70887

Перспективы создания конкурентной среды в Республике Казахстан

Дипломная

Экономическая теория и математическое моделирование

1 Проблема развития конкуренции и антимонопольная политика в РК 59 3. Ключевым понятием выражающим сущность рыночных отношений является понятие конкуренции competition . Благодаря экономической свободе сопутствующей ей конкуренции рыночная экономика превосходит командноадминистративную в которой конкуренции нет места. Положительные стороны конкуренции: конкуренция заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые возможности; конкуренция требует совершенствовать технику и технологии; конкуренция стимулирует...

Русский

2014-10-28

474.5 KB

2 чел.

Содержание

Введение                                                                                                                  3

1. Теоретические аспекты конкурентной среды                                                  5

1.1   Понятие, виды и роль конкурентной среды  в  экономике государства    5

1.2 Кластеры как основа формирования конкурентной

     среды                                                                                                                18

2. Анализ положения конкурентов на телекоммуникационном рынке Казахстана                                                                                                             32

2.1  Методика анализа конкурентной среды                                                     32

2.2 Общий обзор рынка телекоммуникаций Казахстана                                  45

2.3 Конкурентная ситуация на телекоммуникационном рынке Казахстана   52

3. Перспективы создания конкурентной среды в Республике Казахстан       59

3.1 Проблема развития конкуренции и антимонопольная политика в РК      59

3.2 Стимулирование развития конкурентной среды

на рынке телекоммуникаций в Республике Казахстан                                     70

Заключение                                                                                                           80   

Список использованных источников                                                                 82                     

Введение

В процессе перехода к рынку, предприятия столкнулись со многими проблемами выживания. Полный доступ к внешней среде принес не столько новые возможности, сколько новые проблемы эффективного функционирования предприятия на рынке. К внедрению маркетинга предприятия приходили, и по сей день приходят, только вследствие бедственного положения со сбытом собственной продукции или услуг. И вследствие этого у маркетологов не хватает ни времени, ни значительной мотивации для постоянного и всестороннего анализа рынка. Действия руководства понятны - необходимо сбыть продукцию и получить прибыль сейчас и по максимуму, а не затрачивать время, средства и усилия специалистов для того, чтобы те проводили исследования, зачастую не приносящие быстрой и стопроцентной отдачи. Таким образом, создавая отдел маркетинга, предприятие надеется получить дополнительных потребителей и обеспечить сбыт своей продукции.

Часто у руководства бытует заблуждение - «мы знаем своих конкурентов, нам незачем постоянно отслеживать ситуацию в отрасли...». Это заблуждение приводит к тому, что предприятие застывает на определенном этапе развития. Из-за того, что конкурентное положение четко не определяется, руководство начинает понимать, что что-то идет не так только после явного снижения объемов продаж. В данной ситуации, как правило, предпринимаются попытки наладить сбыт поиском все новых и новых рынков сбыта для своей продукции, тогда как ее жизненный цикл, например, вследствие развития технологии у конкурентов уже находится на стадии остаточного спроса. Отсюда четко прослеживается необходимость постоянного мониторинга отрасли и комплексного исследования своего конкурентного положения в ней. В связи с вышеизложенным, знание конкурентной среды является основополагающим принципом работы любого предприятия. Поэтому данная тема исследования является всегда востребованной и актуальной.

Цель дипломной работы заключается в теоретическом обосновании составляющих конкурентной среды и попытке практического анализа конкурентоспособности и конкурентных сил конкретного предприятия.

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:

- выявить сущность и значение конкурентной среды в рыночной экономике;

- обосновать значение кластеров для формирования конкурентной среды;

- раскрыть методику анализа конкурентной среды на рынке;

- дать анализ состояния телекоммуникационного рынка Казахстана;

- провести анализ конкурентной ситуации на рынке Казахстана;

- выявить проблемы и  перспективы  создания конкурентной среды на рынке телекоммуникаций Казахстана.

      Предметом исследования являются  конкурентная среда и ее составляющие.

      Объектом исследования является рынок телекоммуникаций Республики Казахстан.

     Методологической базой исследования является совокупность научных методов исследования, экономическое моделирование, статистический анализ.     

     Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. Содержит 9 рисунков, 3 таблицы.         

1. Теоретические аспекты конкурентной среды

1.1   Понятие, виды и роль конкурентной среды  в  экономике государства

Важнейшей характеристикой современного информационного рынка является конкуренция, уровень которой различается для разных типов рыночных структур.

Конкурентоспособность — это сложная экономическая категория, которая может рассматриваться на нескольких уровнях:

конкурентоспособность товара или услуги;

конкурентоспособность производителя товара или услуги;

отраслевая конкурентоспособность;

конкурентоспособность стран.

Между всеми этими уровнями существует тесная внутренняя и внешняя зависимость.

Ключевым  понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является понятие конкуренции (competition) .  Конкуренция - это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогично определяется конкуренция между потребителями как  взаимоотношения по поводу формирования цен и объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентной борьбе, является стремление превзойти других . В соперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о долях участия в рыночной сфере . Конкурентная борьба - это динамический ( ускоряющий движение ) процесс. Он служит лучшему обеспечению рынка товарами.

В качестве средств в конкурентной борьбе для улучшения своих позиций на рынке компании используют, например, качество изделий, цену, сервисное обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, информацию через рекламу.

Конкуренция (от лат. сoncurre – сталкиваться) – это борьба между товаропроизводителями, между поставщиками товаров (продавцами) за лидерство, за первенство на рынке, за «кошелек» потребителя. Конкуренция предполагает борьбу товаропроизводителей и поставщиков за наиболее выгодные условия производства, сферы приложения капитала, источники сырья, рынки сбыта. Конкуренция является «невидимой рукой», которая регулирует все общественное хозяйство. Конкуренция служат одним из важнейших способов повышения эффективности, как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция есть цивилизованная форма борьбы за выживание, это сильнейший способ непрерывного стимулирования работников и трудовых коллективов. Благодаря экономической свободе, сопутствующей ей конкуренции, рыночная экономика превосходит командно-административную, в которой конкуренции нет места.

Конкуренция в РК - состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товаром рынке.

Рассматривая конкуренцию необходимо показать ее как положительные стороны, так и отрицательные.

Положительные стороны конкуренции:

  1.  конкуренция заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые возможности;

конкуренция требует совершенствовать технику и технологии;

конкуренция стимулирует повышение качества товара;

конкуренция заставляет снижать затраты (и цены);

конкуренция требует от поставщиков товаров (продавцов) снижать цены на предлагаемый товар;

конкуренция ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса;

конкуренция повышает качество продукции (клиент всегда прав);

конкуренция вводит новые формы управления.

Отрицательные стороны конкуренции:

  1.  при конкуренции наблюдается беспощадность и жестокость по отношению к неудачнику;

многочисленность «жертв» в виде банкротств и безработицы.

Любой товар или услуга в большей или меньшей степени конкурентоспособны. На конкурентоспособность влияют следующие факторы:

  1.  при его производстве:

производительность труда;

уровень налогообложения;

внедрение научно-технических разработок;

размеры прибыли предприятия;

величина оплаты труда.

б) при его потреблении:

продажная цена товара;

качество;

новизна;

послепродажное обслуживание;

уровень предпродажной подготовки.

Экономическая теория сформулировала следующие функции конкуренции в рыночной экономике:

1) Функция регулирования.   

Для того чтобы устоять в борьбе, предприниматель должен предлагать изделия, которые предпочитает потребитель (суверенитет потребителя ). Отсюда и факторы производства под влиянием цены направляются в те отрасли,  где в них существует наибольшая потребность.

  2) Функция мотивации.

 Для предпринимателя конкуренция означает шанс и риск одновременно:

 -предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или производят ее с меньшими производственными затратами , получают вознаграждение в виде прибыли ( позитивные санкции ). Это стимулирует  технический прогресс;

   -предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или нарушения правил конкуренции своими соперниками на рынке , получают наказание в виде убытков или вытесняются с рынка ( негативные санкции ) .

3) Функция распределения.  

Конкуренция не только включает стимулы к более  высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди предприятий и домашних хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом. Это отвечает господствующему в конкурентной борьбе принципу вознаграждения по результатам.

 4) Функция контроля.   

Конкуренция ограничивает и контролирует экономическую силу  каждого предприятия. Например, монополист может назначать цену. В то же время  конкуренция предоставляет покупателю возможность выбора среди нескольких продавцов. Чем совершеннее конкуренция, тем справедливее цена.

 Политика в области конкуренции призвана заботиться о том, чтобы конкуренция могла выполнять свои функцию. Руководящий принцип "оптимальной интенсивности конкуренции" в качестве целей политики в области конкуренции предполагает, что:

  - технический прогресс в отношении изделий и прогрессов быстро внедряется (инновация под давлением  конкуренции);     

  - предприятия гибко адаптируются к меняющимся условиям (например, склонности потребителей),  (адаптация под давлением конкуренции).

 Масштаб интенсивности конкуренции определяется тем, как скоро преимущества в прибыли теряются в результате успешного воспроизведения инноваций конкурентам. В первую очередь это зависит от того, насколько быстро конкуренты реагируют на рывок вперед предприятия-пионера и насколько динамичен спрос.

  В соответствии с руководящим принципом оптимальной интенсивной конкуренции благоприятные условия для нормального функционирования соперничества появляются тогда, когда имеют дело с "широкой" олигополией с "умеренной" индивидуализацией продукции. "Узкая" олигополия с сильной индивидуализацией продукции, напротив, уменьшает интенсивность конкуренции.

  В каждой рыночной экономике существует опасность того, что участники конкурентной борьбы попытаются уклониться от обязательных норм и риска, связанных со свободной конкуренцией, прибегая, например, к сговору о ценах или имитации товарных знаков. Поэтому государство должно издавать нормативные документы, которые регламентируют правила конкурентной борьбы и гарантируют:

- качество конкуренции;

- само существование конкуренции;

  - цены и качество изделий должны быть в центре внимания конкуренции;

  - предлагаемая услуга должна быть соразмерной по цене и другим договорным условиям;

  - защищенные правовыми нормами товарные знаки и марки помогают покупателю различать товары по их происхождению и своеобразию, а также судить о некоторых их качествах;

  - ограниченная по времени патентная защита (20 лет) и зарегистрированные промышленные образцы, а также образцы промышленной эстетики.

       Конкурентность рынка — очень важный фактор, воздействующий на поведение производителей и  потребителей. Конкурентность определяется тем, в какой степени его участники  могут оказывать влияние на цены реализуемых товаров. Чем меньше подобное влияние, тем конкурентнее считается рынок. Краткая характеристика этих моделей может быть отражена следующими моментами: в условиях чистой конкуренции (совершенной конкуренции) существует очень большое количество мелких фирм, производящих стандартизированный (одинаковый) продукт, и отсутствуют всякие барьеры проникновения в отрасль, то есть выпуска продукта любой желающей фирмой. Напротив, чистая монополия предполагает наличие одной фирмы в качестве продавца, недифференцированный продукт и разнообразные барьеры на пути проникновения в отрасль. Монополистическая конкуренция характеризуется сравнительно большим числом крупных фирм, производящих дифференцированный продукт (скажем, одежду, обувь), и сравнительно свободным вхождением в отрасль. Олигополия отличается небольшим количеством крупных продавцов, имеющих возможность воздействия на цену товаров, объем предложения, а также трудностью вступления в отрасль.

Нужно отметить, что такая классификация основана на поведении и количестве продавцов. Но, как известно, на рынке субъекты — продавцы и покупатели.  С точки зрения поведения покупателей на рынке и их количества выделяют монопсонию (монополию одного покупателя), когда на рынке господствует один покупатель и множество продавцов (ситуация достаточно неординарная и встречающаяся крайне редко); олигопсонию (монополия продавцов) — наличие нескольких крупных покупателей, имеющих возможность диктовать условия рынку, и конкурентный рынок, на котором представлено множество покупателей.

Чаще всего рынок в зависимости от его конкурентности делят на две разновидности - рынок свободной конкуренции (совершенной конкуренции) и рынок несовершенной конкуренции, подразделяющийся на монополистический рынок, олигополистический и рынок монополистической конкуренции.

Наивысшей конкурентностью обладает рынок, где полностью отсутствует возможность влияния участников рыночного процесса на условия реализации продукции и прежде всего на цены. Такой рынок именуют свободным или чисто конкурентным, иногда его называют рынком с атомистической структурой. Режим рынка свободной конкуренции определяется следующими признаками:

а) количество, как продавцов, так и покупателей настолько велико, что ни один из них и ни одна группа не способны существенно повлиять на рыночные процессы, прежде всего на цены. Примером может служить рынок промышленных товаров, где продавцов очень много, каждый из них продает свой товар и изменение цены на товар одним продавцом совершенно не означает изменения цены другим продавцом, точно так же, как увеличение объема продаж одним продавцом не оказывает влияния на объемы продаж других, а следовательно, на общую равновесную цену на рынке;                                       

б) всеми продавцами предлагаются для продажи одинаковые, идентичные по свойствам товары и услуги, так называемый стандартизированный товар, который не предполагает индивидуальных характеристик товара, особых товарных знаков и марок. Такая однородность товара устраняет наличие неценовой конкуренции, то есть конкуренции, основанной на базе различий качества товара, рекламы. Покупателю все равно у кого покупать, главное для него цена. Примером таких однородных, стандартизированных продуктов выступает хлеб, пшеница, определенные виды одежды, обуви;

в) все продавцы и покупатели обладают полным объемом рыночной информации (о ценах, товарах, спросе, предложении);

г) покупатели и продавцы могут свободно входить на рынок и покидать его в силу отсутствия каких-либо законодательных, финансовых, технологических ограничений, барьеров;

д) все материальные, финансовые и прочие ресурсы абсолютно мобильны, участники рынка могут свободно привлечь нужные ресурсы.  

  Таким образом, главным в рынке совершенной конкуренции является то обстоятельство, что цена здесь практически не зависит от желаний и действий отдельных субъектов, она устанавливается под воздействием спроса и предложения как бы сама собой «невидимой рукой» рынка. Поэтому подобные рынки называют «рынками получателей цен».

Большинство реально функционирующих рынков отличаются от идеальной модели совершенной конкуренции. Отдельные производители или их объединения в состоянии воздействовать на условия продажи, в частности на цены. Поэтому все рынки несовершенной конкуренции называют «рынками делателей цен». Основным отличием их выступает степень монополизации.

На рынке монополистической конкуренции в значительной степени соблюдается принцип разнообразия товаров, производимых разными фирмами. Если эти товары способны к взаимозаменяемости, удовлетворению одних и тех же потребностей, рыночная конкуренция возникает и в условиях ограниченного количества продавцов (производителей) и как бы переходит в конкуренцию между товарами, продуктами.

В  наиболее общем виде монополистическая конкуренция представляет собой рыночную структуру, в которой относительно большое число продавцов (несколько десятков фирм) предлагает для продажи схожую, но не идентичную продукцию. При этом каждая из фирм, представленных на рынке монополистической конкуренции, может чувствовать себя относительно независимо, не придавая значения реакции других фирм. Примером такой отрасли может служить производство верхней одежды, обуви, парфюмерно-косметических товаров, книгоиздание, туризм. 

В условиях монополистической конкуренции с дифференциацией продукта рычагом конкуренции становятся не только цены, но в той же степени и качество товара, предполагающее различие между одними и теми же товарами. На рынке монополистической конкуренции представлены, например, одежда, которая различается материалом, стилем, качеством работы; услуги торговли, связанные с продажей товара в кредит, упаковкой, льготами постоянным покупателям. Продукты могут быть дифференцированы на основе размещения и доступности, примером тому мини-маркеты у станций метро и супермаркеты вдали от него. Соответственно на рынках монополистической конкуренции с дифференциацией товара разными считаются не только товары, отличающиеся по виду и назначению, но и качеством, рекламированием, организацией торговли, способами привлечения к ним покупателей.

Одним из преимуществ дифференцированности продукта является то, что, несмотря на наличие, относительно большого числа фирм, производители в условиях монополистической конкуренции обладают ограниченной степенью контроля над ценами в силу того, что покупатели и продавцы не связаны стихийно, а покупатели своими предпочтениями определяют необходимость и цену той иной продукции. Таким образом, конкуренция основана не только на цене, но и на неценовых факторах, давая возможность говорить о большом размахе неценовой конкуренции.

И еще один штрих, характеризующий монополистическую конкуренцию, — легкость вступления в отрасль новых фирм, что практически приводит к невозможности тайного сговора между фирмами.

Наиболее типичен для современной рыночной экономики олигополистический рынок (от rpeчecкoго оligos — немногие и poleo — продаю). Такой рынок обычно представлен несколькими относительно крупными и близкими по масштабу продаж и степени влияния участниками. Главный определяющий признак олигополии — не многочисленность, ограниченное число господствующих на рынке продавцов (производителей).

Хотя нет четкого количественного критерия олигополии, обычно число фирм на олигополистическом рынке не превышает десяти и колеблется в пределах от трех до десяти. Олигополистические признаки чаще всего отмечаются в автомобильной, фармацевтической, электронной, химической промышленности. В рамках олигополии понятие «крупный производитель» включает помимо собственно крупных компаний также фирмы, которые по размерам могут быть и не очень велики, но являются ведущими производителями в рамках специализированных производств или локально-территориальных рынков.

На олигополистическом рынке могут быть представлены как однородные, например сталь, уголь, алюминий, так и дифференцированные продукты (автомобили, моющие средства, электробытовые приборы).

На рынке, где господствуют несколько монопольных продавцов, фирм, каждый из его участников занимает весомое положение, так как на его долю приходится значительная часть продаж. Это, с одной стороны, дает возможность одной из фирм влиять на рынок в целом и на других его участников. Но с другой стороны, так как основная часть продаж приходится на остальные фирмы, то любой из олигополистов находится под существенным воздействием поведения остальных и вынужден учитывать эту зависимость. Поэтому ценовой диктат цен при олигополии ограничен.

Олигополистический рынок отличается от совершенного конкурентного рынка особенностями изменения цен. При совершенной конкуренции цены постоянно изменяются в зависимости от колебаний спроса и предложения. При олигополии же цены изменяются не так часто, а как правило, через большие промежутки времени и значительно. Олигополия часто проводит политику «лидерства в ценах», что подразумевает отказ от открытой ценовой конкуренции, когда входящие в олигополистическую отрасль фирмы, учитывая интересы всех, ориентируются на цены фирмы-лидера.

Основным моментом становится и наличие барьеров при вхождении в эту отрасль. Прежде всего им является величина фирмы, то есть для проникновения на такой рынок фирма должна быть достаточно крупной, выпускать значительное количество товара, иметь возможность снижения издержек. Для этого требуется большой первоначальный капитал, поэтому эффект масштаба является труднопреодолимым барьером для вступления в отрасль. Кроме того, в качестве барьеров выступают требования наличия патента, контроль над стратегическим сырьем, огромные затраты на рекламу.

Существование олигополии обусловлено тенденцией слияния нескольких небольших фирм, выпускающих однородную продукцию, приводящей к уменьшению количества фирм. Но малое количество фирм благоприятствует тайному сговору, имеющему место, когда фирмы достигают непосредственного или молчаливого согласия о фиксировании цены, дележе рынка, ограничении конкуренции. Тайное соглашение может быть по своей форме в виде картеля. Препятствиями для такого тайного сговора обычно становятся различия в спросе на товар и в издержках его производства и обращения. Когда издержки и спрос на продукцию различаются, то трудно договориться о цене, поэтому судьба сговора зависит от способности достичь компромисса. Чем больше фирм в отрасли, тем тяжелее им вступить в сговор, поэтому возможность сговора зависит от числа фирм.

Наибольшей монополизации рынок достигает в условиях абсолютной или чистой монополий (слово «монополия» происходит от греческого «monos polein» - «единственный продавец»), являющейся полярной противоположностью совершенной конкуренции. Абсолютно монополизированный рынок характеризуется следующими признаками:

а) товар на рынке продает единственный продавец, иначе говоря, отрасль представлена одной фирмой;

б) товар уникален в том смысле, что не имеет близких заменителей. Для покупателя это означает отсутствие альтернативы, так как он должен либо купить товар у монополиста, либо вынужден обойтись без этого товара;

в) продавец торгует только своим товаром;

г) продавец диктует цену рынку в силу полного контроля над ним. Этот факт предопределяет и место рекламы, которая в большей степени носит информационный характер, не предполагает больших затрат;

д) вступление в отрасль заблокировано.

Такой рынок по аналогии с идеальным конкурентным рынком представляет абстракцию и практически в жизни не встречается, но он вполне может рассматриваться как модель, к которой приближаются высокомонополизированные рынки.

Итак, чистый монополист не имеет прямых конкурентов, и это отсутствие конкуренции в значительной степени объяснимо, если проанализировать существующие барьеры для вступления в отрасль. Подобными барьерами может быть все, что блокирует дополнительное вступление в отрасль фирм, а значит, и потенциальную конкуренцию. Ограничительные условия для вступления в отрасль многообразны, среди них можно выделить следующие:

1) эффект масштаба, обусловленный преимуществами крупного производства, заключающимися в более низких издержках. Кроме того, современная технология настолько сложна и капиталоемкая, что эффективное малое производство попросту невозможно;

2) ограничение вступления в отрасль со стороны государства в виде необходимости наличия патентов и лицензий. Патентный контроль «помог» росту современных индустриальных гигантов, таких, как «Дюпон», «Дженерал моторс», «Рэнк ксерокс», и многих других. Лицензия дает возможность заниматься производством и реализацией применительно к данному виду деятельности. К таким ограничениям относится, например, лицензирование экспорта, монополия внешней торговли;

3) собственность на важнейшие виды сырья. Например, «Алюминиум компании оф Америка», которая удерживала свое монопольное положение на протяжении многих лет благодаря полному контролю над производством бокситов;

4) нечестная, недобросовестная конкуренция посредством давления на банки в целях ограничения кредитов конкурентам, переманивания ведущего персонала конкурентов.                                              

На практике наиболее близки к модели рынка чистой монополии так называемые естественные монополии. Они складываются в тех сферах, где конкуренция затруднительна или вообще неприменима, так как продукт может быть произведен только одной фирмой. К таким естественным монополиям относятся большинство предприятий общественного, коммунального обслуживания, предоставляющих населению газ, электричество, тепловую энергию, предприятия водоснабжения, кабельное телевидение, средства транспорта. Почти все рынки подобных товаров и услуг подлежат государственному регулированию.

Помимо естественной монополии не исключено возникновение маломасштабной и временной монополии на продажу отдельных видов товаров и услуг, например продажа билетов на спортивные зрелища или концерты. Иногда монополия может быть обусловлена изоляцией рынка.

На первый взгляд при чистой монополии монополист обладает полной властью над ценами и объемом продаж. В действительности это не так. Во-первых, объем продаж определяется спросом, который не зависит от производителя (продавца). Во-вторых, возможна ситуация, когда монополисту выгоднее снижать устанавливаемые цены для того, чтобы увеличить объем продаж. Вместе с тем власть монополиста над рынком своих товаров весьма велика, и если это предметы первой необходимости, то он способен легко «поставить на колени» покупателя. К тому же компания, монополизировавшая рынок, утрачивает стимулы к научно-техническим инновациям, обюрокрачивается, в результате чего падает эффективность производства. Поэтому государство стремится препятствовать возникновению и существованию абсолютно монопольных рынков, за исключением естественной монополии, обусловленной природой реализуемого на рынке продукта или особыми правами его собственника, например автора произведения.

1.2 Кластеры как основа формирования конкурентной среды

Ведущая роль в  процессе развития любой экономической системы отводится становлению и развитию конкурентоспособной национальной экономики, что невозможно без использования всех доступных механизмов, ускоряющих реформирование и совершенствование внутренних рыночных институтов.

Такой подход к изучению проблем повышения экономической эффективности национального хозяйства ставит новые задачи. Прежде всего, речь идет о создании  конкурентной среды экономики, о приоритетных отраслях, имеющих экономический потенциал повышения конкурентоспособности, о выявлении факторов и элементов, воздействующих на степень развития конкурентных отношений и механизмов.

Существует большое количество различных теорий формирования и развития конкурентоспособности. Но, как показывает практика развития наиболее успешных фирм и преуспевающих экономических систем, наиболее эффективной формой экономического роста является теория кластерного механизма. В ее основе находится понятие "кластер" - сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют "золотое сечение, в западной интерпретации "diamond - бриллиант" всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках.

Кластер в экономической литературе определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой секторальному подходу .

Отражая динамику относительных преимуществ кластеры формируются, расширяются, углубляются, но могут также со временем сужаться, свертываться, распадаться. Подобная динамичность и гибкость кластеров является еще одним преимуществом по сравнению с другими формами организации экономической системы.

Основоположником теории кластерного развития является М. Портер, который изучил данную проблему посредством исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных стран. М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государствам, а имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе страны. Это не случайно. Одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется "кластер" - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и базы международной экспансии. Вслед за первым в экономике часто образуются новые кластеры, и международная конкурентоспособность страны увеличивается. Высокая конкурентоспособность страны держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая развитая экономика может давать посредственные результаты. Когда формируется кластер, все производства начинают в нем оказывать друг другу поддержку. Выгода распространяется по всем направлениям связей. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности. Людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. Кластер становится средством для преодоления замкнутости на внутренних проблемах, инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм. Таким образом, наличие кластера позволяет национальной отрасли поддерживать свое преимущество, а не отдавать его тем странам, которые более склонны к обновлению. Наличие целого кластера отраслей ускоряет процесс создания факторов там, где имеется группа внутренних конкурентов. Все фирмы из кластера взаимосвязанных отраслей делают инвестиции в специализированные, но родственные технологии, в информацию, инфраструктуру, человеческие ресурсы, что ведет к массовому возникновению новых фирм. Кластеры являются причиной крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, т.е. кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не могут использовать их также продуктивно.

Таким образом, национальная конкурентоспособность во многом зависит от уровня развития отдельных кластеров. Этот факт имеет большое значение для правительственной политики и стратегии компании.

Возникновение кластеров объясняется передачей по технологическим цепочкам товаров с высокой потребительской ценностью, а также иных преимуществ высокой конкурентоспособности от фирмы - родоначальницы кластера - к предприятиям смежникам.

Конкурентоспособность распространяется и вверх по технологической цепочке. Предприятия кластера заставляют поднять качество поставляемых им полуфабрикатов и, тем самым, вынуждают своих поставщиков также повысить конкурентоспособность.

Конкуренты лидера кластера, устоявшие в ожесточенной борьбе на внутреннем рынке, приобрели опыт успешного противостояния сильнейшей фирме мира, создали конкурентоспособные продукты по сравнению с ее изделиями. Поэтому ожесточенная конкуренция фирм кластера на внутреннем рынке, за рубежом выливается в совместную экспансию. Фирмы кластера благодаря взаимной притирке становятся носителями одной и той же "коммерческой идеологии" и, опираясь на нее, за границей побеждают чужаков. Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний. Между ведущими крупными фирмами сохраняются конкурентные отношения. Поэтому кластер не следует путать с картелем или финансовой группой. Далее кластер предоставляет исключительно благоприятные условия для развития специализированных производств, прежде всего обслуживающего и поддерживающего характера. Лидирующие на мировом рынке крупные компании и фирмы нуждаются в большом количестве приспособленного к их технологиям оборудования, материалов и т.п., что создает емкий рынок для небольших фирм с инновационной направленностью, которые в будущем и становятся генератором конкурентных преимуществ. Кластер дает работу и множеству мелких фирм - поставщиков простых комплектующих, т.е. структура кластера в принципе копирует структуру всего национального сообщества фирм, но с одним важным отличием: в нем собраны элитные предприятия страны, которые определяют международную конкурентоспособность нации.

В основе процесса образования кластера лежит обмен информацией по поводу потребностей, техники и технологий между отраслями - покупателями, поставщиками и родственными отраслями. Конкуренция между предприятиями кластера может негативно повлиять на обмен информацией, так как каждый из них хочет пользоваться ею самостоятельно. Тот факт, что взаимный обмен ставит в выгодные условия все местные фирмы в их конкуренции с иностранными соперниками, не снимает в полной мере их озабоченность своим собственным положением на рынке. Механизмами, способствующими взаимообмену между кластерами, являются те условия, которые способствуют более легкому движению информации и координации интересов горизонтально и вертикально связанных фирм. Факторы, облегчающие движение информации: личные взаимоотношения на почве совместной учебы или службы в армии; связи, возникающие в научных сообществах, профессиональных ассоциациях; связи, обусловленные географической близостью; отраслевые ассоциации, обслуживающие кластеры; нормы поведения, такие как вера в длительные и прочные взаимоотношения. Факторы, определяющие совпадение целей и совместимость внутри кластеров: семейные или околосемейные связи внутри кластера между фирмами (что особенно актуально для стран с азиатским менталитетом); общая собственность внутри промышленной группы; долевое участие в акционерной собственности; взаимодействие между директорами фирм; национальный патриотизм.

Фирмы - конкуренты из отраслей, имеющих международный успех, а иногда и целые кластеры часто располагаются в одном городе или районе. Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков способствует росту эффективности специализации производства. Однако еще более важным является влияние географической концентрации на совершенствование производственных процессов и внедрение новшеств внутри кластера.

Хотя сохранение высокого уровня конкурентоспособности в отрасли является результатом хорошо функционирующего "золотого сечения" экономической системы, редко бывает так, чтобы вся эта система существовала с самого начала. Отдельно взятый благоприятный фактор часто дает начальный импульс развитию определенной отрасли, нередко - вокруг единственной фирмы. Иногда важную роль играет случай. Однажды начавшись, процесс продолжается, вовлекаются новые конкуренты, большое значение приобретают другие детерминанты, происходит увеличение имевшегося потенциала. На практике к образованию новой отрасли обычно приводит действие одного из четырех детерминантов конкурентного успеха: факторные параметры, стратегия управления, инновационная направленность деятельности, наличие родственных и поддерживающих отраслей. Первоначальное преимущественное обладание факторами производства часто способствует возрождению конкурентоспособной на внешнем рынке отрасли или отрасли, предшествующей возникновению целого кластера. Местные особенности, например, природные условия, часто являются тем фактором, который привлекает первоначальное внимание к отрасли. В более развитых отраслях в результате действия механизмов создания специализированных производственных факторов могут появиться первые конкуренты. Получивший специальное образование персонал будет стремиться применить свои знания и навыки в той отрасли, где существует реальный или потенциальный внутренний спрос. Научные исследования приведут к появлению многообещающих идей, которые послужат базой для одной или нескольких компаний. Наличие иностранных компаний, действующих внутри страны, может привести к образованию новых фирм путем отделений, осуществляемых гражданами страны базирования, которые стали обладателями специальных знаний, необходимых в этой отрасли производства. Иногда уникальное сочетание факторов приводит к возникновению новых предприятий в отрасли даже в том случае, если большая часть спроса приходится на мировой рынок. Источники возникновения конкурентоспособных отраслей можно также найти в родственных и поддерживающих отраслях. Параметры спроса обеспечивают еще одну базу для возникновения конкурентов в отрасли. Значительный или своеобразный внутренний спрос является первейшим стимулом для возникновения новых фирм. На ранних этапах развития страны возникновение наиболее конкурентоспособных отраслей зависит от наличия базовых факторов или необыкновенно большого спроса на местном рынке. Положительное воздействие, оказываемое спросом на развитие отраслей, обусловлено, как правило, ранним временем его возникновения, его дифференцированностью, чем его количественными характеристиками. Способность первоначальных благоприятных факторов привести к созданию конкурентоспособной отрасли зависит от того, имеются ли в наличии или могут быть созданы и другие благоприятные детерминанты. Чтобы преодолеть начальный период формирования отрасли, почти всегда необходимо наличие конкуренции на местном рынке. Соперничество вынуждает фирмы развивать те первоначальные преимущества, которые привели к созданию отрасли, и начинать процесс совершенствования производства. Чтобы сохранить конкурентоспособность в отрасли, необходим постоянный процесс накопления преимуществ, особенно там, где первоначально в преимущественном положении находились базовые факторы. В процессе развития некоторых частей "золотого сечения" и их эффективного взаимодействия национальная отрасль получает такой значительный импульс к совершенствованию и внедрению инноваций, что его хватает на долгие годы и даже десятилетия. Этот период быстрого технического обновления продолжается до тех пор, пока не истощатся возможности использования базовых технологий или пока внутри самой отрасли не возникнут препятствия для ее развития. Для повышения уровня конкурентоспособности фирмами необходимы прочные позиции в наиболее передовых сегментах. Возможность этого зависит от того, расширяется ли база национального преимущества и включает ли она такие моменты, как преимущества спроса, наличие опытных поставщиков и родственных отраслей и развитие механизмов создания специализированных факторов. Утрата конкурентоспособности в некоторых сегментах часто является свидетельством здорового развития. Необходимость преодоления действий отдельных неблагоприятных факторов со временем заставит национальные фирмы отойти от производства в стандартизированных, чувствительных к колебаниям цен сегментах с низкими технологиями. Переход с течением времени к более высоким технологиям и более дифференцированным сегментам означает, что инновационные процессы идут успешно. Необходимо пояснить, что национальная основа конкурентоспособности отрасли в процессе ее развития может перемещаться внутри "золотого сечения", так как отрасль развивается, происходят сдвиги и изменения. Страна, в которой раньше, чем в других, начинаются такие процессы, добивается определенных преимуществ, таких как, экономия за счет расширения масштабов, взаимоотношения с покупателями, репутация фирмы, которые достигаются без всякой конкурентной борьбы. Тем самым создаются условия для возникновения преимуществ более высокого порядка, воссоздание которых требует больших усилий и затрат времени.

Процесс эволюции отрасли может привести к созданию или расширению кластера, который выходит за отраслевые рамки и является мощной силой экономического развития. Национальные различия в способах возникновения кластеров зависят от разнообразия типов фирм, присущих данной стране. Среда, благоприятная для развития предпринимательства, способствует быстрому росту числа конкурентов и интенсивности соперничества. Отрасли, производящие конечный продукт, порождают конкурентоспособные поддерживающие отрасли. Кластеры конкурентоспособных отраслей, которые достигают успеха, представляются в виде вертикальной цепи, состоящей из большого числа последовательных ступеней и из отраслей, обеспечивающих оборудованием и другими специализированными ресурсами. Образование кластеров ускоряет процесс в отдельно взятых отраслях, ведет к всплеску инноваций и укрепляет способность конкурировать на мировом рынке. В экономике, где происходит постоянное развитие производства, возрастание факторных издержек под воздействием более производительных отраслей неизбежно приведет к уменьшению некоторых кластеров. Возможность сохранения национальных позиций в разных отраслях внутри кластеров будет различна, так как их конкурентоспособность опирается на разные детерминанты. Те отрасли и сегменты, в которых из-за меньшей сложности технологий и недостаточной дифференцированности продукции ресурсы используются менее продуктивно, потеряют свое конкурентное преимущество. Тот вид деятельности в цепочке ценностей, который является наименее производительным по сравнению с иностранными фирмами, переселится за границу. По мере созревания отрасли инновационные процессы замедляются или совсем прекращаются. В этом случае действующие детерминанты могут опять привести в то состояние, когда решающую роль играли факторные издержки. Однако неблагоприятные условия, если они оказывают свое воздействие избирательно, должны послужить толчком к усовершенствованию производства. Страна может в значительной мере утратить свои позиции в отрасли, но в более высокоразвитых сегментах они сохранятся при наличии здоровой конкуренции. Мобильность технологий привела к возникновению мнения, что в конкуренции на мировом рынке решающую роль начинают играть факторные издержки. Хотя мобильность технологий и сокращает имитационный лаг, фирмы, получающие технологии из других стран, отстают на целые поколения. Более того, именно способность к развертыванию технологий, а не просто доступ к ней ведет к укреплению положения фирмы. Размещение и совершенствование импортируемых технологий в значительной мере зависят от национального "золотого сечения". Высокий уровень конкурентоспособности оказывается все более зависящим не от производственных факторов, а от способности фирмы создавать и применять знания и технологии. Развитие информационных технологий, производство новых материалов, биоинженерии создают условия для потока нововведений и изменений практически в каждой отрасли.

Таким образом, рассмотренные характеристики системы кластеров являются необходимым элементом преуспевания на мировом рынке. При этом под кластером М. Портер понимает вертикальные (покупатель-поставщик) или горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники и т.п.) взаимоотношения, сами же рамки формирования кластера ограничены критерием величины экспорта. Тем не менее, кластерная теория формирования конкурентных преимуществ Портера является наиболее признанной.

Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования конкурентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер рассматривал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе торговли на национальном уровне . Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали понятие "фильеры" для описания групп технологических секторов. Формирование фильеров объяснялось зависимостью одного сектора от другого по технологическому уровню. Таким образом, фильеры представляют собой более узкую интерпретацию кластера, так как основываются на одном из критериев возникновения кластера - на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ.

Кластерный подход также используется в разработках шведских теоретиков. Их кластерная теория в основном формируется на структуре национальной экономики, а точнее на изучении взаимосвязей крупных шведских многонациональных корпораций. Здесь кластеры базируются на тезисе Е. Дахмена "о блоках развития". Основой развития конкурентного успеха по Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно происходить поэтапно, или по "вертикали действий" в пределах одной отрасли, связанной с другими отраслями, что обеспечит возможность завоевания конкурентных преимуществ.

Наиболее современные теории развития конкурентоспособности на основе кластеров разработаны В. Фельдманом. Преимущества данной теории заключаются в том, что они основаны на обширных эмпирических исследованиях диверсификационных форм в различных странах. Суть теории заключается в следующем. Диверсификация часто следует матрице "затраты-выпуск" или контактам между отраслями, связанными отношениями поставок и приобретения. Это согласуется с механизмами, которые ведут к образованию кластеров. Более того, наиболее жизнеспособные кластеры инновационной активности формируются на основе диверсификации.

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие распространение новых технологий. Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преимущества практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, управления, организации продвижения товаров, успешное развитие конкурентоспособности экономической системы возможно при комплексном использовании теорий кластерного механизма и современных концепций инновационного развития.

Под кластером инновационной активности понимается совокупность базисных нововведений, сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве. Кластерная форма организации инновационной деятельности приводит к созданию особой формы инновации - "совокупного инновационного продукта". Такая инновация является продуктом деятельности нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем региональном экономическом пространстве. Кроме того, разнообразие различных источников технологических знаний и связей облегчает комбинацию факторов достижения конкурентных преимуществ и становится предпосылкой любой инновации. Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера.

Изучение основных концепций конкуренции и мирового опыта хозяйствования позволяет сделать следующие выводы.

Развитие международной конкуренции привело к созданию новых теорий формирования конкурентных преимуществ, в рамках которых достижение международных преимуществ, развитие конкурентоспособности основывается на детерминантах национального "золотого сечения" и функционирует в форме широких конкурентных кластеров отраслей национальной экономики. Мировой опыт использования этого способа развития показывает, что он может быть использован и у нас.

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.), которое позволяет использовать преимущества двух способов координации экономической системы - внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.

Возникновение и распределение кластеров и инновационной активности являются закономерными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют совместную научную или производственную базу, более того успешное развитие кластера может быть гарантировано лишь при условии, что научная база позволяет построить кластер не по специализированному, а по дифференцированному типу.

Производственная структура кластера всегда более выгодна, чем отраслевая, так как здесь внутрифирменные связи более тесные. Кластер порождает эффект масштаба производства, основой которого является наличие в лице одной из фирм ядра инновационного кластера для производства определенного вида продукции или услуги.

Преимуществом кластера также является эффект охвата, возникающий при существовании фактора производства, который может быть использован одновременно для производства нескольких видов продукции. Этот фактор характеризуется многофункциональной природой. При группировке фирм в кластеры эффект охвата значительно усиливается, так как возникает возможность использовать многофункциональный фактор на различных предприятиях при минимизации транзакционных издержек, связанных с его передачей.

Кластерная производственная структура синтезирует эффект синергии, возникающий на основе всеобщей стандартизации продукции. Таким образом, все участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии. Механизм их воздействия следующий: неприбыльные предприятия кластера могут преодолеть нижнюю границу рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта производственной структуры, что позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного времени.

Преимущества существующих теорий развития конкурентоспособности апробированы на практике. Достижения большинства преуспевающих экономических систем позволяют сделать вывод о полезности рассмотренных теорий и для развития конкурентоспособности стран со становящейся рыночной  экономикой.

2. Анализ положения конкурентов на телекоммуникационном рынке Казахстана

2.1  Методика анализа конкурентной среды

Для эффективного планирования конкурентных маркетинговых стратегий компании необходимо иметь четкую картину о состоянии конкурентов на рынке. Простые сравнения цен и качества услуг должны проводиться постоянно. Целью проведения маркетинговых исследований позиции организации в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатом исследований следующих двух кругов проблем.

Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции организации и ее продуктов по сравнению с другими организациями данной отрасли.

Зачастую вопросы определения позиции в конкурентной борьбе рассматриваются только с точки зрения решения второго круга проблем. Хотя, безусловно, прежде всего, необходимо определиться в целом с перспективами данного бизнеса, то есть рассмотреть первый круг проблем.

На рис. 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли, и позиции данной организации в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно: 1. Появление новых конкурентов. 2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила позиции покупателей. 5. конкуренция среди производителей в самой отрасли.

Рис. 1. Конкурентные силы, определяющие привлекательность отрасли

Существует понятие «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них: чем выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить выход в новую отрасль (для них, чем он ниже, тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами:

  1.  Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители. Поэтому их производственно-сбытовые издержки выше, что обусловливает при примерном равенстве рыночных цен получение этими организациями меньшей прибыли, а может быть, и убытки. Готова ли организация, ради освоения нового бизнеса, пойти на это?
  2.  Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориентированы на приобретение товаров определенных марок. Новым производителям необходимо сделать свою марку популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная  задача.                                         
  3.  Так, например, всемирно известный мировой лидер в области производства джинсовой одежды фирма «Ливайс» несколько лет назад решила освоить выпуск такой нетрадиционной для нее продукции, как строгие мужские костюмы «тройка». Понятно, что с технологической и производственной точек зрения решение такой новой задачи для фирмы не представляло существенных трудностей. Однако «Ливайсу», несмотря на громадные усилия по продвижению нового продукта, не удалось преодолеть стереотипов отношений потребителей, которые связывали данную фирму только с одеждой из джинсовой ткани, в то время как существовали традиционные производители строгих мужских  костюмов. «Ливайс» со своим новым проектом не имела коммерческого успеха. Фиксированными затратами , связанными с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требования дизайна и др.)
  4.  Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.
  5.  Доступном к системе товаропродвижения данной отрасли могут создать барьеры для новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбытовые сети. В этом случае новым товаропроизводителям придется создавать свои каналы сбыта, что требует высоких затрат.
  6.  Доступном  к отраслевой системе снабжения.

В данной области существуют те же барьеры, что и в случае с системой товаропродвижения.

  1.  Отсутствием опыта производства данного вида продукции, вследствие чего его себестоимость в общем случае выше, чем у традиционных производителей данной отрасли.
  2.  Возможными ответными действиями предприятий отрасли, направленными в защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, лоббирование в правительстве и местных структурах власти своих интересов, в результате чего традиционные производители могут иметь налоговые и другие льготы, а доступ на рынок новых товаропроизводителей будет затруднен.

Оценка состояния конкурентной борьбы осложняется тем, что чрезвычайно сложно проводить анализ деятельности всех конкурентов, работающих на рынке. Поэтому выделяются стратегические группы конкурентов.

Существуют прямые конкуренты – это предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали как таковые.

       Среди потенциальных конкурентов различают:

  •  существующие предприятия, которые расширяют круг предлагаемых услуг, совершенствуют продуктовую стратегию для того, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов и в результате стать прямыми конкурентами;
  •  новые фирмы, вступающие в конкурентную борьбу.

Идея стратегических групп помогает сделать процесс анализа конкуренции более управляемым. Так, различные конкуренты должны быть подвергнуты анализу с разным уровнем глубины. Те, которые оказывают или могли бы оказать существенное влияние на деятельность фирмы, исследуются особо тщательно. Однако, как уже отмечалось, потенциальные «новички» на рынке зачастую несут не меньшую угрозу, чем прямые конкуренты.

 Информация, необходимая для анализа конкурентов.

 Необходимо отметить, что классический маркетинг не настаивает на углубленном исследовании конкурентов, предлагается их простое ранжирование по широте ассортимента, внешним преимуществам, характеристикам качества, ценам и системам продвижения продукции. Так же используются мнения потребителей относительно продукции конкурентов, что тоже влияет на ранг конкурента.

 Подобное поверхностное исследование неприемлемо для большинства рынков. Дело в том, что ситуация на большинстве рынках чрезвычайно нестабильна и тот, кто вчера был «никем», завтра может выбиться в лидеры и наоборот. Это связано со множеством особенностей и макрофакторов. Эту ситуацию можно охарактеризовать как «непредсказуемость собственного положения и положения соседей на рынке».

В связи с этим необходимо выделить проблему, которая стоит перед большинством маркетологов - как предугадать изменения ситуации в отрасли через год, через ряд лет. Для ответа на поставленный вопрос необходимо достаточно подробное изучение конкурентов.

Всю информацию о конкурентах можно классифицировать на две группы: первичную и вторичную.

Данные, специально полученные для анализа конкретных сторон деятельности конкурента, являются первичной информацией. Основными методами сбора первичной информации являются наблюдения, опросы и эксперименты. С их помощью устанавливаются интересующие факты, количественно и качественно описываются действия конкурента. Главными источниками первичной информации о конкурентах являются, как правило: каналы распределения продукции, поставщики и потребители продукции; рекламные агентства, торговые агенты, маркетинговые фирмы, обслуживающие конкурента, инженерный, торговый и управленческий персонал предприятия конкурента, специальные аналитические службы.

     Основное достоинство первичной информации: быстрота ответа на интересующие вопросы, простота последующего ее сведения в нужную форму, представление «живого» мнения о деятельности конкурента.

    Недостатками первичной информации являются: субъективность, неполнота, высокая степень недостоверности, сложность доступа и дороговизна (в случае с персоналом предприятия и специальными аналитическими службами).

    Вторичная информация о конкуренте включает данные, прошедшие предварительную аналитическую обработку, цели которой, как правило, не совпадают с целями анализа. В связи с этим данная информация требует проведения дополнительных процедур выбора, ранжирования и компиляции, приводящих ее в вид, необходимый для проведения анализа. К основным источникам вторичной информации относятся: отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, статьи о деятельности конкурента в периодической печати, справочные издания о конъюнктуре рынка, тенденциях и проблемах его развития, включающие данные о конкуренте, публикуемые интервью управленческого персонала и руководства компании, мнения потребителей о характеристиках продукции конкурента.

     Необходимо отметить, что зачастую, для составления картины конкуренции вышеперечисленной информации явно недостаточно. Для углубленного исследования необходима также и вторичная информация конфиденциального характера, например - объемы производства той или иной номенклатурной позиции, календарный план производства, база отгрузки предприятия - конкурента, куда входят также и описание всех его потребителей. В целом, углубленное исследование конкурента начинается с анализа финансовых показателей (данных баланса) - здесь уже можно проследить динамику развития конкурента и его относительную силу.

   Всю вторичную информацию по степени доступности можно разделить на три группы:

  1.  Открытая информация (номенклатура, цены, качественные характеристики продукции, система продвижения, представленность на рынке).
  2.  Условно открытая информация (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, рейтинг предприятия).
  3.  Закрытая информация (объемы производства продукции с разбивкой по номенклатурным линиям, календарный план производства, база отгрузки, применяемые технологии).

  При сборе и анализе информации, возникает целый ряд проблем: для первой группы характерна неполнота информации для полноценного исследования конкурентной ситуации на рынке, вторая группа зачастую характеризуется недостоверностью - отечественные предприятия склонны фальсифицировать данные балансов с целью ухода от налогов, т.е. возможна неточная оценка силы конкурента, и, наконец, третья группа характеризуется закрытостью доступа или чрезвычайной дороговизной.

    Для решения проблем недостоверности желательно собирать информацию из различных (независимых) источников, что повышает объективность получаемых результатов. Здесь хорошим способом является экспертное взвешивание источников информации по их относительной достоверности, либо по доверию источнику. Решение проблем с третьей группой информации видится в повышении финансирования маркетинга на предприятии. Как показывает практика, ни одно серьезное исследование деятельности конкурентов не обходится без использования подобной информации.

  Все методики исследования конкурентного положения предприятия принято делить на две группы.

  Первая группа - параметрические (в основном на основе первичной информации, когда выбираются параметры сравнения конкурентов и выясняются мнения потребителей, продавцов, поставщиков относительно этих параметров, затем информация сводится в удобную форму - матрицу или таблицу). Преимуществом этих методик является быстрота и относительная дешевизна, но в то же время есть опасность субъективности и неточности мнений. Довольно сложно проследить силу или слабость конкурента, тем более, невозможно строить прогнозы его развития.

  Вторая группа - рейтинговые оценки (здесь используются сведения, полученные путем интервьюирования менеджеров и сводная финансовая отчетность конкурентов, затем строится четкая математическая модель, на основе которой все данные по конкурентам сводятся в коэффициентные показатели). На основе показателей выстраивается рейтинг предприятий. Очевидным преимуществом этих методик является достаточная точность и возможность выявления точного положения собственного предприятия в отрасли.

   Необходимо добавить еще одну группу методик, связанную с более детальным исследованием отрасли - углубленный анализ конкурентов и составление прогнозов развития отрасли. Здесь необходима информация, раскрывающая внутренние механизмы работы конкурента. К такой информации могут относиться данные об объемах производства продукции с разбивкой на отдельные номенклатурные позиции, детализированные данные по экспорту и отгрузке, планы производства и т.д. На основе этих данных возможно построить модель поведения конкурента, его будущее состояние. Эти методики позволят получить огромное преимущество перед конкурентами и, возможно, выиграть конкурентную борьбу, при грамотном их использовании.

  Нельзя не отметить специфику третьей группы методик - прослеживается достаточно тонкая грань между этими методиками и промышленным шпионажем, здесь необходима особая осторожность.

  Ситуационный подход к анализу конкуренции на рынке (проблемы выбора альтернатив).

  Несмотря на очевидную актуальность постоянного мониторинга конкурентной позиции предприятия, необходимо учитывать фактор дороговизны информации и запаса времени для принятия решения. При определении состава используемых данных важно постоянно сопоставлять эти факторы и значимость получаемых в ходе анализа результатов.

  Другими словами, необходимо правильно определить свою позицию относительно объективных, но достаточно «дорогих» результатов, и «дешевых», но недостаточно точных, сопоставив все это со временем для принятия решения.

  В зависимости от ситуации на предприятии, маркетологам рекомендуется производить выбор информации, необходимой для анализа конкурентного положения исходя из следующей модели (рис.3.).

Рис. 3. Модель выбора информации, необходимой для анализа отрасли.

Представленная модель предполагает выбор той или иной информации для анализа конкурентов при следующих условиях:

Блок 1 - необходимо быстрое реагирование на сложившуюся проблему, при недостатке финансирования маркетинговых исследований. Здесь возможен выбор только общей информации, такой как: количество конкурентов в отрасли, их номенклатурные линии, цены, оценки предприятий - конкурентов в прессе, внешние характеристики систем продвижения и т.п. Как результат - вероятна недостаточность данных для полноценного анализа отрасли.

Блок 2, здесь также решается какая-либо тактическая задача, чаще всего - быстрое определение своего места в отрасли. При достаточном финансировании рекомендуется использовать для этого готовые рейтинговые оценки крупнейших консалтинговых компаний или рейтинговых агентств. В основном, это такие компании как: Standard & Poor's, Dun & Bradstreet, Moody's и др., а в России - рейтинговое агентство «Эксперт РА», агентство AK&M и др. Рейтинговая оценка позволяет быстро сориентироваться и возможно принять какое-либо решение, но планов на будущее построить не позволяет. Также, основой построения рейтингов являются финансовые показатели работы предприятия, а в России возможна фальсификация и, как следствие - неверная оценка.

Блок 3 - этот блок вызывает сомнения, так как вероятно, невозможно провести углубленный анализ отрасли дешево и быстро.

Блок 4 - предприятие находится в кризисной ситуации и руководство видит выход в быстрой смене поведения предприятия на рынке. В этом случае для того, чтобы быстро сориентироваться относительно возможностей своего предприятия и соседей в отрасли, лучше всего приобрести готовый отчет анализа отрасли хорошо зарекомендовавшей себя маркетинговой или консалтинговой компании. В данном случае гарантирован результат, но есть и минусы - во-первых, придется доверять чужим результатам, а во-вторых, придется платить достаточно много.

Блок 5 - этот блок характеризует ситуацию, когда необходимо выработать линию поведения предприятия в отрасли, не имея для этого больших средств и не стремясь к детальной проработке. В этом случае наилучшим способом анализа конкурентов является параметрический анализ на основе первичной информации. При грамотном его проведении возможно получение неплохих результатов.

Сбор всех данных, необходимый для анализа конкурентов, на практике почти всегда невозможен. Поэтому часто используется схема исследований, предложенная американским ученым М. Портером. Эта схема заключается в четырех основных конкурентов:

  1.  цели на будущее;
  2.  текущие стратегии;
  3.  представление о себе;
  4.  возможности.

Поведение анализа деятельности конкурентов связано с систематическим накоплением соответствующей информации. Всю информацию можно разделить на две группы:

  •  количественная информация или формальная информация;
  •  качественная информация (рис.4).

Что мотивирует конкурента?

Цели на будущее для различных сфер деятельности на всех уровнях управления

Как конкурент ведет или может вести себя?

Современные стратегии. Как конкурент ведет конкурентную борьбу?

Представления о самом себе и отрасли

Возможности сильные и слабые стороны

Рис. 4. Элементы анализа конкурентов.

Количественная информация  является объективной и отражает фактические данные о деятельности конкурентов.

Так как услуги воспринимаются очень индивидуального и зависят от того, кто их оказывает, в сфере туризма велико значение качественных характеристик конкурентов. Качественная информация представляет собой область субъективных оценок, поскольку включает многие неформализуемые параметры.

Она может быть дополнена отзывами клиентов, специалистов, экспертов.

Анализ материалов этих таблиц позволяет правильно и своевременно реагировать на:

  1.  смену основных конкурентов;
    1.  специфические особенности стратегий конкурентов (рис.5, 6).

 

  •  организационно-правовая форма
  •  численность персонала
  •  активы
  •  доступ к другим источникам средств
  •  объем продаж
  •  доля рынка
  •  рентабельность
  •  руководители фирмы
  •  наличие и размеры филиальной сети
  •  перечень основных видов услуг
  •  другие количественные данные (например, стоимость услуг, расходы на рекламу и т.д.)

Рис. 5. Количественная информация о деятельности конкурентов

  •  репутация конкурентов
  •  известность, престиж
  •  опыт руководства и сотрудников
  •  частота трудовых конфликтов
  •  приоритеты
  •   гибкость маркетинговой стратегии
  •  эффективность продуктовой стратегии
  •  работа в области внедрения на рынок новых продуктов
  •  ценовая стратегия
  •  сбытовая стратегия
  •  коммуникационная стратегия
  •  организация маркетинга
  •  уровень обслуживания клиентов
  •  приверженность клиентов
  •  реакция конкурентов на изменения рыночной ситуации

 

Рис. 6. Качественная информация о деятельности конкурентов

Результаты анализа показывают:

  •  где сильные места у конкурентов и где они слабее;
  •  чему конкуренты отдают предпочтение;
  •  как быстро можно ожидать реакции конкурентов;
  •  какие существуют барьеры для выхода на рынок;
  •  каковы перспективы выстоять в конкурентной борьбе.

информация о конкурентах, сгруппированная по определенным показателям, дает возможность построить конкурентную карту рынка.

Построение конкурентной карты рынка.

Заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов является построение конкурентной карты рынка. Она представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.

Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей:

  1.  занимаемой рыночной доли;
  2.  динамики рыночной доли.

Распределение рыночной доли позволяет выделить ряд стандартных положений  телекоммуникационных предприятий на рынке:

  1.  лидеры рынка;
  2.  предприятия с сильной конкурентной позицией
  3.  предприятия со слабой конкурентной позицией
  4.  аутсайдеры рынка

При всей важности показатели рыночной доли, необходимо иметь в виду, что он представляет собой статистическую оценку на определенный момент времени. В связи с тем, что ситуация на рынке достаточно динамична, необходимо знать тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Указанные тенденции можно оценить с помощью величины темпа роста рыночной доли.

Для определения степени изменения конкурентной позиции целесообразно выделить типичные состояния предприятия по динамике его рыночной доли.    

  1.  Предприятия с быстороулучшающейся конкурентной позицией;
  2.  Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией;
  3.  Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией;
  4.  Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией.

2.2 Общий обзор рынка телекоммуникаций Казахстана

Развитию телекоммуникационных систем в настоящее время в республике придается большое значение как важному фактору и условию интеграции в мировое сообщество. Казахстанский рынок связи является одним из наиболее динамично развивающихся секторов народного хозяйства Казахстана. За последние три года среднегодовой прирост доходов от оказания услуг связи составил 28%, что сопоставимо с динамикой развития такой отрасли экономики как предоставление  услуг по добыче нефти и газа 35%.

Таблица 1

Динамика рынка телекоммуникаций РК в 2005-2006 гг. (млн. тенге)

2005

2006

2006/2005, %

Фиксированная связь

59 039

66 933

+13%

Мобильная связь

58 364

81 681

+40%

Интернет и передача данных

14 854

20 244

+36%

Услуги операторам

19 383

24 690

+27%

Услуги кабельного телевидения

3 310

4 522

+37%

Другие услуги

4 218

3 517

-17%

 

Несмотря на бурный рост отрасли, превышающий средние мировые показатели развития, многие показатели развития телекоммуникационной отрасли РК не соответствует экономическому положению страны. В то же время, доля отрасли «связь» в структуре ВВП Казахстана в 2006 году году, составила 1,8%, а в России - 5,2%. Таким образом, данный показатель отстает на 3 года от показателя северного соседа Казахстана,  несмотря на то, что казахстанская модель развития телекоммуникационного рынка во многом схожа с российской.  В денежном же выражении объем рынка телекоммуникаций Казахстана в 2006 году достиг 202 млрд. тенге или 1,6 млрд. долларов (без учета НДС), а России - 36,4 млрд. долларов США. Показательны следующие цифры: доходы компании Discovery Networks Europe (не самой крупной из европейских телекоммуникационных компаний), работающей в сегменте рынка платного телевидения, в 1,5 раза больше доходов казахстанского рынка телекоммуникаций. По экспертным прогнозам, к 2008 году объем казахстанского  рынка может достичь 320 млрд. тенге или 2,6 млрд. долларов. В то же время,  прогнозируется снижение темпов роста рынка телекоммуникаций  в денежном выражении с 28% до 18% в 2006-2008 гг. В краткосрочной перспективе государственная  политика  будет воздействовать  на замедление роста доходов игроков телекоммуникационных рынков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  7.  Текущий и прогнозируемый объем телекоммуникационного рынка РК (без учета НДС)

По размеру территории Казахстан занимает 9 место в мире, после Аргентины и Бразилии, в то время как по населению страны только 60-е. Поэтому средняя плотность населения в Казахстане очень низкая и составляет 5,5 чел./кв.метр, что в 1,5 раза меньше плотности населения в России и в десятки раз меньше плотности населения стран Европы. Большая территория в совокупности с небольшим населением, достаточно высокий процент сельского населения (50%) и высокий коэффициент размера семьи (в среднем 3,5 человек в семье, в том числе 4  человека в семье в сельской местности) отчасти объясняет низкий уровень показателей основных телекоммуникационных услуг в Республике. Так, оснащенность домохозяйств страны фиксированными телефонами составляет 54%, в России - 62%, а для Германии – 97%. Необходимо подчеркнуть, что оснащенность домохозяйств Казахстана фиксированными телефонами сильно различается в зависимости от вида населенного пункта: в мегаполисах и крупных городах от 76% до 87% домохозяйств имеет фиксированные телефоны, в то время как в средних и малых городах, а также поселких городского типа и селах уровень телефонизации значительно ниже  - от 38% до 44%.

 

 

Рис. 8. Уровень телефонизации в домохозяйствах Казахстана в зависимости от типа населенного пункта

 Показатель среднедушевого потребления услуг телекоммуникаций в Казахстане не самый высокий и составляет 105 долларов США в год (в России – 250 долларов США). В 2006 году уровень ВВП Казахстана на душу населения составил 1946 долларов США, что в десятки раз ниже уровня некоторых развитых стран.  Поэтому оснащенность казахстанских  семей компьютерами и наличие доступа в Интернет в домохозяйствах остаётся достаточно низким. Так, доля домохозяйств Казахстана, имеющих компьютер, составляет 17%, причем 2/3 из домохозяйств, имеющих компьютер, проживает в городах (в Чехии оснащенность домохозяйств компьютерами составляет 29%, в Венгрии – 32%, в Великобритании – 65%).  Из всех домохозяйств Казахстана подключение к Интернет имеет 5% семей (в Чехии - 19%, в Венгрии – 14%, во Франции – 34%, в Великобритании – 56%). В целом можно отметить, что в Казахстане 35% домохозяйств, имеющих компьютер, имеют подключение к сети Интернет (в Чехии данный показатель составляет 65%, в Венгрии – 44%, в Великобритании – 86%)  (таблица 2).

Таблица 2

Основные географические и демографические характеристики Казахстана и других стран

Население, млн. чел

Площадь, тыс. кв.км

Плотность населения, чел/кв.км

Среднегодовое потребление телекоммуникационных услуг на душу населения в 2006 году,$

Казахстан

15,2

2 717

5,5

105

Россия

142,7

17 045 

8,4

250

Европа

727,0

10 000

72,7

343

В т.ч. по отдельным странам:

Чехия

10,8

78,9

129

539

Венгрия

10,0

93

109

220

Франция

62,4

547

110

600

Великобритания

60,4

244

247

1826

Рассмотрим более подробно структуру телекоммуникационного рынка Казахстана по доходам от разных услуг.

В 2006 году наиболее крупным сегментом рынка был сектор мобильной связи - 41% от общего объема рынка,  вторым - сегмент фиксированной телефонии (33%). На долю услуг Интернет и передачи данных приходилось 10% от объема рынка. В связи с бурным развитием новых видов связи доля доходов от фиксированной телефонии неуклонно снижается, уступая место современным услугам, в частности, мобильной связи. Если еще в 2005 году удельный вес доходов от услуг фиксированной и мобильной связи отличался незначительно (доля мобильной связи составляла 37% от общих доходов телекоммуникационной отрасли, доля фиксированной связи – 36%), то в 2006 году ситуация изменилась.

Доля мобильной связи в общем объеме телекоммуникационного рынка увеличилась на 4%, в то время как доля доходов от фиксированной телефонии снизилась на 6%. В то же время удельная доля в общем объеме рынка таких услуг, как Интернет и передача данных, а также услуг операторам, не изменилась по сравнению с 2004 годом.

Рассмотрим более подробно три наиболее важных телекоммуникационных рынка Казахстана.

1. Рынок фиксированной связи

Сектор   представлен услугами местной, междугородной, международной связи, а также соединениями между сетями операторов и звонками на сотовые сети. Доля услуг фиксированной связи постоянно снижается в общем объеме телекоммуникационного рынка, уступая место высокотехнологичным услугам Интернет и передачи данных и беспроводной связи. В 2006 году средний размер расходов на фиксированную связь на 1 телефонную линию составил 1300 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 12 000 тенге для юридических лиц. В 2006 году прирост рынка фиксированной связи был одним из самых низких среди остальных сегментов телекоммуникационного рынка и составил 13% по сравнению с 2005 годом. Особо стоит отметить, что данный прирост рынка достигнут в основном за счет роста доходов по услугам местной и междугородной связи. В то же время, не наблюдалось ожидаемого Правительством  значительного роста доходов от услуг международной связи в связи со снижением  тарифов в ходе либерализации рынка. Рынок услуг международной связи в денежном выражении не только не вырос, а сократился на 4% по сравнению с уровнем 2005 года, хотя общий объем трафика международной связи (количество минут разговоров) все-таки повысился.

Как известно,  Программа развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2003-2005 годы, призванная приблизить телекоммуникационную отрасль страны к требованиям, предъявляемым для вхождения Казахстана в ВТО, предполагала ребалансирование тарифов на фиксированную связь.

Основной поставщик услуг фиксированной связи в Казахстане «Казахтелеком» под давлением государства в 2004-2005 годах снизил тарифы на международную связь со странами СНГ в целом на 23%, со странами дальнего зарубежья  – на 33%.  

Одновременно возросли тарифы на местную связь для населения на 20%. Планируя этот шаг, Правительство предполагало, что снижение тарифов на международную связь вызовет значительный прирост рынка. Однако события развернулись по другому сценарию, поскольку по своей природе спрос на международную связь в Казахстане неэластичен, что подтверждали  исследования рынка.

К тому же доля домохозяйств, имеющих потребность в услугах международной связи, относительно невысока. Только 22% домохозяйств Казахстана отметили, что они хотели бы звонить в страны дальнего зарубежья, причем половина домохозяйств из них уже пользуется международной связью. Потребность в международной связи со странами СНГ несколько выше: 45% всех домохозяйств хотело бы совершать международные звонки в страны СНГ, причем половина этих домохозяйств уже пользуется услугой. Возможности роста количества фиксированных телефонов также ограничены, в том числе существующими потребностями потребителей: при текущем объеме рынка местной связи, который в 2006 году оценивался в 3,05 млн. фиксированных телефонов, емкость рынка (то есть максимально возможное количество телефонов) оценивается в 4,7 млн. фиксированных телефонов. Таким образом, максимально возможный прирост количества телефонных линий, который можно ожидать, составляет 1,65 млн. фиксированных телефонов. Основным оператором услуг фиксированной связи в Казахстане является «Казахтелеком», доля которого на рынке фиксированной связи в 2006 году составила 96%.

2. Рынок Интернет и передачи данных

Данный рынок входит в тройку наиболее динамично развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка РК, наряду с мобильной связью и кабельным телевидением. Средний размер расходов на Интернет на 1 пользователя в 2006 году составил 1050 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 18 000 тенге для юридических лиц. Рост рынка Интернет и передачи данных в 2006 году составил 36% по сравнению с 2005 годом. Как уже отмечалось выше, в 2006 году выход в Интернет имело 5% домохозяйств Казахстана. На рынке юридических лиц показатель использования услуг Интернет и передачи данных был значительно выше и составил в 2006 году 56%. Несмотря на незначительный удельный вес рынка Интернет и передачи данных в общем объеме рынка (10%), он является одним из наиболее перспективных рынков. Текущее количество пользователей услугами Интернет и передачи данных оценивается в 273 тыс пользователей (как физических, так и юридических лиц), в то время как емкость рынка Интернет услуг (максимально возможное количество пользователей) по результатам маркетинговых исследований оценивается в 1,6 млн. пользователей. Развитие рынка Интернет-услуг Казахстана (в особенности для населения) в настоящее время сдерживается неразвитостью Интернет-контента, высокими тарифами на интернет-услуги, высокой стоимостью компьютеров, которые недоступна для значительной части населения Казахстана (среднемесячная реальная заработная плата которого по официальным данным составила 34 066 тенге или 259 долларов США в 2006 году).

Проблемам повышения доступности услуг Интернет (в первую очередь для населения) уделяется непосредственное внимание на государственном уровне. В частности, в перечне мероприятий «Программы развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2006-2008 годы» ряд мероприятий, направленных на снижение тарифов на услуги Интернет, поиск путей снижения стоимости компьютеров для населения и повышение привлекательности контента казахстанского Интернет-пространства.

На рынке Интернет-услуг в Казахстане работает 5 первичных провайдеров, имеющих самостоятельный (отдельный) выход в глобальную сеть, и, таким образом, не зависящих от других провайдеров: «Казахтелеком», «Nursat», «Ducat», «Golden Telecom», «Astel». На сегодняшний день крупнейшим провайдером Интернет-услуг в Казахстане является компания «Казахтелеком», доля рынка которой на рынке Интернет в 2006 году составила 61%.

2.3 Конкурентная ситуация на телекоммуникационном рынке Казахстана

В целом на начало  2006 года на рынке телекоммуникаций Казахстана действовало 281 предприятие, количество выданных лицензий на услуги связи превысило тысячу штук, при этом 97% всего телекоммуникационного рынка РК приходилось на 12 основных операторов телекоммуникационного рынка.

Крупнейшими операторами можно назвать компании «Казахтелеком» (48% от общего объема рынка) и GSM-Казахстан (28% от общего объема рынка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.9.  Доли операторов на рынке телекоммуникаций, 2006 г.

  

В 2006г. «Казахтелеком» по прежнему лидирует на рынке, но также появляются и новые игроки, усиливаются позиции частных провайдеров связи.

Ducat

2%

Nursat

2,10%

Golden       Telecom

1%

Кателко

1%

Казтранском

2%

Транстелеком

1%

Прочие

5%

Казахтелеком

46%

                                                                                    Сотовые операторы    40 %

Основные игроки

АО «Казахтелеком»

В 1994 году на базе предприятий и организаций электросвязи Министерства связи Республики Казахстан была создана компания «Казахтелеком».
АО «Казахтелеком» - ведущий оператор связи РК, действующий на основании лицензии, выданной Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 000001 от 5 ноября 1 996 года. Компания предоставляет полный перечень телекоммуникационных услуг. «Казахтелеком» обеспечивает связь Казахстана с 230 странами мира и осуществляет сотрудничество со 149 операторами дальнего зарубежья и 17 операторами стран СНГ и Балтии. Является членом Международного союза электросвязи. Руководитель компании Президент: Карибжанов Хайрат Салимович. В компании «Казахтелеком» работает более 32 тысяч специалистов во всех регионах страны. Компания обслуживает более 2,6 миллионов абонентов, в т.ч. 530 тысяч сельских абонентов.

АО «KazTransCom»

Компания KazTransCom была создана 1 августа 2001 года в результате слияния нескольких телекоммуникационных компаний: АО «КаспийМунайБайланыс», АО «Актюбенефтесвязь» и АО «Байланыс». Компания «Каспий Мунай Байланыс» на момент слияния имела более чем 30-летнюю историю - она была создана 4 июля 1970 года как Гурьевская эксплуатационно-техническая контора связи. KazTransCom имеет 7 филиалов, расположенных в и развивающихся регионах Казахстана: Атырау, Актау, Уральске, Актобе, Астане, Алматы, Павлодаре. Руководитель компании Генеральный директор: Ержанов Аскар Серикбаевич. Персонал: 1390 чел.

АО «Нурсат»

АО «Нурсат» организовано в 1996 году, когда была создана выделенная спутниковая сеть «НУРСАТ» и компания начала операторскую деятельность в качестве провайдера спутниковой и телефонной связи, передачи данных и интернета по всему Казахстану. Сегодня «Нурсат» предлагает широкий спектр услуг в области телекоммуникационных и информационных технологий:
- подключение к сети интернет;
- услуги международной, междугородной и местной телефонной связи;
- построение корпоративных сетей передачи голоса и данных;
- внутригородские, междугородние и международные выделенные каналы связи;
- организация узлов спутниковой связи;
- организация видеоконференций и передачи видеоматериалов в сети «Нурсат»;
- услуги операторского центра (Call-Centre).
      На сегодняшний день «Нурсат» имеет разветвленную сеть представительств на территории Казахстана, состоящую из 15 региональных офисов и 4 представительств компаний-партнеров. Персонал компании «Нурсат» 324 человека. На первое мая 2006г. число пользователей Интернетом составляет 40 тысяч абонентов  и более 2000 корпоративных пользователей.

АО АРНА

АО АРНА с торговой маркой DUCAT было образовано в 1993 году и стало первой в истории страны альтернативной частной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги связи бизнес-структурам и населению. Предпосылками для создания компании послужили изменения в экономике Казахстана, развитие корпоративного бизнеса и сотрудничества с зарубежными партнерами, открытие в Алматы иностранных представительств, что предопределило резкое повышение спроса на телекоммуникационные услуги высокого качества. Выбрав самые передовые технологии для предоставления своих услуг, АО АРНА в течение первых лет работы завоевала устойчивое положение на рынке связи г. Алматы, а впоследствии и передовых регионов Казахстана.  Персонал компании: 268 человек. Средняя заработная плата: выше средней по отрасли. Абонентская база: более 16000 абонентов (табл. 3).

Таблица 3

Конкурентная среда на корпоративном рынке

DUCAT

Казахтелеком

Нурсат

Golden Telecom

2Day

Telecom

Сетевая инфраструктура

Развита в центре города

Развита повсеместно

Арендованная

Арендованная

Арендованная

Тарифы

Средние

Высокие

Средние

Средние

Высокие

Качество услуг

Выше среднего

Высокое

Среднее

Среднее

Среднее

Наличие беспроводных систем

Да

Нет

Да

Да

Да

Уровень сервиса

Высокий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Наличие услуг NGN

В развитии

Да

Нет

Нет

Нет

 

Наиболее сильным конкурентом игроком на корпоративном рынке является АО Казахтелеком с брендами JRun  (услуги телефонии) и Kazakhstan Online (услуги доступа к сети Интернет и передачи данных).

Основные преимущества АО Казахтелеком:

- 100%-ная техническая возможность для предоставления услуг по всем адресам в  г. Алматы;

- большая пропускная способность магистральных каналов и их низкая загруженность (не более 40% в часы пик), что обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг;

- модернизированная сеть и внедренные услуги нового поколения, учитывая интеллектуальные.

Слабыми сторонами конкурента является средний уровень сервиса и длительность рассмотрения заявок абонентов за счет многоступенчатой бюрократической организационной структуры.

По данным маркетинговых исследований влияние конкурентной среды на деятельность компаний показано в таблице 4.

Таблица 4

Влияние конкурентной среды на деятельность компании

Факторы среды

Важность для отрасли

Влияние на компанию

Направление влияния

Степень важности для компании

Обслуживаемая доля рынка

3

2

-1

-6

Имидж, опыт

3

3

+1

9

Финансовое состояние

3

2

+1

6

Наличие патентов и лицензий

1

2

1

2

Наличие передовой стратегии

3

3

-1

-3

Наличие и уровень развития информационно-аналитических подразделений

3

3

+1

9

Способность к маневру, гибкость в приспособлении к изменениям

3

2

-1

-6

Наличие высококвалифицированных кадров

3

3

+1

9

Уровень сервисного обслуживания

3

2

-1

-6

Виды и количество рекламы

3

3

-1

-9

Уровень планирования

3

3

-1

-9

Связи с общественными организациями

2

2

+1

4

Финансовые цели

3

2

+1

6

Отношение к риску

2

2

-1

-4

Существующие ценности и нормы в организации

3

3

+1

9

Структура организации

3

2

-1

-6

Системы контроля и стимулирования

2

3

+1

6

Система бухгалтерского и управленческого учета

3

3

+1

9

Типы руководителей и стиль руководства

3

2

-1

-6

Сформированные представления про будущие направления развития

3

3

-1

-9

Состав совета директоров

2

2

+1

4

Контрактные обязательства, ограничивающие свободу поведения на рынке

2

2

+1

4

Регуляторные ограничения со стороны государства

1

2

+1

2

Данные таблицы позволяют сделать следующий вывод: наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывает имидж и опыт компании, а также финансовое состояние предприятия..

Как видно из приведенной таблицы, факторы экономической среды оказывают отрицательно и положительное влияние на деятельность компании. При этом наибольшее положительное влияние имеют следующие факторы:

  1.  наличие высококвалифицированных кадров;

система бухгалтерского и управленческого учета;

имидж и опыт фирмы.

    А наибольшее отрицательное влияние оказывают факторы: виды и количество рекламы, уровень планирования; система налогообложения и качество экономического законодательства

3. Перспективы создания конкурентной среды в Республике Казахстан

3.1     Проблема развития конкуренции и антимонопольная политика в РК

Вступление казахстанской экономики в процесс рыночных преобразований происходило при высоком уровне концентрации и специализации производства, отсутствии конкуренции на большинстве товарных рынков, что было следствием централизованного планирования и переоценки эффекта экономии в масштабах производства. Либерализация экономики и приватизация не сопровождались существенной трансформацией (в том числе разукрупнением) основных монопольных структур, характерных для экономики советского периода, ориентированной на тотальное огосударствление, специализацию. централизацию и концентрацию производства.

Подлинно частный сектор, т.е. коммерческие организации, не зависящие от государства и не входящие в структуру крупных корпораций, развивался преимущественно за счет создания новых малых предприятий в торговле и услугах, практически не меняя структуру производственного сектора. В то же время монопольное положение приватизированных предприятий сохранилось. Генетически заложенные в советское время предпосылки монопольного поведения этих предприятий на рынке только усугубились новым, уже частнохозяйственным монополизмом. Крупные государственные монополии трансформировались в частные, активно защищающие свое доминирующее положение, в том числе путем налаживания контактов с органами власти.

На поведение предприятий и их экономическую стратегию повлиял глубокий экономический кризис не позволяющий проявить в полной мере конкурентные преимущества успешно работающих предпринимателей вследствие ограничений' спроса, финансовых проблем, инфляционных ожиданий, непредсказуемости государственной политики. В этих условиях поведение значительной части предприятий, в особенности доминирующих на рынке, характеризуется простым повышением цен для получения необходимых доходов в условиях спада производства без проведения каких-либо серьезных стратегических изменений.

В условиях жестко ограниченного спроса и кризиса сбыта даже доминирующие на рынке предприятия стали применять новые методы поддержания собственной конкурентоспособности, такие как:

организация лоббирования собственных экономических интересов посредством получения от органов власти разного рола законодательно оформленных льгот, квот на ограниченные ресурсы и пр.;

участие в процедуре лицензирования в целях недопущения и оттеснения конкурирующих субъектов с рынка;

негласные разделы рынков между крупными доминирующими предприятиями по территориальному принципу либо закрепление раздела рынка правовыми актами;

организация таможенного протекционизма для защиты собственных интересов и недопущения на рынок иностранных конкурентов.

Макроэкономические изменения неоднозначно влияют на ход процессов демонополизации и развития конкуренции в разных отраслях и регионах страны. Наряду с развитием конкуренции на отдельных товарных рынках происходят с участием частных предпринимательских структур и коммерческих банков процессы экономической концентрации уже в новых рыночных условиях. Наконец, сформировавшийся в условиях дефицита недостаточно диверсифицированный потребительский спрос, преобладание антиконкурентного сознания у предпринимателей, несовершенство информационного обеспечения и неполнота первичной экономической информации создают дополнительные трудности для развития конкуренции и деятельности субъектов рынка.

Наличие реальных условий и для развития конкуренции на отдельных товарных рынках не всегда реализовывалось в силу слабого финансово-экономического положения многих предприятий, «выживающих» примитивными способами. Высокая инфляция и финансовая нестабильность как еще одна составляющая глубокого кризиса казахстанской экономики препятствовали демонополизации, подъему производства и развитию конкуренции. Они создавали дополнительные входные барьеры на рынки для новых предприятий, особенно в части изыскания первоначальных инвестиций для развития производства и освоения новой продукции.

Все еще скромный процент предпринимателей прибегает к активной конкурентной борьбе за увеличение доли на рынке, расширение производства и сбыта своей продукции. В то же время предприятия-доминанты не всегда бывают в состоянии воспользоваться своими преимуществами из-за низкой платежеспособности потребителей их продукции. В этих условиях вследствие монопольного эффекта от необоснованного удорожания продукции теряют потребители, и сокращается производство.

В Казахстане до настоящего времени не сформирован полноценный рынок факторов производства, что характеризуется неурегулированностью прав собственности на землю и объекты недвижимости, неразвитостью рынка труда и низкой мобильностью рабочей силы, кризисной ситуацией на рынке капитала. Кроме того, продолжают существовать значительные региональные ограничения свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. В результате происходит локализация и региональная сегментация рынка, сопровождающаяся разнообразными проявлениями регионального монополизма со стороны как хозяйствующих субъектов, так и местных органов власти. Отличительной особенностью казахстанской экономики является региональная замкнутость многих рынков, которая усугубляется неразвитостью рыночной инфраструктуры, в том числе отсутствием необходимых информационных систем, действиями местных администраций, вводящих те или иные ограничения на ввоз (вывоз) продукции из регионов, а также высокими тарифами на перевозку продукции. Это способствует воспроизводству базы монополизма.

Воздействие либерализации внешнеэкономических связей на состояние конкуренции также оценивается весьма неоднозначно. Иностранная конкуренция теоретически должна способствовать обновлению ассортимента и повышению качества казахстанской продукции, насыщению рынков и развитию конкуренции. Однако на практике нередко наблюдалось быстрое вытеснение с рынка продукции отечественных производителей, в первую очередь товаров легкой промышленности (одежда, обувь) и бытовой техники, которое сопровождалось значительным сокращением производства.

Разумеется, открытие казахстанского рынка для зарубежных компаний, в том числе транснациональных, привело к оживлению конкуренции. Вместе с тем значительная часть продукции казахстанских предприятий оказалась неконкурентоспособной не только на мировом рынке, но и на внутреннем. В условиях кризиса, неплатежей, отсутствия финансовых средств и неразвитости механизмов государственной поддержки на многих сегментах рынка (как в отраслевом, так и в региональном разрезе) отечественные производители утратили свои позиции. Зависимость казахстанской экономики от поставок отдельных видов продукции из-за рубежа не только не ослабевает, но в значительной степени усиливается. Как показывает практика антимонопольных органов, привлечение иностранных инвестиций в экономику в форме приобретения контрольных пакетов акций казахстанских предприятий в ряде случаев прямо направлено на последующее устранение этих предприятии с рынка.

В целом можно сделать вывод, что в ходе экономических реформ в Казахстане созданы необходимые предпосылки для развития конкуренции на товарных рынках. В результате объективно происходящих экономических процессов и принятых государством мер по снижению доли государственного сектора в экономике, сокращению сферы государственного регулирования и административного управления предприятиями, демонополизации экономики и развитию конкуренции в рамках отраслевых и региональных программ, либерализации цен и внешнеэкономической деятельности появились определенные условия для формирования конкурентной среды на товарных рынках. Становление многих из них уже не требует постоянного и прямого вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем состояние конкурентной среды на различных региональных и отраслевых рынках крайне неоднородно. В наиболее важных для экономики структурообразующих секторах рынок является монопольным, олигопольным или находится в состоянии монополистической конкуренции. На многих рынках сохраняются существенные структурные и административные барьеры, защищающие действующие на них предприятия-доминанты от здоровых сил конкуренции (горизонтальное доминирование, вертикальная интеграция, региональная сегментация, исключительные, в том числе неформальные, отношения продавцов и покупателей, институционально-регламентационные ограничения на вход новых субъектов).

Один из основополагающих принципов рыночной экономики -  свободная конкуренция. Основное содержание конкуренции – борьба за потребителя, полное удовлетворение его потребностей. Конкурентная сфера экономики – рынки, где в силу технологических, экономических и социальных причин наиболее целесообразной формой организации рыночного пространства являются отношения свободной конкуренции хозяйствующих субъектов.

Основными признаками конкурентной сферы экономики являются:

- наличие множества самостоятельных субъектов - производителей товаров и услуг и их потребителей, строящих свои отношения в рамках действующего в республике законодательства;

- полная либерализация цен на товары и услуги, обеспечивающая их свободное формирование на основе принципов рыночной экономики с учетом складывающихся спроса и предложения.

К конкурентной сфере экономики в Казахстане относятся: добывающая промышленность, черная и цветная металлургия,  химическая, нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность, агропромышленный комплекс, производственная и рыночная инфраструктура: строительство, транспорт (за исключением трубопроводного и железнодорожного), торговля, все виды бытовых услуг, банки, страховые компании, биржи и др. Несмотря на то, что рынок еще не создан и технологически невозможно создать конкуренцию, к конкурентной сфере экономики отнесено производство тепловой и электрической энергии.

Антимонопольное регулирование в конкурентной сфере экономики предполагает соответствующую ценовую политику – либерализацию цен, поощрение конкуренции. В отличие от категории естественной монополии в конкурентной сфере экономики  провозглашен принцип свободы предпринимательской деятельности. Конституция и Гражданский кодекс РК исходят из принципа свободы предпринимательской деятельности, однако, не исключают ограничений тех правомочий хозяйствующих субъектов, которые вытекают из этого принципа. При этом предполагается, что такие ограничения (запреты) должны содержаться в законодательных и нормативных актах Республики Казахстан.

В конкурентной сфере экономики имеются хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке и не занимающие доминирующее положение.

Государственное регулирование в конкурентной сфере сводится лишь к ограниченному набору действий, направленных на обеспечение соблюдения правил свободной конкуренции всеми субъектами рынка независимо от форм собственности и структурно-правовых форм организации деятельности.  

Государственное регулирование цен в конкурентной сфере экономики вводится в следующих случаях:

1) при невозможности или нецелесообразности разукрупнения (разделения) хозяйствующего субъекта, являющегося монополистом на рынке определенного товара;

2) при наличии решения Правительства Республики Казахстан о введении государственного регулирования цен.

Жесткий режим государственного регулирования введен Правительством   на производство и снабжение тепловой энергии, услуги по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, эксплуатации подъездных путей, оказываемые хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынках и использующими для необоснованного повышения цен и тарифов.

В целях недопущения прерывания в обеспечении электроэнергией и газом регионов, закупающих электроэнергию и газ за пределами Республики Казахстан и не имеющих альтернативных поставок от казахстанских производителей, изменение тарифов для потребителей осуществляется ежемесячно. Тарифы устанавливаются исходя из динамики среднего биржевого курса доллара США за месяц, в порядке, устанавливаемом Антимонопольным Агентством. Правительством Республики Казахстан поручено Агентству Республики Казахстан, обеспечить введение государственного регулирования. Во исполнение данного постановления Антимонопольным Агентством принят приказ № 30-Од от 26 мая, который определяет только механизм индексации отпускных цен на сжиженный газ в связи с введением свободно плавающего курса тенге. В то время как, до настоящего времени нормативного закрепления механизма регулирования нет. Несмотря на это, Антимонопольные органы не правомерно осуществляют регулирование тарифов на услуги по газоснабжению.

Хозяйствующие субъекты, включенные в Реестр, обязаны один раз в полугодие представлять в Антимонопольное Агентство отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, сведения о продаже и передаче в управление акций предприятия, объемы производства, отпускные цены и доходность производства по монопольным видам продукции. Кроме того, хозяйствующие субъекты обязаны уведомить о предстоящем повышении отпускной цены монопольно производимой продукции и о причинах их повышения.

При установлении фактов нарушения хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр, норм антимонопольного законодательства, уполномоченным органом принимаются меры антимонопольного воздействия, предусмотренные ст.14 Закона Казахской ССР «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности».

В соответствии со статьей 14  Закона  Антимонопольный комитет имеет право давать обязательные для исполнения предписания о разукрупнении (разделении) хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. При невозможности или нецелесообразности разукрупнения (разделения) хозяйствующего субъекта, являющегося монополистом на рынке или занимающим на нем доминирующее положение, к нему принимаются иные меры антимонопольного воздействия (установление фиксированных цен, повышенное налогообложение и т.д.)4. Реорганизация монополистических организационно-управленческих образований - мера демонополизации, предусматривающая изменение их организационного, управленческого или функционального строения. Такая мера проводится как в отношении структур, включенных в Государственный реестр, так и в отношении хозяйствующих субъектов - монополистов, не включенных в него. Разукрупнение хозяйствующих субъектов в первую очередь  касается организационно-управленческих образований: ассоциаций, концернов, которые объединяют ряд предприятий, разделяют рынок и ограничивают конкуренцию.

Экономическая целесообразность реорганизации и разукрупнения признается в следующих случаях:

- если в рамках республиканской или региональных программ демонополизации предполагается демонтаж прежних хозяйствующих структур;

- если хозяйствующий субъект – монополист, допускает систематические нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствуют иные способы пресечения злоупотреблений доминирующим положением на рынке;

если способы регулирования деятельности хозяйствующего субъекта - монополиста оказываются неэффективными и продолжающаяся его деятельность на товарном  рынке наносит ущерб потребителям (клиентам).

При неисполнении субъектами предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства уполномоченный орган в соответствии со ст.19 указанного закона принимает меры юридической ответственности, в частности административного воздействия.

Кроме того, за злоупотребление доминирующим положение на рынке, выразившееся в  не предоставлении комитету в установленный срок документов, справочных материалов или предоставлении заведомо недостоверных или ложных сведений предусмотрено наложение штрафов.

В поле зрения Антимонопольного комитета находятся и субъекты конкурентной сферы экономики, не занимающие доминирующее положение на товарном рынке. Законом «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности»  запрещены пять форм недобросовестной конкуренции.

Недобросовестная конкуренция выражается в совершении любого противоправного действия (бездействия), направленного на получение преимуществ в конкурентной борьбе недозволенными методами, а именно:

1)распространение ложных или неточных сведений, способных нанести ущерб имуществу и деловой репутации другого субъекта рыночных отношений;

2) введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, свойств, пригодности к применению или качества товаров;

3) некорректное сравнение товаров в процессе рекламной деятельности;

4) самовольное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование фирмы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта;

  1.  получение, использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия её владельца.  

С принятием Закона Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» данный перечень значительно расширен и предусматривает следующие виды недобросовестной конкуренции:

1) навязывание продавцом, не имеющим конкурентов, покупателю дополнительных условий продажи, которое по своему характеру или коммерческому назначению не относится к предмету договора;

2) копирование конкурента путем прямого воспроизведения внешнего оформления товара конкурента, его фирменного наименования, маркировки товара, товарного знака, другого коммерческого обозначения, а также рекламных материалов, фирменной упаковки, формы иного внешнего оформления товара, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или продавца товара (работ, услуг);

3) заключение и исполнение любых соглашений между конкурентами о ценах, разделе рынков, устранении других предпринимателей и об иных условиях деятельности, направленных на устранение или существенное ограничение конкуренции;

4)горизонтальное слияние субъектов рыночных отношений, приводящее к существенному ограничению или устранению конкуренции.

Субъектами рыночных отношений являются: юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и выступающее участником оборота товаров, работ, услуг.

В случае совершения противоправных действий (бездействия), нарушающих свободу конкуренции, Антимонопольное Агентство наделено определенными правами:

  1.  принимать обязательные для исполнения субъектами рыночных отношений решения о прекращении недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий;

2) запрашивать и получать информацию, в том числе письменные и устные объяснения от юридических и физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, необходимую для рассмотрения фактов недобросовестной конкуренции;

3) рассматривать дела о недобросовестной конкуренции и принимать решения о наложении административных взысканий,

4) выносить государственным органам и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении неправомерных актов, ограничивающих или устраняющих конкуренцию.

Особенностью данных правомочий является то, что они применяются для пресечения противоправных действий в конкурентной сфере экономики и реализуются на основе специальных актов конкретного регулирования. Основное место среди них занимает предписание. По итогам работы за 2006 год комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО направлено хозяйствующим субъектам 185 предписаний по устранению нарушений антимонопольного законодательства, из которых 27 предписаний по устранению фактов недобросовестной конкуренции.

3.2 Стимулирование развития конкурентной среды на рынке телекоммуникаций в Республике Казахстан

Стимулирование конкурентной среды является важным условием конкурентоспособности и главной задачей государственной политики в телекоммуникационной  сфере.

Государство должно играть роль своеобразного катализатора конкурентоспособности. Государственная политика должна концентрироваться на развитии двух основных групп элементов, определяющих страновое конкурентное преимущество на международном рынке:

факторных условий, необходимых для успешной конкуренции на телекоммуникационном  рынке (налоговая, инвестиционная политика, правовое регулирование);

условий спроса на продукцию и услуги, предлагаемые участниками информационно-телекоммуникационного рынка.

Деятельность государства на национальном и глобальном телекоммуникационном  рынках должна основываться на следующих базовых принципах и подходах:

создание эффективной нормативной правовой основы деятельности и взаимоотношений участников телекоммуникационного  рынка, обеспечивающих соблюдение конституционных принципов свободы личности, слова, суждений и мнений, получения и распространения информации;

обеспечение справедливых четких и понятных «правил игры» для деятельности всех профессиональных (производители и распространители информации) и непрофессиональных (пользователи информации) участников национального телекоммуникацмонного рынка;

создание условий для эффективной деятельности государственных СМИ, которые должны стать образцовыми с точки зрения конкурентоспособности на отечественном телекоммуникационном рынке;

обеспечение информационной безопасности Республики Казахстан — состояния защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав личности и интересов общества в информационной сфере;

повышение уровня правовой и экономической грамотности представителей информационного сектора;

продвижение национальных интересов и интересов отечественных профессиональных участников на зарубежные телекоммуникационные  рынки.

Телекоммуникационная сфера является высокочувствительной сферой человеческой жизнедеятельности и общественных взаимоотношений. В этой связи государственная политика в телекоммуникационной сфере должна обеспечить четкий баланс интересов государства, общества, личности и профессиональных участников информационно-телекоммуникационного рынков.

Особая роль государства становится все более актуальной в условиях растущей коммерциализации телекоммуникационногорынка, происходящей на фоне универсализации мировоззрений и распространения массовой культуры, что не позволяет отечественным СМИ реализовывать свой потенциал в социальной и культурной сферах.

Вместе с тем чрезмерный этатизм потенциально может привести к обратному результату — резкому снижению конкурентоспособности отечественных телекоммуникаций.

Государственная политика повышения конкурентоспособности национальной информационной сферы должна заключаться в:

формировании единого государственного подхода и разработке стратегии в области телекоммуникационной  политики;

создании комплексной нормативной правовой основы для регулирования телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан;

создании благоприятных условий субъектам отечественного телекоммуникационного рынка;

развитии современной национальной  информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

стимулировании выхода отечественных производителей телекоммуникационной продукции на внешние рынки;

обеспечении телекоммуникационной безопасности Республики Казахстан;

продвижении национальных интересов Казахстана на международной арене и в региональном, континентальном и глобальном информационном пространстве.

Приоритетами государственной политики в развитии страновой конкурентоспособности в телекоммуникационной сфере являются:

всестороннее развитие отечественных телекоммуникаций;

усиление конкуренции на внутреннем рынке;

стимулирование производства инноваций.

В комплекс государственных мер по поддержанию и повышению страновой конкурентоспособности входят:

воздействие государства на факторные условия, создающие благоприятную среду для развития телекоммуникационной сферы (налоговая, инвестиционная политика, правовое регулирование);

содействие развитию спроса на телекоммуникационную продукцию;

государственные закупки и государственный заказ с целью стимулирования спроса на раннем этапе, внутренней конкуренции, производства инноваций;

регламентация продуктов и процессов, в первую очередь, создание четкой системы технических и технологических стандартов для вытеснения с рынка некачественной продукции;

воздействие на структуру отраслей, выступающих в роли покупателей;

создание условий для использования механизмов непрямого кредитования;

предоставление полной и качественной информации потребителям;

введение технических стандартов (для обеспечения совместимости различных типов устройств);

использование зарубежной кооперации и международных политических связей;

интернационализация (поощрение международной ориентации и экспорта);

обеспечение конкурентных условий на внутреннем рынке (антимонопольные, антитрестовские законы, протекционизм и т. п.);

привлечение зарубежных инвестиций;

воздействие государства на смежные отрасли;

региональная политика (стимулирование развития сельских территорий).

В современных условиях конкурентоспособность на телекоммуникационном рынке можно обеспечить лишь путем дальнейшей поэтапной либерализации законодательства в телекоммуникационной сфере, взаимосвязанной с уровнем социально-экономического развития и политико-правовой культуры общества и субъектов информационного пространства, а также обеспечением свободной конкуренции и стимулированием конкурентной среды. Необходимо принятие комплекса конкретных и системных мер, способствующих росту конкуренции на рынке предоставления телекоммуникационных  услуг.

Особую важность имеет разработка четкого законодательства в части определения и внедрения принципов антимонопольной защиты телекоммуникационного рынка.

В этом плане важно найти наиболее оптимальный баланс между коммерческими интересами телекоммуникационных компаний (стремление к расширению ассортимента производимой продукции, диверсификации сфер деятельности) и интересами государства и общества и распространению информации, обеспечению конкуренции, недопущению навязывания односторонних мнений и интересов.

В целях развития конкурентоспособности отечественных телекоммуникаций  необходимо добиться конкурентных преимуществ по следующим ключевым параметрам:

1) по содержательной части:

эксклюзивность информации и информационного продукта;

качество производимой и распространяемой информационной продукции;

оперативность производства и распространения информационной продукции;

тематическая широта охвата;

специализация;

сопровождение (наличие параллельных поддерживающих СМИ продуктов, Интернет-поддержка: Интернет-портал, электронная рассылка и т. д.);

2) по экономическим показателям:

рентабельность;

привлечение рекламодателей и спонсоров;

диверсификация сфер деятельности;

3) по технологии производства, передачи и распространения информации:

использование современных систем передачи и распространения информации;

4) по организационной части:

эффективный менеджмент;

гибкая организационная структура;

профессиональные кадры;

гибкость, оперативность, мобильность.

В целях обеспечения справедливой конкуренции между отечественными СМИ на внутреннем рынке и осуществления государственной политики в сфере информационной безопасности необходимо создать благоприятные условия отечественным информационным и информационно-телекоммуникационным компаниям для горизонтального, вертикального и диагонального роста.

Отдельным направлением информационной политики должно стать дальнейшее развитие региональных информационных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Развитие независимых СМИ и обеспечение эффективности деятельности государственных СМИ должны осуществляться в результате проведения мероприятий по таким направлениям, как:

расширение присутствия государственных СМИ в виртуальном пространстве и осуществление имиджевой политики;

дальнейшее развитие вещания государственных СМИ в зарубежных странах.

Необходимо разработать комплекс мер по экономическому стимулированию деятельности и развитию медиа-компаний. В их число следует включить такие вопросы, как:

разработка механизмов оценки интеллектуальной собственности и прав на использование интеллектуальной собственности как главного залогового инструмента этих структур;

создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности медиа-бизнеса;

развитие системы государственного заказа и государственной рекламы;

законодательное поощрение реинвестирования СМИ собственными средствами и за счет привлечения внешних инвестиций;

развитие венчурного и других видов финансирования.

 Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры является непреложным стартовым условием для нового качественного рывка в развитии Республики Казахстан, казахстанского общества и экономики, комплексной и полноценной интеграции страны с международным сообществом, вхождения в систему мирохозяйственных связей и глобальное информационное пространство.

Отрасль телерадиовещания в Казахстане пережила бурное развитие, связанное, с одной стороны, с появлением новых технологий цифровой обработки видео- и аудиосигнала, с другой — широким распространением спутниковых технологий. Это дает качественно новые возможности от избирательного дистанционного контроля за работой приемника или передатчика до пересылки телевизионных программ по компьютерным сетям в виде Интернет-файлов.

В связи со стремительным развитием информационных технологий в мире возникает необходимость серьезной модернизации имеющейся технической базы государственных телерадиоканалов, особенно с переходом телерадиовещания с аналогового формата на цифровой.

Сегодня наземное эфирное вещание по всей Республике Казахстан является аналоговым. Насыщение частотного спектра значительно сдерживает развитие телерадиовещания на территории республики.

Цифровое телерадиовещание открывает большие перспективы, в том числе и для государственных телерадиоканалов, по внедрению в широкие слои населения передовых методов записи, воспроизведения, обработки и передачи информации, основанных на цифровых стандартах, без которых невозможно полноценное наполнение информационного пространства.

К стратегическим проблемам информационно-телекоммуникационной отрасли относятся:

доминирование аналоговой системы передачи данных и неразвитость цифровой и спутниковой инфраструктуры;

технологическое отставание Республики Казахстан в информационно-медийном и телекоммуникационном секторах;

неразвитость космической инфраструктуры.

Развитие телерадиокоммуникационной сферы должно идти по пути использования новейших цифровых технологий в области телевещания и возможностей спутниковой связи, что позволит качественно и количественно расширить потенциальную аудиторию.

В условиях ограниченности радиочастотных ресурсов общемировое телевидение будет развиваться по пути создания наземного цифрового телевизионного вещания (далее — НЦТВ). Действующий аналоговый телеканал занимает 8 МГц (на одной частоте — одна программа), а НЦТВ позволяет на одной частоте распространять несколько телепрограмм, так называемое многопрограммное телевидение.

Казахстан имеет шанс первым в своем регионе начать внедрение и дальше развивать НЦТВ, что поднимет его геополитический статус и создаст условия для его дальнейшего прогресса в информационной сфере.

Наиболее важным элементом многоканального вещания является возможность реализации интерактивного телевидения, которое представляет собой будущее телевидения.

В этой связи необходимо рассмотреть возможность и целесообразность по:

использованию в период, переходный от аналогового к цифровому, аналогового оборудования, позволяющего при незначительной модернизации перейти на цифровое телерадиовещание;

внедрению цифрового телерадиовещания;

внедрению цифровых технологий в сети государственного телерадиовещания, включая применение цифровых технологий в сети трансляции программ телерадиовещания, а также развитие цифровой сети эфирной трансляции программ государственного телерадиовещания;

осуществлению вещания по системе спутниковой связи, что позволит обеспечивать трансляцию на всей территории Республики Казахстан и в соответствующих зарубежных регионах;

введению услуг цифровой сети спутникового вещания с непосредственным приемом, включая услуги многопрограммного телевидения;

государственному содействию строительству сети земных приемопередающих спутниковых станций с целью увеличения охвата населения государственными телерадиопрограммами и развития регионального телерадиовещания;

взаимодействию с отечественными и зарубежными операторами сетей кабельного, эфирно-кабельного и спутникового вещания с целью включения государственного телерадиовещания в пакет предоставляемых ими услуг;

поэтапному достижению 100 %-ного охвата населения республики эфирным приемом государственных телерадиопрограмм;

выделению радиочастотного ресурса и организации опытной эксплуатации системы эфирного цифрового телерадиовещания;

выделению радиочастотного спектра для развития сетей регионального телерадиовещания;

расширению зоны охвата государственного телерадиовещания спутниковым вещанием на всю территорию Республики Казахстан и зарубежные территории, для чего потребуется переход на спутниковые ресурсы казахстанской спутниковой сети «KazSat»;

размещению на геостационарных орбитах группы спутников связи, аналогичных спутнику связи и вещания «KazSat», что позволит дать толчок бурному развитию Интернета, спутникового вещания, которое, помимо Казахстана, будет распространяться на страны ближнего зарубежья, что в свою очередь укрепит позиции Казахстана как лидера в своем регионе.

                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах. Эта проблема для разных отраслей и видов деятельности решается с разной степенью сложности. Так, для предприятий, входящих в состав отраслей, тяготеющих к монополистическим или олигополистическим структурам, легче получать информацию из вторичных источников (объемы, ассортимент выпускаемой продукции, цены, объемы продаж на разных рынках, финансовое положение предприятий и т.п.), чем для предприятий, входящих в состав сильно дисперсных отраслей. В данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой от потребителей, посредников, из других источников. Особенно сложно это делать фирмам, представляющим немассовые услуги специфического характера, например, установка специального оборудования (как в случае телекоммуникаций).

В условиях обостряющейся борьбы на телекоммуникационном рынке Казахстана все большее значения принимают маркетинговые исследования. И стоит учитывать особенности маркетинга в телекоммуникациях, такие как, что конечным товаром здесь является услуга связи, предоставляемая оператором. Оборудование связи, которое устанавливается на сети или у потребителя тесно связано с конечной услугой, которая невещественна, не переходит в собственность потребителя и тесно связана с временными факторами. Так же очень важной особенностью в телекоммуникационном рынке Казахстана, является быстрая смена технологий. Это вызвано в первую очередь демонополизацией Казахтелекома. Благодаря «Программе развития отрасли телекоммуникаций 2006-2008» были достигнуты существенные изменения. И сейчас частным операторам связи нет необходимости брать разрешения и лицензии и проходить огромные барьеры наценок на услугу. Это сделало возможным развитие МОИ услуг, \У1Р1 и т.д. Учитывая, что данные услуги являются не привычными на мировой арене, то их установка и смена в Казахстане происходит, очень быстро.

Если продвижение данной программы будет и впредь продолжаться с такой же силой и будет выполнено хотя бы 30% из запланированного, то скоро анализ конкурентов на телекоммуникационном рынке приобретет новый поворот и станет одним из важнейших орудий в гонке за покупателем и технологиями.

Список использованных источников:

Конституция Республики  Казахстан (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года). - Алматы: ТОО «Баспа», 1995. – 68 с.

"Гражданский кодекс Республики Казахстан" от 27 декабря 1994г., Алматы, изд-во "Борки"-1999г.

Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 16.05.03

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 26.12.95. №2732.

Налоговый  принят 1 января 2004 годкодекс Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан "О банкротстве" от 21 января 1997 г. № 67-1 (с изменениями и дополнениями)

Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции: Постановление Правительства Республики Казахстан  от 30 марта 1999 г. № 326. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

О Концепции регулирования деятельности субъектов естественных монополий в Республике Казахстан на 2005-2006 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан  от 15 июля 2004 г.

О регулировании цен на продукцию хозяйствующих субъектов естественных монополистов: Постановление Правительства Республики Казахстан  от 19 октября 1994 г. № 1171. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

Вопросы Комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан  от 18 декабря 1997 г. № 1779. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под ред. В.И.Стражева. - Мн.: Высшая школа, 1999.

Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и стМегапринттика, 1998.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика. - Мегапринттика, 1996.-384 с.

Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика Мегапринттика, 1997.-799 с.

Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб.  М.: Азимут-Центр,. 2002

Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов, пути совершенствования. М., Политиздат, 2001 г.

Зайцев Н.А. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИНФРА - М., 1999.-284 с.

Майор 3. Контроллинг как система мышления и управления. М., Финансы и стМегапринттика, 2002 г.

Моисеева Н.K., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентноспособность, маркетинг, обновление. Внешторгиздат, 2001г.

Моисеева Н.К., Корпунин М.Г.  Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа.  М., 2001

Ноздрева Р.Б. «Как побеждать на рынке», М., 2001.

Отчетные данные ТОО «МЕГАПРИНТ» за 2005 и 2006 год

Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-639 с.

Певший Ф.М. Мировой рынок, конъюнктура, цены и маркетинг. М., МО, 2001 г.

Питтман Р. Антимонопольное законодательство и развитие рыночной экономики в России. - М.: Интерлинк,  1992. – С.7.

Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. М., Международные отношения, 2002 г.

Радостовец Н. В., Своик П. В. Антимонопольная политика в Казахстане. – Алматы.: РИО АО «Караван», 1994. – 135 с.

Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. - Мн.: Высшая школа, 1998.-309 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. - Минск: Новое знание, 2000.-688 с.

Своик П.В. Цена монополии. Антимонопольная и ценовая политика в Казахстане на пути к рынку (1993-1995 гг.). – Алматы: АО «Караван», 1995. – 152 с.

Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования. М., 1996.

Финансовое управление фирмой: Учебник/ Под ред. В.И.Терёхина. - М.: Экономика, 1999.-350 с.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии // Казахстанская правда, 1 марта 2006 года.

Зайдель. Х , Теммен.Р  Основы учения об экономике. М.: Дело ЛТД. 1994.

Львов. Ю.А Основы экономики и организации бизнеса. С-П. Формика. 1992.

Маконнелл. К., Брю. С. Экономикс : принципы, проблемы и политика. М.: Республика. 1992. Т. 1.

Максимова В. Ф. Рыночная экономика.  Учебник . Т. 1 .

Теория рыночной экономики.  Часть 1.  Микроэкономика.  - М.: "Совмин-ТЭК",1992.

Портер. М.  Международная конкуренция. М.:1994.

Прикладная экономика:  Учеб. пособие для учащихся.: Пер. с англ./Junior Achievement. - М.: Просвещение, 1992.


Потенциальные конкуренты

поставщики

потребители

Конкуренция между организациями

заменители

Способность поставщиков торговаться

Угроза прихода новых конкурентов

Угроза товарозаменителей

пособность потребителей торговаться

Профиль конкурента

Доволен ли конкурент своим положением?

Какие стратегические шаги или изменения может предпринять конкурент?

Что является слабым местом конкурента?

Что вызовет самую сильную действенную реакцию конкурента?

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60825. Расчёт на прочность рамной стержневой конструкции 390.5 KB
  Под действием вертикальной нагрузки балки рамы получаем изгиб в вертикальной плоскости и кручение. Для упрощения будем пренебрегать сопротивлению балок кручению, что равносильно введению шарнирных связей между балками
60829. МОДЕЛЮЄМО ШКОЛУ ТОЛЕРАНТНОСТІ 453.5 KB
  На сучасному етапі розвитку суспільства все більшої актуальності та визнання набуває ідея толерантної педагогіки. Тому зовсім не випадково ідеї толерантної педагогіки лягають в основу багатьох експериментальних досліджень сучасності...