевыми рынками и т.д. во многом зависят от силы рыночной позиции каждого из субъектов рынка и степени противоречивости их хозяйственных интересов. В совокупности сложившаяся система отношений всех субъектов рынка формирует конкурентную среду предприятия.

Эффективная адаптация предприятия к изменениям микросреды требует:

• понимания структуры отношений субъектов непосредственного окружения (наличие стратегических альянсов, возможностей лоббирования, сговора, финансовой поддержки, давления средств массовой информации);

• анализа силы их рыночной позиции и возможностей влияния на условия функционирования предприятия (оценка степени противоречивости хозяйственных интересов и зависимости рыночных результатов деятельности предприятия от поведения субъектов ее непосредственного окружения).

Анализ конкурентной среды включает:

• выявление доминирующей модели рынка;

• определение силы входных и выходных барьеров рынка;

• оценку условий конкуренции в базовой отрасли и смежных с нею отраслях;

• анализ рыночных стратегий партнеров и конкурентов, оценку их слабых и сильных сторон;

• оценку собственной конкурентной позиции, анализ конкурентных преимуществ предприятия.

2. Выявление доминирующей модели рынка.

Исходным в анализе конкурентной среды предприятия является определение доминирующего на рынке типа отношений (табл.7.1):

• чистая конкуренция;

• монополистическая конкуренция;

• олигополия;

• монополия.

Таблица 7.1 - Шкала типов отношений на рынке

Количество предприятий,

работающих на рынке

1

предприятие

от 2 до 7

предприятий

от 8 до 50 предприятий

более 50 предприятий

Тип отношений на рынке

Монополия

Олигополия

Мопополистическая  конкуренция

Чистая

конкуренция

Для более точной оценки рынка внутри каждого интервала используется коэффициент концентрации рынка (Ккр):

Ккр = ___∑РПКj____ ,                                                                                            (7.1)

         ∑РПКj + ∑РПМk

где ∑РПКj -  объем продаж i-го крупного предприятия (1 ≤ jn – число крупных предприятий); ∑РПМk – объем продаж k-го более мелкого предприятия (1 ≤ km – число мелких предприятий).

Как видно из формулы, фактически определяется доля крупных предприятий в общем объеме рынка данной продукции.

В практике анализа уровня концентрации рынка используют так называемый 5-фирменный или 40-фирменный показатели концентрации, т.е. доля 5 или 40 крупнейших предприятий в общем объеме выпуска в отрасли или промышленности в целом. По значениям этих показателей судят о монополизации отрасли либо об уровне концентрации промышленности в руках крупных предприятий.

По данным статистики на рынке продукции предприятия следует пользоваться 5-фирменным показателем концентрации, который будет соответственно равен (отношение объемов продаж 5-и крупнейших предприятий к общему объему продаж в отрасли):

Ккр = ___∑РПКj____ ,                                                                                            (7.2)

         ∑РПКj + ∑РПМk

где ∑РПКj -  объем продаж i-го крупного предприятия (1 ≤ j ≤ 5 – число крупных предприятий); ∑РПМk – объем продаж k-го более мелкого предприятия (1 ≤ k ≤ 9 – число мелких предприятий).

Однако показатель концентрации имеет ряд недостатков, связанных с количественной неопределенностью в измерении границ отрасли или рынка.

Дифференциация продукции ориентирована на то, чтобы выгодно позиционировать продукцию на рынке, придав ей существенные отличительные особенности. При совершенной конкуренции дифференциация продукции лишь увеличивает издержки в рамках неизменного спроса. Отсюда выигрывает тот производитель, который минимизирует издержки за счет стандартизации продукции. По мере насыщения рынка растет потребность в дифференциации продукции путем ее модификации, расширения ассортимента, присвоения марочных названий, создания уникальной продукции. Предприятие выбирает свою стратегию дифференциации продукции в зависимости от силы своей рыночной позиции.

Специфика данной отрасли такова, что дифференциация продукции на рынке продукции крайне затруднена, поскольку для потребителей нужна продукция строго целевого назначения и содержания.

Доминирующая на рынке ценовая политика зависит, с одной стороны, от чувствительности спроса к изменениям цены (ценовая эластичность), а, с другой стороны, - от потенциальной реакции конкурентов на возможные изменения цены («дилемма заключенных»). По аналогии с оценкой уровня дифференциации продукции, для оценки ценового давления на рынке (Цд) также можно использовать порядковую шкалу с качественными параметрами ценовой политики и бальной оценкой, соответствующей каждой ее градации (табл.7.2).

Таблица 7.2 - Шкала бальной оценки ценовой политики

Цена минимальных издержек

Цена широкого проникновения

Психологическая цена

Престижная цена

Монопольная цена

1

2

3

4

5

К сожалению, из-за отсутствия данных по объемам продаж рынка продукции Российской Федерации в стоимостном выражении, воспользуемся статистическими данными за 2008 и 2009 гг. для московского региона (см.данные табл.6.1, к ПЗ-6), где в натуральном выражении удельный вес рынка предприятия соответствует 67,02 %, а в стоимостном выражении – 56,93 %. Следовательно, ценовой индекс предприятия составляет:

Ци = 56,93 / 67,02 = 0,849 (дол.ед.).                                                                   (7.3)

Конечно, по этому показателю судить о доминирующей на рынке ценовой политике в полной мере нельзя, но общую тенденцию видно отчетливо - цены на продукцию предприятия ниже среднерыночных, а, следовательно, ценовая политика рынка может быть определена как обратная величина найденному значению, т.е. Цд = 1/0,849 = 1,18, что соответствует цене минимальных издержек (табл.7.2).

Для более детальной оценки действия ценового фактора на рынке можно использовать коэффициент ценового давления (Кцд), который характеризует вариацию цен в пространстве и во времени: чем сбалансированнее рынок, тем стабильнее размах колебаний цен, тем устойчивее средний уровень цены.

Коэффициент ценового давления определяет степень различия цен в пределах одной продукции и товарной группы с однородными функциональными свойствами. При этом необходимо оценить как вариацию индивидуальных уровней цен при обеспечении сопоставимости основных потребительских свойств продукции, так и различия цен за счет дифференциации качественных характеристик продукции. Наиболее общий показатель – размах вариации (ΔР = РmaxPmin), характеризует интервал варьирования цен и косвенно свидетельствует о дифференциации рыночных цен. В общем случае, коэффициент ценового давления можно рассчитать по формуле:

Кцд = σ / р ,                                                                                                            (7.4)

где σ – среднее квадратичное отклонение, р – средняя цена (при массовых продажах средняя цена заменяется на модальную цену).

При этом, чем ниже ценовое давление на рынке и больше ценовой выбор, тем Кцд ближе к 1, и, наоборот, чем выше ценовое давление, тем Кцд ближе к 0.

Комплекс средств маркетинга выступает одной из основных форм неценовой конкуренции. В зависимости от типа рынка предприятии выбирает ту или иную концепцию маркетинга с соответствующим ей набором маркетинговых инструментов: производственная концепция, сбытовая концепция, концепция совершенствования продукции, концепция комплексного маркетинга, концепция социально-этичного маркетинга. По мере развития каждой их указанных концепций расширяется и спектр используемых на рынке маркетинговых средств.

Дифференциацию маркетинговых средств (Дмс) при анализе конкурентной среды предприятия можно оценивать с помощью порядковой шкалы оценки доминирующих на рынке концепций маркетинга (табл.7.3).

Дополнительно можно рассчитать коэффициент доминирования маркетинговых средств (Кдмс) как отношение затрат на маркетинг к общему объему затрат предприятий, работающих на рынке.

Таблица 7.3 - Шкала оценки доминирующих на рынке концепций маркетинга

Производственная концепция

Сбытовая

концепция

Концепция

совершенствования продукции

Концепция

комплексного маркетинга

Концепция

социально-этичного маркетинга

1

2

3

4

5

Сложность в расчете указанного коэффициента заключается в получении информации о затратах предприятий. В этом случае в зависимости от типа продукции можно считать косвенные коэффициенты доминирования маркетинговых средств по показателям затрат на рекламу или технологические нововведения к общему объему продаж на рынке, и чем ближе Кдмс к 1, тем выше уровень неценовой конкуренции, характерной для рынков монополистической конкуренции и олигополии.

Как свидетельствуют статистические данные объемов расходов на рекламу, этот показатель в среднем не превышает 3 %, т.е. Кдмс = 0,03 (дол.ед.), а, следовательно, это ориентировочно соответствует производственной концепции.

Оценить степень стратегической зависимости предприятия и его потенциальную склонность к стратегическим альянсам, характерным для рынка олигополии, позволяет индекс концентрации Герфинделя:

Iг = d12 + d22 + d32 + … + dn2 = ∑ di2 ,                                                                   (7.5)

где di – доля i-го предприятия на рынке:

di = ____Ai___ .                                                                                                    (7.6)

      ∑Ai + Ak

где Ai и Ak  – объемы реализованной продукции i-м предприятием, входящим, и k-м, не входящим в группу доминирующих на рынке предприятий, соответственно.

На основе предложенных коэффициентов строится профиль рынка предприятия, для чего используется метод семантического дифференциала.

Разные типы рынка формируют различные базовые условия для разработки рыночной стратегии предприятия и его будущих притязаний на рынке.

Доминирующими интересами предприятия на рынке являются:

• усиление своих конкурентных позиций;

• обеспечение себе конкурентных преимуществ.

В зависимости от сложившейся структуры рыночных отношений способами защиты конкурентных позиций предприятия могут быть:

• вытеснение с рынка действующих конкурентов;

• препятствие проникновению на рынок новых потенциальных конкурентов;

• свободный уход самого предприятия с рынка, характеризующегося острой конкурентной борьбой.

3. Оценка силы входных и выходных барьеров рынка.

Выбор способа защиты конкурентных позиций предприятия зависит от существующих барьеров отрасли и способности предприятия усиливать входные и ослаблять выходные барьеры рынка.

Входными барьерами в отрасль являются факторы, препятствующие проникновению на рынок новых предприятий-конкурентов.

К входным барьерам относятся:

• необходимость осуществления больших инвестиций для обеспечения конкурентного уровня издержек производства (экономия на масштабах производства);

• дифференцированная продукция – верность потребителей одной производственной марке или поставщику;

• требования капитала – большие затраты на кредит, представительство, рекламу;

• недоступность каналов распределения;

• необеспеченность поставок сырья;

• отсутствие земельных участков;

• недостаток опыта и ноу-хау;

• требования к репутации компании;

• угроза сговора и объединения конкурентов против предприятия-новичка;

• угроза ценовой войны»;

• наличие патентов.

Входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток проникновения на рынок или в отрасль. Смысл поддержания высоких входных барьеров состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была поставлена сама окупаемость инвестированных капиталов. Таким образом, входные барьеры существуют для того, чтобы или повысить «вступительный взнос» вхождения в отрасль с позиции эффективного распределения затрат (эффект масштаба), или ослабить конкурентоспособность и тем самым увеличить риск для новичков.

Для оценки силы входных барьеров используются специальные показатели, приведенные в табл.7.4.

Таблица 7.4 - Оценка и анализ силы входных барьеров отрасли

Характеристика входных

барьеров отрасли

Совокупные затраты

Ожидаемый объем продаж

Предприятия,

желающие

выйти

на рынок

Предприятия,

желающие

сохранить свои

позиции на рынке

Предприятия, вновь выходящие на рынок

Предприятия, работающие на рынке

Ri

Ii(k)

Ii(f)

Vi(k)

Vi(f)

R1: Издержки, необходимые для обеспечения снижения затрат на производство продукта

R2:

ИТОГО

∑Ii(k) = I(k)

∑Ii(f) = I(f)

∑Vi(k) = V(k)

∑Vi(f) = V(f)

По имеющимся данным табл.7.4 рассчитываются показатели:

сила входного барьера = I(k) / V(k) ,

сила защитной реакции предприятия =  I(f) / V(f) ,

рентабельность инвестиций = Рk / Ik,

эффективность защиты конкурентных позиций =  Рf / If,

где Рk и Рf – ожидаемая прибыль предприятия, выходящего на новый рынок и уже функционирующей там соответственно.

Как видно из требуемых показателей расчета, явно недостает исходных данных для расчета этих показателей, поскольку все данные практически ограничены рамками деятельности исследуемого предприятия.

Вместе с тем, анализируя полученные ранее значения показателей оценки состояния предприятия, можно сделать предварительный вывод, что исследуемому предприятию присущи абсолютно все характерные черты вытесненного с рынка предприятия, усиленно борющегося за сохранение на нем своих, ранее имевших место, позиций. Особое внимание следует обратить на убыточность производства продукции (затраты на 1 рубль товарной продукции составляют 1,29 руб.).

Выходные барьеры – это совокупность факторов, препятствующих предприятию покинуть отрасль, прекратить свое присутствие на рынке.

Наличие выходных барьеров может стать серьезной помехой для обеспечения долгосрочной прибыльности.

Выходными барьерами могут служить:

• необходимость списания крупных инвестиций;

• нежелание утратить свой престижный образ – опасность потери имиджа;

• честолюбие топ-менеджеров;

• вмешательство правительства;

• большие затраты на ликвидацию предприятия, в частности на восстановление и рекультивацию земли;

• давление профсоюзной оппозиции;

• угроза потери конкурентоспособности из-за связанных с уходом из отрасли высоких издержек, которые должны быть отнесены на другие виды продукции или рынки;

• давление поставщиков, клиентуры и дилеров.

Выходные барьеры принуждают хозяйственные единицы продолжать функционировать в отраслях, где рентабельность низкая или отсутствуют доходы на капитал.

При анализе силы выходных барьеров могут использоваться такие показатели, как показатели ликвидности, рентабельность инвестиций, затрат на прекращение деятельности в этой отрасли и др.

Одним из ключевых вопросов анализа конкурентной среды предприятия является оценка условий, при которых предприятию следует уходить из отрасли, или оценка уровня маневренности в отрасли. Ориентиром для оценки маневренности предприятия в отрасли является соотношение средних затрат и цены. При низкой вариации цен на товарную продукцию Кцд → 0, что соответствует высокому ценовому давлению, предприятию целесообразно оставаться в отрасли до тех пор, пока цена превышает долгосрочные средние затраты. В краткосрочном периоде предприятие «связано» постоянными затратами и вынуждено продолжать производство, пока цена превышает краткосрочные средние переменные затраты. Таким образом, границами маневренности предприятия в отрасли являются:

• в краткосрочном периоде – средние переменные затраты;

• в долгосрочном периоде – средние затраты.

По этим данным строятся графики изменения обоих показателей при изменении объема выпуска продукции и сохранении неизменными прочих показателей (табл.7.5).

Как видно из данных табл.7.5, по состоянию за 2009 г. (затемненная область) в долгосрочном периоде средние затраты превышают стоимость товарной продукции, что соответствует высокому ценовому давлению и вынуждает предприятие уходить из отрасли, однако средние переменные затраты пока ниже стоимости товарной продукции, а поэтому в краткосрочном периоде предприятие «связано» переменными затратами и ему необходимо продолжать производство до тех пор, пока стоимость продукции превышает сумму средних переменных затрат.

Таблица 7.5 - Расчет функций затрат на производство продукции

Объем выпуска продукции, тыс.ед.

20 000,00

25 000,0

31 204,5

35 000,00

40 000,00

50 000,00

100 000,00

Средние переменные затраты, тыс.руб.

551 982,0

689 977,5

861 216,0

965 968,5

1 103 964,0

1 379 955,0

2 759 910,0

Средние затраты, тыс.руб.

981 375,0

1 119 370,5

1 290 609,0

1 395 361,5

1 533 357,0

1 809 347,0

3 189 303,0

Стоимость товарной продукции, тыс.руб.

641 385,1

801 731,3

1 000 705,0

1 122 423,8

1 282 770,1

1 603 462,6

3 206 925,3

Кривые среднесрочных затрат различается в зависимости от действия эффекта масштаба на различных типах рынков.

Для рынка с большим количеством участников эффект масштаба становится отрицательным уже при сравнительно малом объеме выпуска и кривая долгосрочных средних затрат принимает U-образную форму, что свидетельствует о низкой маневренности предприятия на рынке чистой монополии в долгосрочной перспективе. Особенность такого рынка - низкий выходной барьер и низкие риски вложения инвестиций.

Оценив силу входных и выходных барьеров и уровень маневренности в отрасли, необходимо определить силу конкуренции внутри отрасли.

4. Оценка силы конкуренции в отрасли.

Цель анализа силы конкуренции – оценить, какие изменения в стратегии могут предпринять предприятия, составляющие непосредственное окружение предприятия. Конкурентные стратегии формируются на основе понимания правил конкуренции, действующих в отрасли и определяющих ее привлекательность. Достижение предприятием конкурентных преимуществ в отрасли обеспечивает изменение этих правил в его пользу.

Правила конкуренции в отрасли зависят от расстановки сил конкуренции в текущий момент и их прогноза на перспективу.

Выделяют пять сил конкуренции, которые определяют условия конкурентной борьбы и уровень прибыли (убытка) в отрасли:

1) потенциал входа в отрасль новых конкурентов;

2) конкуренция между компаниями одной отрасли, уже укрепившимися на рынке;

3) угроза появления на рынке товаров-субститутов, произведенных по иной технологии;

4) рыночная сила и контроль условий сделки со стороны потребителей;

5) рыночная сила и контроль условий сделки со стороны поставщиков.

Методика анализа конкуренции в отрасли на основе пяти сил получила название модели Портера (рис.7.1).

1. Появление новых конкурентов в отрасли зависит от силы входных барьеров в отрасль и от ожидаемой реакции со стороны действующих на рынке предприятий. При низких барьерах усиливается угроза проникновения на рынок новых конкурентов.

Рис.7.1 - Модель «пяти сил» конкуренции.

Барьеры входа появляются по следующим причинам:

а) экономия от масштаба производства. Появление на рынке новых компаний существенно меняет объемы предложения и усиливает риск перепроизводства отраслевой продукции. Возникает угроза доле рынка действующих компаний, которая побуждает их на ответные агрессивные действия (снижение цены, рост расходов на рекламу, усиление стимулирования сбыта, рост расходов на НИОКР, лоббирование поставщиков сырья и т.д.). Таким образом, новичок сталкивается с двойным» барьером: с одной стороны – это барьер, воздвигнутый масштабом производства; с другой стороны – рыночный барьер, созданный предприятиями, работающими в отрасли.

б) невозможность получить доступ к технологиям и специализированному ноу-хау. Вход на рынок могут эффективно закрыть ключевые патенты, а также отсутствие квалифицированных кадров и неспособность использовать технически сложные производственные методы. Ключевым здесь становится интеллектуальный капитал компании-новичка и то, как быстро она может продуцировать инновацию, ломающую стереотипы в потреблении известных продуктов отрасли.

в) наличие эффекта кривой обучения и опыта. Этот фактор действует, если снижение издержек на единицу продукции является функцией опыта производства и других характеристик кривой обучения. Для предприятия-новичка это означает дополнительные затраты на организацию производства.

г) предпочтение и лояльность покупателей торговой марке. Высокая лояльность торговой марке означает, что для преодоления предпочтений покупателей и формирования своего круга клиентуры кандидат на вход в рынок должен быть готов израсходовать достаточную сумму на рекламу и стимулирование сбыта. Для новичков это означает снижение маржи прибыли, увеличение риска, если для поддержания уровня инвестиций требуется быстро получить высокую прибыль.

д) капиталоемкость. Чем больше средств требуется для успешного входа в рынок, тем ограниченнее контингент кандидатов. Ключевым в оценке потенциала новичка здесь является его способность покрыть убытки стартового периода.

е) невыгодное положение по издержкам независимо от размеров предприятия. Это положение формируется преимуществом по издержкам, принадлежащим предприятиям, уже работающим на рынке: доступ к дешевому сырью или кредиту, наличие патентов, наличие технологических ноу-хау или производственного опыта, наличие дешевых производственных площадей, наличие высококвалифицированных специалистов и т.д. Потенциал новичка тем выше, чем больше у него возможностей в создании себе преимуществ по издержкам.

Именно по этому показателю предприятие не имеет преимуществ, а издержки предприятия достаточно высокие: затраты на рубль товарной продукции составляют 1,29 руб., - производство убыточное.

ж) доступ к каналам распределения. Чем большее число каналов распределения связано с действующими предприятиями, тем труднее войти на рынок. Для преодоления этого барьера кандидатам может потребоваться купить доступ к каналам распределения продукции путем предложения дилерам и дистрибьюторам более широкой маржи прибыли или посредством выделения достаточных средств на рекламу и другие меры по стимулированию сбыта.

з) нормативно-правовая база. Ограничение входа на рынок посредством введения необходимости лицензий и разрешений на ту или иную деятельность. Устанавливаемые государством строгие правила безопасности производимых товаров, природоохранные и отраслевые стандарты увеличивают издержки входа и соответственно являются барьером.

и) тарифы и международные торговые ограничения. Государственные органы всех стан используют тарифы и ограничения торговли (антидемпинговые правила, таможенные тарифы, местные доли и квоты) для защиты своих национальных рынков и поддержки отечественных производителей.

По каждому из перечисленных факторов (причин), формирующих входной барьер в отрасль, можно оценить дополнительные затраты (Кi), которые будет нести предприятие-новичок в случае его входа на рынок: SKn = ∑Кi. Оценивая эти дополнительные затраты (SKn) в сравнении с размером желаемых прибылей (PRn), которые предприятие рассчитывает получить на новом рынке, для нее ключевым станет вопрос о том, как отреагирует на новичка соответствующие на рынке предприятия. Будет ли эта реакция пассивным сопротивлением или предприятиями будут предприняты агрессивные меры по защите своих рыночных позиций с использованием приемов «ценовой» войны, агрессивной рекламы, блокирования каналов сбыта, что может привести к существенному увеличению затрат предприятия-новичка на вхождение в отрасль.

Индикаторами для оценки ожидаемой реакции предприятий являются:

• проявление предприятием склонности к агрессивности или консервативности, лидирующей или подчиненной роли на рынке;

• биография и опыт руководителей предприятия (скорость их карьерного роста, степень честолюбивых притязаний и профессиональных амбиций);

• исторически сложившиеся приоритеты по отношению к НИОКР, рекламе, технологии и другим ключевым переменным конкуренции;

• оценка руководителями соперничающих предприятий своего бизнеса, которую они дают в выступлениях и интервью;

• типы нанимаемых ими людей и применяемые ими способы поощрения исполнителей;

• склонность к альянсам и стратегическому партнерству в различных областях деятельности.

По ожидаемым дополнительным затратам предприятий, которые они несут для защиты своих позиций на рынке, можно оценить силу их защитной реакции. Чем выше вероятность агрессивной реакции предприятий на вхождение в отрасль новичков, тем ниже угроза усиления конкуренции в отрасли. Верно и обратное утверждение – угроза конкуренции со стороны приходящих на рынок новичков выше, когда действующие на рынке предприятия не склонны реализовывать агрессивную стратегию по удержанию своей доли рынка и при этом новичок стремится получить приличную прибыль.

Лучшим тестом на силу или слабость угрозы конкуренции со стороны приходящих на рынок предприятий является ответ на вопрос о степени привлекательности отрасли с точки зрения получения в ней ожидаемых прибылей. Если ответ отрицательный, новичок не представляет угрозы усиления конкуренции. Если ответ положительный, новичок представляет серьезную угрозу.

По имеющимся данным отрасль мало привлекательна и достаточно материалоемкая, кроме того, довольно специфическая, требующая больших капитальных вложений на освоение и становление, о чем свидетельствует и принятие федеральных программ поддержки отрасли и производителей металлопродукции, а, значит, новые конкуренты в отрасли маловероятны.

2. Конкуренция среди уже присутствующих на рынке предприятий следует старым (традиционным) схемам достижения более привлекательных условий для обслуживания целевых сегментов рынка. Эти схемы включают в первую очередь тактические приемы, например, предложения продукции по сниженным ценам, повышения интенсивности рекламных кампаний, поставки на рынок больших партий товаров, предоставление потребителям дополнительных условий и гарантий.

Конкуренция между предприятиями возникает в тех случаях, когда одно или большее число предприятий испытывают трудности со сбытом своей продукции или видят возможности улучшения своего положения на рынке за счет конкурента. Реализация сильной конкурентной стратегии одного предприятия усугубляет гнет конкуренции, испытываемый другими предприятиями. Соперничество между прямыми конкурентами ведет либо к стратегическому успеху, либо к стратегическому поражению. Если стратегический успех одной из форм достаточно весом, то он может повлиять на направление действия рыночных сил в сторону конкуренции в отрасли и даже позволить предприятию «управлять» ими в краткосрочном периоде.

Оценить интенсивность конкуренции в отрасли можно на основе количественной оценки и анализа следующих факторов (показателей):

• общее число конкурентов в отрасли;

• сила каждого конкурента на рынке (объем продаж, затраты на маркетинг, доля рынка);

• темп роста отрасли;

• уровень постоянных издержек в виде накладных расходов или стоимости товарно-материальных запасов;

• целевая сегментация рынка, наличие приверженности покупателей торговым маркам предприятий;

• наличие резервных мощностей;

• присутствие на рынке конкурентов различных типов (конкуренты-желания, товарно-родовые (функциональные) конкуренты, товарно-видовые конкуренты, марки-конкуренты);

• стратегическая значимость рынка;

• сила входных барьеров.

Очевидно, что интенсивность конкуренции будет выше, если в отрасли:

• действует небольшое число крупных предприятий;

• силы предприятий-конкурентов примерно равны;

• отрасль характеризуется медленными темпами роста, а рынок относится к сложившимся рынкам с фиксированной емкостью;

• в структуре издержек высок уровень постоянных издержек и накладных расходов;

• имеет место отвлечение значительного объема оборотных средств в запасах товарно-материальных ценностей: сырье, готовая продукция;

• на рынке отсутствует дифференциация потребителей по их приверженности торговой марке предприятия;

• имеется наличие избытка мощностей;

• на рынке присутствуют конкуренты всех типов;

• рынок характеризуется высокой стратегической зависимостью;

• действуют высокие выходные барьеры;

• существует угроза поглощения предприятий отрасли более сильными кампаниями из других отраслей для усиления их позиций на новых рынках.

Любой из перечисленных показателей характерен для анализируемого рынка продукции в целом и исследуемого предприятия в частности. Как представляется, предприятие на нынешнем этапе находится именно в таких условиях интенсивной конкурентной борьбы в рамках отрасли. Как свидетельствуют полученные результаты и показатели, предприятие не выдерживает такой конкуренции: на лицо устойчивая тенденция к снижению доли рынка (на 2009 г. доля рынка составляет всего лишь 3,18 %, что в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2003 г.).

Интегрирующим показателем интенсивности конкуренции в отрасли является средняя отраслевая конкуренция. Если действия конкурентов приводят к снижению отраслевой прибыли (привлекательности отрасли в рамках межотраслевой конкуренции), то это свидетельствует об усилении интенсивности конкуренции в отрасли. Отрасль находится в условиях эффективной конкуренции, если большинство компаний получают прибыль, близкую к средней по отрасли (при сохранении общей привлекательности отрасли). Конкуренция слабо выражена, если большинство предприятий получают превышающий средний доход на вложенный капитал (при этом привлекательность отрасли высока). Используя два показателя: темп роста отрасли и среднеотраслевую прибыль, можно построить стратегическую матрицу конкуренции предприятий, присутствующих в отрасли (рис.7.2).

Рис.7.2 - Сила конкуренции предприятий на рынке.

На основе данной матрицы  можно не только оценивать силу конкуренции в отрасли, но и прогнозировать возможные направления изменения конкурентных стратегий соперничающих в отрасли предприятий. Если предприятия меняют свою стратегию конкуренции, то руководители должны четко понимать, почему они это делают, чего они желают: являются ли действия конкурентов агрессивным шагом или они делают то, что должны делать и остальные. Без подобной информации предприятие не сможет выработать свою собственную стратегическую реакцию, которая будет различна в зависимости от того, в какой стратегической зоне окажется отрасль в рассматриваемый период времени.

К сожалению, предметный анализ по конкурентам на предприятии не ведется, и, как уже отмечалось, данных по отрасли в целом нет, и оценка ее потребности осуществлялась путем перерасчета натуральных и стоимостных показателей предприятия с учетом его доли рынка.

По расчетным данным среднеотраслевая цена 1 ед. продукции составляет 36, 60 руб./ед., а стоимость 1 ед. продукции предприятия (по данным табл.2.1, к ПЗ-2) составляет:

pпр = ТП / ∑Аi = 1 000 705 / 31 204 500 = 32,07 (руб./ед.).

Как видим, цена единицы продукции предприятия ниже среднеотраслевой и составляет лишь 87,62 % (32,07 / 36,60 * 100 %).

Таким образом, и по этому показателю предприятие не имеет преимущественных позиций, теряя большие объемы «потенциальной» прибыли. Такая ситуация характеризует низкую способность предприятия оказывать влияние на «управление» рынком, оно само во власти такого «управления» со стороны более сильных конкурентов.

3. Наряду с товарами-конкурентами, производящимися по сходным технологиям и одинаковым способом удовлетворяющими данную потребность, выделяют товары-субституты, удовлетворяющие ту же потребность, но отличающиеся от товаров-конкурентов.

Как представляется, по этой составляющей отрасль достаточно специфическая, конкуренция со стороны товаров-заменителей для нее мало характерна.

4. Определение влияния на состояние конкуренции в отрасли может оказать поведение потребителей.

Группа потребителей оказывает существенное влияние на интенсивность конкуренции в отрасли и обладает большой силой влияния на ситуацию на рынке, если она соответствует следующим условиям (критериям):

• представлена небольшим числом покупателей или эта группа потребителей покупает большие объемы продукции относительно совокупных объемов продаж поставщиков (т.е. возможно установление монопсонии – доминирование интересов потребителей);

• продукция, которую приобретает группа потребителей, представляет важную часть затрат или закупок в отрасли производства;

• продукция стандартизирована или не может быть дифференцирована (гомогенна);

• цена переключения на другой продукт незначительна;

• имеет место высокая чувствительность покупателей к ценам, вызванная их низкими доходами;

• группа показателей не чувствительна к торговым маркам продавцов;

• норма прибыли и покупателей не велика (будет иметь место давление на цены вниз);

• от продукции отрасли не зависит решающим образом качество собственной продукции или услуг потребителей;

• группа покупателей хорошо информирована о продавцах;

• существует возможность интеграции покупателей «вверх по течению».

Если покупатели обладают сильной рыночной властью, то они получают возможность контролировать условия сделок, что позволяет им эффективно отстаивать свои интересы. Покупатели стремятся к снижению цен, требуют повышения качества, манипулируют поведением конкурентов, что неизбежно ведет к снижению потенциальных прибылей производителей.

Возможности или угрозы развития бизнеса в отрасли в зависимости от рыночной силы покупателей можно оценивать, используя матрицу стратегической рыночной силы покупателей (рис.7.3).

Рис.7.3 - Рыночная сила покупателей.

В зависимости от ситуации, сложившейся на рынке, предприятие может либо ориентироваться на покупателей, обладающих низким потенциалом влияния, пытаясь прочно привязать их в своей продукции (зона 4), либо предложить привлекательные условия сделки, чтобы удержать сильных покупателей (зона 1). В зоне 2 предприятие вынуждено ориентироваться на развитие дополнительных качеств продукции (дифференциацию), чтобы выгодно отличить свои товары от аналогичных товаров предприятий конкурентов. В зоне 3 обеспечение предприятию конкурентных преимуществ должно обязательно включать минимизацию издержек.

К сожалению, и по этой группе сил конкуренции данных недостаточно для проведения анализа, да и на самом предприятии такие данные не собираются и не обобщаются в практике маркетинга.

5. Что касается поставщиков как пятой силы конкуренции, то они могут оказать давление на предприятие, угрожая поднять цену или снизить качество сырья и компонентов, нарушить сроки и условия поставок.

Группа поставщиков считается сильной и может влиять на интенсивность конкуренции в отрасли при соответствии следующим условиям (критериям):

• представлена несколькими крупными, доминирующими на рынке, предприятиями;

• нет заменителей продукции поставщиков;

• рассматриваемая отрасль не является одним из наиболее важных (стратегических) заказчиков;

• продукция поставщиков имеет решающее значение для отрасли;

• велики издержки переключения на других поставщиков;

• продукция дифференцирована (разработка уникальной продукции по заказам);

• существует возможность интеграции поставщиков «вниз по течению»;

• существует реальная угроза для проникновения покупателей в ее отрасль посредством вертикальной интеграции.

Таким образом, поставщики представляют для отрасли значительную рыночную силу, когда они могут диктовать цены на свою продукцию, ограничивать объемы поставок и влиять на благосостояние отрасли потребителя посредством надежности своих поставок или качества и технических характеристик своих изделий.

Однако выполнить такую оценку из-за отсутствия данных по поставщикам, не представляется возможным. Как представляется, многие поставщики, как и анализируемое предприятие, находятся в таких же условиях убыточности производства, так как это, в основном, добывающие и обслуживающие отрасль предприятия, производство продукции которых относится к материалоемким технологиям, а, следовательно, ограничены в получении дополнительной прибыли путем снижения затрат на производство.

На основе предложенных «пяти сил» конкуренции проводится текущий анализ интенсивности конкуренции в отрасли, который позволяет получить моментальный снимок конкурентной борьбы. Недостаток такого анализа – его статичность.

Под влиянием стратегических закономерностей развития отраслевых рынков происходит изменение поведения покупателей, поставщиков, конкурентов, которое ведет к постоянной перемене текущей конкурентной ситуации. Для учета не только структуры действующих конкурентных сил, но и анализа их динамики, необходимо выявить базовые факторы («движущие силы»), которые оказывают наибольшее влияние на изменение силы конкуренции на рынке.

Наиболее общими «движущими силами» конкуренции являются:

1. Изменения в тенденциях роста отрасли в долгосрочном периоде. Здесь важным для измерения динамики отрасли являются не только темпы роста, но и показатели ускорения роста – темпы темпов роста. На основе такого анализа делается вывод о том, имеем ли мы дело:

• с растущими отраслями, где динамично расчет емкость рынка;

• со сложившимися отраслями со стабильной емкостью рынка;

• со свертывающимися отраслями, в которых проявляется тенденция снижения не только спроса, но и самой емкости рынка.

Так как нарастающие или убывающие тенденции измерения динамики отрасли влияют на баланс рыночного спроса и предложения, входа на рынок и ухода с него, трудности и легкости для предприятия увеличить объемы продаж и прибыли, они являются силой рыночных перемен.

В табл.7.6 приведены показатели тенденции и динамики отраслевой и предприятия.

Как видно из представленных данных (табл.7.6), сравнительные показатели неутешительны для предприятия. Отраслевые показатели подчеркивают тенденцию неустойчивого равновесия («отрасль «лихорадит», показатели не имеют стабильности – темпы прироста попеременно меняют свою направленность - как в сторону роста, так и в сторону снижения).

Таблица 7.6 - Сравнительные показатели роста и динамики

отрасли и предприятия

Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Объем реализации (в отрасли), тн

238 577

297 726

308 234

284 581

368 664

336 258

343 656

Темп роста, %

100,00

124,69

103,53

93,33

129,55

91,21

102,20

Темп прироста, %

0,00

24,69

3,53

- 6,67

29,55

- 8,79

2,20

Объем реализации (предприятия), тн

18 094

20 844

20 739

18 776

18 115

14 819

10 928

Темп роста, %

100,00

115,20

99,50

90,53

96,48

81,81

73,74

Темп прироста, %

0,00

15,20

- 0,50

- 9,47

- 3,52

- 18,19

- 26,26

Показатели для предприятия отчетливо подчеркивают тенденцию к снижению темпов роста объемов реализации, причем в последние годы процесс значительно ускоряется.

2. Изменения в категории покупателей продукции и способе ее использования. Рост дифференциации продукции неизбежно ведет к развитию потребностей покупателей и дифференциации их предпочтений. В свою очередь, дифференциация предпочтений потребителей требует изменения стратегий производителей в области продукции, способов продажи и стимулирования.

Покупатели продукции предприятия, их состав уже сложился на этапах предыдущей деятельности и мало отличается от категорий покупателей предыдущих лет. Однако для всех из них характерен большой объем дебиторской задолженности (от 205 380 тыс.руб. на начало 2009 г. до 307 509 тыс.руб. на конец 2009 г.) и длительный цикл ее оборота, что негативно сказывается на результатах финансовой деятельности предприятия.

Среди покупателей на внутреннем рынке Российской Федерации весомое место занимают предприятия данного комплекса, машиностроения, автомобилестроения, строительного комплекса, приборостроения. В категории экспортных поставок видное место занимает Украина, Казахстан, страны Дальнего Зарубежья.

3. Новая продукция. Новая продукция меняет потребительскую базу отрасли, создает спрос на наиболее активных в потреблении сегментах рынка и тем самым интенсифицирует отраслевой рост. Успешно введенная на рынок новая продукция укрепляет рыночные позиции инновационных компаний, которые увеличивают свою долю рынка преимущественно за счет доли рынка предприятий, которые либо привязаны к своей старой продукции, либо не успевают предложить собственные варианты новой продукции. В этом случае движущей силой становится инновация.

Для предприятия важно своевременно воспользоваться своим преимуществом в силу проведенных инноваций, и, в первую очередь, силами маркетинговой службы.

4. Технические изменения. Технические достижения расширяют границы отрасли и могут внести серьезные изменения в тенденции ее развития, делая возможным производство более дешевой новой или улучшенной продукции. Технологические изменения меняют требования к капиталовложениям, минимально эффективному размеру производства, вертикальной интеграции и кривым обучения и опыта.

Как показывают данные, технологические изменения имеют место на предприятии, обновляются основные фонды, совершенствуется оборудование, уделяется должное внимание подготовке квалифицированного персонала, однако достаточно остро стоит вопрос с кадрами, обусловленный большой текучестью кадров и явно выраженной тенденцией к сокращению высококвалифицированных специалистов и «старению» кадров.

5. Инновации в области маркетинга. Маркетинговая инновация на отраслевом уровне чаще всего связана с управлением потребностями целевых сегментов рынка, усиливая приверженность потребителей к продукции предприятий и, тем самым, увеличивая отраслевой спрос. Появление маркетинговых инноваций неизбежно ведет к изменению конкурентных позиций предприятий, соперничающих в отрасли, и заставляет их пересматривать свои стратегии.

Инновациям в области маркетинга на предприятии, к сожалению, из-за нехватки финансовых средств, внимания уделяется недостаточно.

6. Вход на рынок или уход с рынка ведущих предприятий. Входящие на рынок ведущие предприятия часто меняют условия игры, не только заменяя ключевых игроков, но и вводя новые правила конкуренции. Аналогично уход с рынка ведущего предприятия меняет структуру отрасли, снижая количество лидеров и инициируя борьбу за своих бывших покупателей.

Как видно из данных табл.7.6, на рынке сохраняется относительная стабильность количественного состава предприятий отрасли. За последние 7 лет на рынок вышло только одно предприятие (предприятие № 10, табл.7.7), которое занимает только 0,03 % рынка металлопродукции.

При этом значительно упрочились на рынке позиции двух ведущих производителей: предприятие № 8 (31,59 %) (табл.7.7) и предприятие № 4 при относительном сокращении рынка остальных упомянутых выше лидеров, в том числе и за счет исследуемого предприятия № 1. Следовательно, два лидера охватывают уже 61,24 % рынка, а, следовательно, и стратегия их поведения на рынке уже изменилась значительно в сторону монополизации рынка. Со стороны же руководства предприятия, может быть, не предпринято адекватных изменений стратегий действий в изменившихся условиях рынка.

7. Распространение технического ноу-хау. Технические ноу-хау обеспечивают конкурентное преимущество обладающим ими предприятиям. Однако по мере распространения знания исчезает и обеспечиваемое ими конкурентное преимущество. Происходит техническая глобализация отрасли, равный доступ всех компаний к знаниям и технологиям, что усиливает конкуренцию в отрасли.

8. Глобализация промышленности. Промышленность движется в сторону глобализации по нескольким причинам:

• рост спроса на продукцию отрасли все больше переходит за границы национального рынка стран;

• снижение торговых барьеров;

• расширение границ международной передачи технологий;

• наличие существенной разницы между странами в стоимости рабочей силы;

• отсутствие границ в передаче ноу-хау для транснациональных корпораций.

В этих условиях предприятия, производящие продукцию в мировых масштабах, имеют возможность получить серьезные преимущества по издержкам перед компаниями, производящими продукцию в рамках национальных границ.

9. Изменение издержек и эффективности. Мы рассматриваем отрасль, для которой характерна гонка за ростом, где преимущества по издержкам обеспечиваются преимущественно за счет экономии от масштаба производства или где сильны эффекты кривой обучения или опыта. В этом случае большая часть производителей стремится использовать стратегии снижения затрат за счет увеличения объема производства. Как только в издержках или эффективности происходят значительные изменения, так перед конкурирующими предприятиями открываются возможности радикального изменения своего положения на рынке с учетом величины преимуществ по издержкам.

Этот фактор с позиции деятельности предприятия является самым актуальным, поскольку на предприятии явно убыточное производство (затраты на рубль товарной продукции превышают стоимость самой продукции), а, следовательно, конкурировать с аналогичными производителями, укрепляющими свои позиции на рынке, в том числе и путем формирования среднеотраслевой стоимости, довольно проблематично. Пока предприятию не удастся решить именно эту проблему, об эффективности говорить не приходится.

10. Смена потребительских предпочтений. Возможна ситуация, когда большая часть покупателей начинают полагать, что имеющая приемлемую цену высоко стандартизированная продукция столь же эффективно удовлетворяет их потребности, сколько и дорогие марки изделий, обладающие набором дополнительных характеристик. Такое изменение покупательского спроса может привести к переменам с пользу производителей дешевой стандартной продукции и сформировать настолько благоприятные для конкуренции по цене условия, что у отраслевых производителей не останется стратегического выбора, кроме ценовой конкуренции. Может иметь место и прямо противоположная ситуация. Доминирование той или иной ситуации во многом зависит от состояния общеэкономической конъюнктуры и тенденций ее развития в долгосрочном периоде.

11. Изменение государственной политики и нормативно-правовой базы. Любые изменения в этом направлении влияют на макроограничения, в рамках которых развивается отрасль, что может привести к значительным изменениям в стратегических тенденциях ее развития. Например: государственный протекционизм меняет условия конкуренции на внутренних рынках; введение государственной монополии на продукцию меняет структуру сил конкуренции в отрасли; введение налоговых льгот или ограничений по уровню рентабельности ставит отрасли в неравные стартовые условия развития бизнеса и влечет за собой и изменение в ней условий конкуренции.

В этом направлении уже упоминалось о программе государственной поддержки предприятий отрасли, без которой, как показывают данные прогноза, уже на рубеже 2011 / 2012 гг. предприятие может перестать существовать.

12. Социальные изменения, перемены в образе жизни. Данные изменения могут оказаться мощными катализаторами отраслевых перемен. Озабоченность безопасностью оказывает существенное влияние на развитие отраслей автомобилестроения, черной металлургии и др., вынуждая значительное внимание и ресурсы уделять вопросам экологии и безопасности производства.

По данным отчетности на предприятии отчетливо просматривается тенденция роста оплаты труда. Так за последние 7 лет средняя заработная плана одного работника выросла в 4,87 раза (14 253,00 / 2 926,20) и согласно прогнозу в дальнейшем ежегодно она будет продолжать расти в среднем в 1,12 раза.

Однако с положительной тенденцией внешне имеются серьезные расхождения в уровнях оплаты ведущих специалистов и рабочих предприятия, что усиливает тенденции увольнения последних и, таким образом, обостряет и без того сложную ситуацию с высокопрофессиональными кадрами на предприятии.

13. Снижение неопределенности и риска в бизнесе. Наибольший риск и неопределенность характерны для вновь формирующейся отрасли, в которой имеет место неустойчивая структура издержек, неопределенность, касающаяся потенциального размера рынка, затрат времени и денег, необходимых на преодоление технических проблем, определение каналов сбыта продукции и завоевания покупателей. Высокий риск в таких отраслях привлекает только наиболее крупные финансово сильные компании, которые в целях вложения инвестиций охотятся на отрасли с привлекательным уровнем роста. По мере роста доходов лидеров и снижения неопределенности в жизнеспособности отрасли в нее начинают проникать более консервативные предприятия.

Вместе с тем, в силу продолжающего снижения сегмента рынка предприятия и роста давления со стороны двух явно выделившихся лидеров в отрасли, риски принятия решений значительно увеличиваются, поскольку предприятие находится в критической зоне.

Перечисленные факторы влияют на условия конкуренции в долгосрочном периоде – они проявляются в изменении поведения основных субъектов рынка, по отношению к которому предприятие должно адаптировать свои собственные стратегии.

5. Задание для выполнения.

5.1. Исходные данные для проведения исследования:

Таблица 7.7 – Динамика производства продукции на рынке Российской Федерации

Конкуренты

2008 г.

2009 г.

Объем продаж, тыс.ед.

% к

общему

Объем продаж, тыс.ед.

% к

общему

Предприятие № 1*

14 819 000

4,41

10 928 000

3,18

Предприятие № 2

23 411 000

6,96

23 411 000

6,96

Предприятие № 3

13 501 000

4,02

13 501 000

4,02

Предприятие № 4

99 706 000

29,65

99 706 000

29,65

Предприятие № 5

15 967 000

4,75

15 967 000

4,75

Предприятие № 6

11 813 000

3,51

11 813 000

3,51

Предприятие № 7

8 137 000

2,42

8 137 000

2,42

Предприятие № 8

106 235 000

31,59

106 235 000

31,59

Предприятие № 9

23 444 000

6,97

23 444 000

6,97

Предприятие № 10

116 000

0,03

116 000

0,03

Предприятие № 11

5 623 000

1,67

5 623 000

1,67

Предприятие № 12

2 149 000

0,64

2 149 000

0,64

Предприятие № 13

3 095 000

0,92

3 095 000

0,92

Предприятие № 14

489 000

0,15

489 000

0,15

Итого

336 258 000

100,00

343 656 000

100,00

Примечание: * - исследуемое предприятие на рынке в данной отрасли.

5.2. Используя данные табл.7.7 и шкалу типов отношений на рынке (табл.7.1), определите тип модели рынка, соответствующей конкурентным отношениям на рынке предприятия:

5.3.  Используя данные табл.6.7, определите согласно выражения 7.1 коэффициент концентрации рынка:

Ккр =

5.4.  Используя данные табл.7.7, определите согласно выражения 7.2 коэффициент концентрации рынка с использованием 5-и фирменного показателя концентрации:

Ккр =

5.5. Из-за отсутствия необходимых данных, определите и ориентировочно оцените коэффициент ценового давления согласно выражения 7.4. Если допустить (данные прил.6.1, к ПЗ-6), что среднее квадратичное отклонение отраслевых цен соответствует 0,101 (67,02 % по натуральным показателям соответствуют стоимостным в 56,93 %), то, с учетом средней цены изделий предприятия (Цпр = 36,591 руб./ед., уравнение 6.3 к ПЗ-6), определите соответственно среднюю отраслевую цену и ее вариацию:

средняя отраслевая цена:

Цср = Цпр / dпр = 36,591 / 56,93 * 100 = 64,274 (руб./ед.);

среднее квадратичное отклонение:

σ = Цср * ΔЦ = 64,274 * 0,101 = 6,49 (руб./ед.).

По полученным данным не трудно увидеть, что коэффициент ценового давления также будет соответствовать данному значению:

Кцд = σ / р =

Сформулируйте выводы по полученным результатам.

5.6. Используя данные табл.7.7, определите индекс концентрации Герфинделя согласно выражению 7.5:

Iг =

По полученному значению сформулируйте выводы:

5.7. Используя метод семантического дифференциала и значения полученных коэффициентов, постройте профиль доминирующего типа рынка (рис.7.4).

Характеристики рынка

1

0,0 - 0,2

2

> 0,2 – 0,4

3

> 0,4 – 0,6

4

> 0,6 – 0,8

5

> 0,8 – 1,0

Ккр =

Удп =

Цд =

Кдмс =

Iг =

Рис.7.4 - Профиль рынка предприятия по его типовым характеристикам.

Как видно из приведенного на рис.7.4 профиля, доминирующим типом рынка для продукции предприятия по его типовым характеристикам является:

5.8. Используя данные по переменным затратам и общим затратам (себестоимости) за 2009 г. (табл.5.1, к ПЗ-5), а также данные объема выпуска в натуральном измерении за 2009 г. (табл.2.1, к ПЗ-2), определите:

средние переменные затраты:

ПерЗср = ПерЗ / ∑AiФ =

средние затраты:

ЗТср = ЗТ / ∑AiФ =

стоимости единицы продукции:

Цед.пр. = ∑ТПiФ / ∑AiФ =

5.9. По данным табл.7.5 постройте графики функций средних переменных затрат и средних затрат в зависимости от объема выпуска продукции (рис.7.5):

Суммы

затрат,                                                                                                                                   

тыс.руб.

3 000 000

                                                                                                                         

2 500 000

2 000 000

                        

1 500 000

1 000 000

  500 000

                                                                                                                                                    Объем производства, тыс.ед.

             0

                     20 000    25 000    30 000   35 000   40 000    50 000                                                                              100 000

Рис.7.5 - Графики функций затрат на производство продукции.

Сформулировать выводы по полученным результатам.

Контрольный вариант выполнения задания:

5.1. Исходные данные для проведения исследования:

Таблица 7.7 – Динамика производства продукции на рынке Российской Федерации

Конкуренты

2008 г.

2009 г.

Объем продаж, тыс.ед.

% к

общему

Объем продаж, тыс.ед.

% к

общему

Предприятие № 1*

14 819 000

4,41

10 928 000

3,18

Предприятие № 2

23 411 000

6,96

23 411 000

6,96

Предприятие № 3

13 501 000

4,02

13 501 000

4,02

Предприятие № 4

99 706 000

29,65

99 706 000

29,65

Предприятие № 5

15 967 000

4,75

15 967 000

4,75

Предприятие № 6

11 813 000

3,51

11 813 000

3,51

Предприятие № 7

8 137 000

2,42

8 137 000

2,42

Предприятие № 8

106 235 000

31,59

106 235 000

31,59

Предприятие № 9

23 444 000

6,97

23 444 000

6,97

Предприятие № 10

116 000

0,03

116 000

0,03

Предприятие № 11

5 623 000

1,67

5 623 000

1,67

Предприятие № 12

2 149 000

0,64

2 149 000

0,64

Предприятие № 13

3 095 000

0,92

3 095 000

0,92

Предприятие № 14

489 000

0,15

489 000

0,15

Итого

336 258 000

100,00

343 656 000

100,00

Примечание: * - исследуемое предприятие на рынке в данной отрасли.

5.2. Используя данные табл.7.7 и шкалу типов отношений на рынке (табл.7.1), определите тип модели рынка, соответствующей конкурентным отношениям на рынке предприятия:

5.3.  Используя данные табл.7.7, определите согласно выражения 7.1 коэффициент концентрации рынка:

Ккр =

5.4.  Используя данные табл.7.7, определите согласно выражения 7.2 коэффициент концентрации рынка с использованием 5-и фирменного показателя концентрации:

Ккр =

5.5. Из-за отсутствия необходимых данных, определите и ориентировочно оцените коэффициент ценового давления согласно выражения 7.4. Если допустить (данные прил.6.1, к ПЗ-6), что среднее квадратичное отклонение отраслевых цен соответствует 0,101 (67,02 % по натуральным показателям соответствуют стоимостным в 56,93 %), то, с учетом средней цены изделий предприятия (Цпр = 36,591 руб./ед., уравнение 6.3 к ПЗ-6), определите соответственно среднюю отраслевую цену и ее вариацию:

средняя отраслевая цена:

Цср = Цпр / dпр = 36,591 / 56,93 * 100 = 64,274 (руб./ед.);

среднее квадратичное отклонение:

σ = Цср * ΔЦ = 64,274 * 0,101 = 6,49 (руб./ед.).

По полученным данным не трудно увидеть, что коэффициент ценового давления также будет соответствовать данному значению:

Кцд = σ / р =

Сформулируйте выводы по полученным результатам.

5.6. Используя данные табл.7.7, определите индекс концентрации Герфинделя согласно выражению 7.5:

Iг =

По полученному значению сформулируйте выводы:

5.7. Используя метод семантического дифференциала и значения полученных коэффициентов, постройте профиль доминирующего типа рынка (рис.7.4).

Характеристики рынка

1

0,0 - 0,2

2

> 0,2 – 0,4

3

> 0,4 – 0,6

4

> 0,6 – 0,8

5

> 0,8 – 1,0

Ккр =

Удп =

Цд =

Кдмс =

Iг =

Рис.7.4 - Профиль рынка предприятия по его типовым характеристикам.

Как видно из приведенного на рис.6.4 профиля, доминирующим типом рынка для продукции предприятия по его типовым характеристикам является:

5.8. Используя данные по переменным затратам и общим затратам (себестоимости) за 2009 г. (табл.5.1, к ПЗ-5), а также данные объема выпуска в натуральном измерении за 2009 г. (табл.2.1, к ПЗ-2), определите:

средние переменные затраты:

ПерЗср = ПерЗ / ∑AiФ =

средние затраты:

ЗТср = ЗТ / ∑AiФ =

стоимости единицы продукции:

Цед.пр. = ∑ТПiФ / ∑AiФ =

5.9. По данным табл.7.5 постройте графики функций средних переменных затрат и средних затрат в зависимости от объема выпуска продукции (рис.7.5):

Суммы

затрат,                                                                                                                                   

тыс.руб.

3 000 000

                                                                                                                         

2 500 000

2 000 000

                        

1 500 000

1 000 000

  500 000

                                                                                                                                                    Объем производства, тыс.ед.

             0

                     20 000    25 000    30 000   35 000   40 000    50 000                                                                              100 000

Рис.7.5 - Графики функций затрат на производство продукции.

Сформулировать выводы по полученным результатам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63303. Сигнализация в телефонных сетях. Классификация видов сигнализации 41 KB
  К сигналам относятся вызов станции ответ станции набор номера посылки вызова и контроля и сигналы занятости абонента эти сигналы называются абонентскими. В состав межстанционной сигнализации включены все сигналы передаваемые коммутационными узлами это сигналы управления и сигналы маршрутизации.
63304. Транкинговые системы связи 44 KB
  Основным в настоящее время являются системы цифровой транкинговой связи обеспечивающая повышенное требование различных служб к оперативности надежности и безопасности связи. Эксплутационнотехнические показатели транкинговой связи.
63305. Сравнение технологий коммутации при передаче данных 22.62 KB
  Единица коммутаций Ячейка Ячейка Кадр пакеты Режим работы С установлением и без установления Без установления С установлением Без установления Без установления Гарантированная доставка С помощью протокола...
63306. Сети связи на базе протоколов TCP/IP 25.27 KB
  На ее базе строятся как фиксированные так и беспроводные сети. Эталонная модель протоколов сети. Сеть Интернет представляет услуги коммутации пакетов без установления соединений что является фундаментальным свойством этой сети.
63308. Робота по мобілізації доходів бюджету 34.53 KB
  Безпосередню роботу по мобілізації доходів бюджету відповідно до статті 50 Бюджетного кодексу України виконують органи стягнення до яких відносяться: Державна податкова служба України Державна митна служба України інші органи...