99640

Развития электронных платежных систем

Курсовая

Деньги и денежные системы

Электронные платежные системы: теоретические аспекты. Характеристика электронных платежных систем в России. Перспективы развития электронных платежных систем. Основные электронные платежные операции...

Русский

2016-10-04

772.5 KB

0 чел.

Оглавление

                                                                                                                              С.

Введение……………………………………………………………………….

2

ГЛАВА 1. Электронные платежные системы: теоретические аспекты………………………………………………………………………..

4

  1.  . Понятие «электронные платежные системы»….………………..

4

         1.2.  Виды электронных платежных систем ……………..…………...

13

         1.3. Основные электронные платежные операции……………………

16

Глава 2.  Характеристика электронных платежных систем в    России …………………………………………………………………………

20

         2.1.Состояние электронных платежных систем в России ………..

20

         2.2.Развитие российского рынка электронных денег ………….…

28

         2.3. Развитие рынка мобильных платежей……………………............

34

Глава 3. Перспективы развития электронных платежных систем ….

42

         3.1. Путь к новым технологическим решениям………………………

42

         3.2. Перспективы развития электронных платежных систем в России …………………………………………………………………………

46

Заключение……………………………………………………………………

53

Библиографический список………………………………………………...

57

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами. Расчеты могут принимать как наличную, так и безналичную форму. Наличные и безналичные формы денежных расчетов хозяйственных субъектов могут функционировать только в органическом единстве. Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная экономия на издержках обращения. Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также заинтересованность государства в их развитии как по вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и регулирования макроэкономических процессов.

Денежные расчеты с использованием безналичных расчетов гораздо более выгодны со всех точек зрения. Они значительно ускоряют процесс оплаты, упрощают его, способствуют снижению издержек обращения. Наиболее ярко это видно на примере, когда покупатель и продавец находятся в удалении друг от друга (в разных городах, странах).

Рынок электронных платежных систем привлекает внимание у населения тем, что через данную систему можно легко и быстро осуществить платежи за кабельное телевидение, телефон, коммунальные услуги, оформлять подписку на периодику, даже заказывать билеты и туристические путевки – и все это не отходя от компьютера.

В последние три десятилетия информационные технологии развились настолько, что образовали свой собственный мир. И это мир не смог обойтись без собственных средств расчета – появились электронные деньги и электронная экономика. По сути, они не являются деньгами, и поэтому представляют собой альтернативу, способ обмена без непосредственного использования кредитных денег. Удобство, дешевизна и еще целый ряд преимуществ их применения прочно закрепили их на рынке.

В России рынок электронных денег появился к тому времени, когда он был уже достаточно развит, и потребность в нем возросла. За последние 20 лет он превратился в довольно успешный и стремительно развивающийся бизнес.

Бурно развивающаяся компьютерная техника наводит на мысль о том, что "электронные" безналичные деньги скоро вовсе могут вытеснить наличные. И это "скоро" уже не за горами.

Целью курсовой работы является раскрытие понятия об электронных деньгах, анализ современного рынка электронных денег в России и прогнозирование сценариев его развития.

  Распространение популярности безналичных расчетов в России и возникновение новейших форм денежных расчетов (пример: кредитные карты) повлекло за собой увеличение потока информации о данной сфере экономики. Этой причиной и обусловлен мой выбор темы для курсовой работы.

Исходя из цели, задачами являются:

- изучение теоретических основ существования явления электронных денег;

- характеристика его положительных и отрицательных сторон;

- оценка российской системы электронных денег;

- раскрытие перспектив рынка в России.

  На мой взгляд наиболее важными аспектами анализа денежных форм обращения являются: во-первых, общие основы организации безналичных расчетов, во-вторых, особенности межбанковских расчетов и, безусловно, формы расчетов, применяющиеся в хозяйственной сфере России.

ГЛАВА 1. Электронные платежные системы: теоретические аспекты

  1.  Понятие «электронные платежные системы»

Глобализация затронула практически всё на планете Земля. Возросшая мобильность населения — фактор, заметно изменивший нашу жизнь. Родственники, друзья, коллеги и деловые партнеры теперь запросто могут оказаться в любой другой стране. Узкоспециальная, мало кому интересная еще примерно 10 лет  назад тема электронных платежей и электронных денег стала актуальной для бизнесменов и конечных пользователей. Задача перевода денег на большие расстояния из разряда специальных перешла в повседневные. Однако большой объем информации по этому вопросу вовсе не способствует ясности в умах граждан. Как из-за сложности и непроработанности проблемы электронных расчетов, так и в силу того, что многие работают зачастую по принципу «испорченного телефона». Но это до тех пор, пока не настанет черед практического освоения электронных платежей. Вот тут-то и обнаруживается непонимание того, насколько уместно использование электронных платежей в тех или иных случаях. Между тем задача приема электронных платежей становится все более актуальной и для тех, кто собирается заниматься коммерцией с использованием Интернета, и для тех, кто собирается совершать покупки через Сеть. Основной проблемой при рассмотрении систем электронных платежей для «новичка» является и многообразие их принципов работы и устройства, и то, что при внешней похожести реализации в их глубине могут быть сокрыты достаточно разные технологические и финансовые механизмы. Широко используются термины — электронные платежные системы, электронные расчеты, электронные деньги и электронная наличность — которые должны быть отделены друг от друга и разъяснены. В самом общем виде можно дать следующее определение электронной платежной системы – это технология, представляющая собой совокупность методов, договоренностей, позволяющая производить расчеты между контрагентами по сетям передачи данных. В подавляющем большинстве случаев под последними подразумевается Интернет. Усиливается распространение электронных платежных систем, доступ к которым осуществляется с помощью мобильного телефона (через SMS, WAP и другие протоколы). В мире существует несколько видов электронных платежных систем, которые очень условно можно классифицировать по трем основным типам:

1) карточные системы;

2) операторы цифровой наличности;

3) платежные шлюзы;

К первым относятся электронные платежные системы, работающие с обычными банковскими картами (Visa, MasterCard и т. д.). Системы второго типа оперируют с, так называемой, цифровой наличностью – некой внутренней валютой, которую можно обналичить у соответствующих участников электронной платежной системы. Платежные шлюзы представляют собой взаимосвязь карточных систем и операторов цифровой наличности, предоставляя широкие возможности для взаимной конвертации и способов оплаты товаров и услуг в Интернете. Стоит отметить, что значительная часть существующих электронных платежных систем относится именно к шлюзам, несмотря на то, что многие из них выделяют определенный тип платежей как доминирующий.

Основным отличием электронных платежных систем от процессинговых центров является то, что в качестве расчетной единицы выступают не реальные деньги, а виртуальные валюты. Т.е. процесс ввода-вывода средств в платежных системах сводится к купле-продаже этой виртуальной валюты.

Существуют преимущества электронной платежной системы:

• доступность - любой пользователь имеет возможность открыть собственный электронный счет;

• мобильность – вне зависимости от места своего нахождения пользователь может осуществлять любые финансовые операции со своим счетом;

• безопасность - передача информации ведется с использованием SSL протокола с кодовым ключом 128-bit либо другими криптографическими алгоритмами;

• простота использования - для открытия и использования электронного счета не требуется специальных знаний;

• оперативность - перевод средств со счета на счет происходит в считанные минуты.

К недостаткам электронных платежных систем в современных российских условиях следует отнести:

• неразвитую инфраструктуру хранения и трансферты электронных средств;

• зависимость пользователей от аппаратных средств и коммуникаций;

• некоторые платежные системы находятся вне правовой зоны;

• низкую безопасность;

• конфиденциальность.

Электронная наличность — это появившаяся в 90-х годах прошлого века технология, позволяющая проводить электронные расчеты, не привязанные напрямую к переводу денег со счета на счет в банке или другой финансовой организации, то есть напрямую между лицами — конечными участниками платежа.

Закон о НПС определяет электронные денежные средства как «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом … другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета … для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами …» (ст. 3, п. 181). Такая дефиниция указывает, что появление ЭД без внесения денежных средств на счет оператора (наличным или безналичным путем) невозможно. В силу данного обстоятельства электронные деньги вряд ли можно назвать сколько-нибудь независимой валютой – в России или где-либо еще.

Важнейшим свойством электронной наличности является обеспечиваемая ею анонимность платежей. Авторизационный центр, удостоверяющий платеж, не имеет информации о том, кто конкретно и кому переводил деньги. Электронная наличность представляет собой один из видов электронных расчетов. Единица электронной наличности — не что иное, как финансовое обязательство эмитента (банка или другого финансового учреждения), по сути своей схожее с обычным векселем. Расчеты с помощью электронной наличности появляются там, где становится неудобным использование других систем оплаты. Наглядный пример — нежелание покупателя сообщать сведения о своей кредитной карточке при оплате товара в Интернете.

Электронные расчеты. Качественно новый скачок выражался в том, что скорость осуществления платежей значительно возросла и появилась возможность их автоматической обработки. Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.  Если внимательно рассмотреть то, что за ним кроется, легко понять, что электронные деньги — это некорректное название "электронной наличности", а также электронных платежных систем как таковых.

Признаки электронных денег:

-фиксируются и хранятся на электронном носителе;

-выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость.

-принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями.

Электронным деньгам свойственно внутреннее противоречие — с одной стороны они являются средством платежа, с другой — обязательством эмитента, которое должно быть выполнено в традиционных неэлектронных деньгах. Такой парадокс можно пояснить с помощью исторической аналогии: в свое время банкноты тоже рассматривались, как обязательство, которое подлежит оплате монетами или драгоценными металлами.

Электронные деньги, являясь неперсонифицированным платежным продуктом, могут иметь отдельное обращение, отличное от банковского обращения денег, однако могут и обращаться в том числе и в государственных или банковских платежных системах.

Любая электронная платежная система обеспечивает ряд преимуществ своих электронных денег по сравнению с деньгами традиционными, ведь переводы и платежи внутри электронной платежной системы обладают следующими свойствами:

• Моментальностью (занимают считанные секунды);

• Анонимностью (как при расчетах наличными деньгами);

• Относительно небольшими комиссиями (сопоставимыми с комиссиями банков);

• Защищенностью (электронные деньги нельзя или крайне сложно подделать, в отличие от наличных);

• Делимостью (любая сумма электронных денег больше принятого в данной электронной платежной системе минимума может быть без труда разделена на много более мелких частей).

Статус электронных денег, таким образом, стал получать правовую основу. Необходимо иметь в виду следующее, оценивая потенциальные последствия появления в обращении электронных денег:

• Если ликвидность электронных денег, эмитированных частной компанией, не поддерживается государством, то опасения со стороны государственных органов о стабильности денежной системы совершенно напрасны. Т.е., для сильной валюты наличие конкурирующей валюты ничем не грозит, для слабой же является стимулом к ее усилению.

• Появление электронных денег вызвано необходимостью обеспечить поддержку коммерческих операций в Internet там, где использование обычных денег неудобно либо невозможно. Потому стоит рассматривать электронные деньги как дополнение к реальным деньгам, либо как еще один инструмент осуществления торговых операций в Internet, дополняющий карточки.

• Электронные деньги не увеличивают массу денег, но очевидным образом увеличивают скорость обращения. Ведь электронные деньги, прежде всего средство ускорения и обеспечения операций там, где использование обычных денег либо неудобно, либо вообще невозможно. Наблюдается все-таки некоторое увеличение инфляции за счет ускорения обращения, но, очевидно, что в целом это процесс положительный. Ведь нельзя признать за благо сдерживание инфляции за счет того, что часть денежной массы не может быть использована, так как всегда находится «в пути», а часть операций не проводится, так как осуществлять их, используя существующие формы денежного обращения, неудобно или вовсе невозможно.

В заключении о понятии электронных денег следует выделить их недостатки. Недостатки в какой-то степени являются продолжением их достоинств. Основной недостаток состоит в том, что эмиссия электронных денег гарантируется исключительно эмитентом, государство не дает никаких гарантий сохранения их платежеспособности, до тех пор пока в самом государстве не будет создана национальная платежная система с соответствующими законами и правилами. Это приводит к тому, что электронные деньги не рекомендуется использовать для осуществления крупных платежей, а также для накопления существенных сумм в течение длительного времени. То есть электронные деньги в первую очередь платежное, а не накопительное средство. Другой недостаток в том, что электронные деньги существуют только в рамках той системы, в рамках которой они эмитированы. Кроме того, электронные деньги не являются общепринятым платежным средством, обязательным к приему. Из-за этого все платежи, которые вы можете совершить при помощи ваших электронных денег, сводятся к тому набору, который предоставляет вам оператор системы, произвольные платежи в рамках системы невозможны. Это очень ограничивает применение электронных денег. Кроме того, перевод средств из одной системы электронных денег в другую может быть достаточно неудобной и дорогостоящей операцией, подобный перевод обходится существенно дороже, чем перевод внутри системы.

В соответствии с европейскими правилами, электронные деньги - хранящиеся в электронном виде на программно-техническом устройстве единицы стоимости, принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов и выражающие сумму обязательств эмитента перед держателем по погашению электронных денег.

В соответствии с определением Европейского центрального банка, электронные деньги представляют собой стоимость, представленную обязательством эмитента, хранящуюся в электронной форме на некотором носителе и принимающуюся в качестве средства платежа агентами, отличными от эмитента.

Очень часто в настоящее время отождествляют два понятия «электронные деньги» и «электронные платежные системы». Стоит разобраться в этих понятиях с точки зрения российского законодательства, и установить степень законности деятельности данных "структур".

Важно заметить, что под платежной системой понимается не информационная система, осуществляющая денежные переводы, а совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств.

При этом состав требований в области информационной безопасности, выдвигаемый регуляторами конкретной организации, зависит от того, какую роль выполняет эта организация в платежной системе.

Законом об НПС предусмотрены три уровня регулирования в платежных системах рисунок 1.

Рисунок 1 - Уровни регулирования в платежных системах

Закон об НПС вводит роль оператора платежной системы и возлагает на нее функции «локального регулятора», разрабатывающего правила платежных систем и контролирующего исполнение этих правил.

Основным, «глобальным» регулятором в рамках национальной платежной системы является Банк России. При этом все документы, устанавливающие требования по защите информации в платежных системах, выпускаемые Банком России, должны быть согласованы с федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России и ФСБ России.

Банк России утвердил Стратегию развития национальной платежной системы (НПС), в которой определены основные направления и принципы развития электронных платежных услуг - применение инновационных технологий, расширение географии и сферы применения платежных карт, расширение инфраструктуры.

Регулятор занимает активную позицию в этих вопросах, и это очень весомый фактор и стимул совершенствования НПС. Важнейшее направление ее развития - это переход к процедурам обработки платежей в реальном времени. Кроме высокой скорости транзакций, многие участники стремятся получить и более полную информацию о платеже, что позволяет облегчить внутренний учет за счет автоматизированного согласования входящих платежей по мере их поступления и ранее выставленных счетов.

Значительное внимание в стратегии уделяется гармонизации российских и международных стандартов. Система национальных платежей будет работать с учетом открытых стандартов, примерами которых являются ISO 20022, ISO 8583. А повышение эффективности розничных платежных систем обеспечит создание ЕКРИ (единой клиринговой расчетной инфраструктуры) федерального уровня, которой пока нет в нашей стране. Стратегия затрагивает и правовые основы регулирования платежных услуг. Необходимо структурировать рынок небанковских платежных агентов, уточнить правовой статус субъектов оказания услуг по приему платежей, нормативно определить обязанности субъектов оказания платежных услуг в отношении предоставления ими пользователям информации, которая должна быть понятной и способствовать формированию осознанного выбора услуг.

Все электронные платежные системы базируются на использовании или платежных карт или "электронного кошелька (или бумажника)". Если с картами все более или менее понятно, существует Положение Банка России № 23-П от 9 апреля 1998 г. "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществление расчетов по операциям, совершаемым с их использованием", где изложен механизм платежей по картам, то с электронным кошельком следует разобраться. В электронный кошелек помещаются не деньги, а всего лишь их электронная стоимость. Деньги остались в банке или в той компании, которая выдала этот кошелек. В данном случае его следует рассматривать как предоплаченный финансовый продукт. Тем более что именно в этой форме наше законодательство дает ему право на существование. Указание Банка России от 3 июля 1998 г. № 277-У "О порядке выдачи регистрационных свидетельств кредитным организациям-резидентам на осуществление эмиссии предоплаченных финансовых продуктов". В таких случаях следует говорить об электронных платежах или электронной стоимости как электронном эквиваленте обычных денежных средств, помещаемой на платежную карту или в электронный кошелек на жестком диске компьютера. Все российские системы электронных платежей обязательно используют банковские счета. И уже с этого счета происходит перенос электронной стоимости, сначала в кошелек покупателя, а потом продавцу за приобретенный товар. Таким образом, электронные платежные системы и электронные деньги – понятия не тождественные. Электронные деньги функционируют по средствам электронных платежных систем. Вместе с тем, данные понятия не имеют четкую законодательную базу, но хочется надеяться, что в скором времени она будет разработана.

 

 1.2. Виды электронных платежных систем

Прием пластиковых карт интернет-магазинами – уже давно установленный факт: оплату по пластиковым картам принимает сегодня огромное количество интернет-магазинов во всем мире. Вместе с тем, в России последних не очень много: в стране существует ряд обстоятельств (как субъективных, так и объективных), существенно замедляющий развитие данного сервиса. Тем не менее, оплата с помощью пластиковых карт в интернет-магазинах пользуется огромной популярностью во всем мире. Не последнюю роль (причем с обеих сторон) здесь играет пресловутый психологический фактор: электронные деньги нельзя пощупать руками. Это обстоятельство приводит к тому, что при использовании пластиковой карточки ее владелец обычно тратит куда большие суммы, нежели при расплате наличными. Очевидно, что это обстоятельство не может ни радовать интернет-магазины. Любопытно, что данная тенденция характерна вовсе не только для интернет-магазинов. Оффлайновые продавцы также весьма охотно работают с кредитными карточками. Это обстоятельство справедливо как для мирового рынка, так и для российского. Примечательно, с дебетовыми (зарплатными) пластиковыми картами интернет-магазины практически не работают, да и оффлайновые магазины не особо жалуют вниманием «дебетовый пластик». Так, согласно исследованию, проведенного компанией IMCA по заказу MasterCard, российские граждане при использовании кредитных карт в среднем тратят на 30% больше средств, чем при применении дебетовых. Вообще же, по данным IMCA, в среднем в России по одной кредитной карте в месяц тратится около 12,5 тыс. руб., в то время как аналогичный показатель по дебетовым картам составляет на 3 тыс. руб. меньше. Причем, как показало исследование IMCA, для тех, кто пользуется пластиковой карточкой не реже 4 раз в месяц, эти же показатели составляют 19,5 тыс. руб. и 13,15 тыс. руб. на каждую карту соответственно. Помимо продавцов, в этой системе есть еще одна заинтересованная сторона – сами банки. Последние очень часто стимулируют использование «кредитного пластика», устанавливая элементарно более высоки проценты за снятие денег по кредиткам, чем в случае с дебетовыми картами. В результате, владельцу кредитки выгоднее расплачиваться именно ею, а не наличными. Все это приводит к указанному выше психологическому фактору. Все сказанное применимо к интернет-магазинам с двойной силой. Мало того, что деньги по кредитке «легко тратятся», так еще и карточку не надо держать в руках. Выгода для интернет-магазина и удобство для пользователя очевидны: никуда ходить не нужно, набираешь адрес сайта, выбираешь понравившийся товар, жмешь кнопку «Оплатить с помощью пластиковой карты», вводишь номер карты (на сайте интернет-магазина, или на сервере специализированной компании-оператора – все той же электронной платежной системы), и получаешь свою покупку. Тем не менее, и здесь, разумеется, огромное множество подводных камней. Для пользователя эти «камни» связаны, прежде всего, с большими рисками по утери данных о своей кредитке, и, как следствие, потери денег. Ситуация осложняется еще и тем, что при осуществлении электронного платежа по карточке нет практически никакой возможности однозначно идентифицировать плательщика, тем самым убедившись, что он расплачивается собственными картами. Кроме того, отсутствие чека с подписью дает потенциальную возможность (в том числе и настоящим владельцам карт, вступившим в сговор с кем-либо) получения отказа в осуществлении той или иной покупки – «я [настоящий владелец карты] не совершал этой покупки». В результате интернет-магазину выставляется так называемый чарджбэк (штраф, возврат), от количества которых сильно зависят репутация интернет-магазина, платежной системы и банка-эквайера, и даже сама возможность дальнейшей работы. Как отмечают аналитики, ущерб от мошенничества с кредитными картами в мире достигает многих миллиардов долларов в год. Естественно, такая печальная статистика ни может ни отражаться на лояльности пользователей (особенно потенциальных) к использованию электронных платежей. Эта же причина (огромные масштабы мошенничества) является головной болью и второй стороны – интернет-магазинов, а также всех участников электронного платежа. Однако, по продавцам (в нашем случае интернет-магазинам) она ударяет больнее всего.

В общем смысле, как это и следует из названия, удаленный банкинг - это предоставление банковских услуг не в банковском офисе, при непосредственном контакте клиента и банковского служащего, а на дому, в офисе клиента, короче - везде, где это удобно клиенту. Необходимо добавить, что если система полностью автоматизирована, чаще всего она доступна круглосуточно и в любой день недели, в отличие от самого банка, работающего по строгому расписанию.

Можно выделить четыре основные разновидности удаленного банкинга: Internet banking, PC banking, telephone banking и video banking.

Под PC-банкингом, как правило, подразумевают доступ к счету с помощью персонального компьютера, осуществляемый при этом посредством прямого модемного соединения с банковской сетью, а не через Интернет. Клиенту при этом предоставляется специальное программное обеспечение для работы со счетом.

Межбанковские платежи. Одна из групп, работающих над средствами глобальной стандартизации банковского дела, - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

К ее очевидным достоинствам относится доступность информации о получателе, конфиденциальность при реализации денежных потоков, наличие гибкой системы страховых выплат, высокая степень надежности (в то время как через SWIFT ежедневно передвигается до 2-3 млрд. "электронных" долл., сумма страховок за год составляет 4 млн. долл.). Перевод ведомственных счетов происходит в автоматическом режиме. Защита пластиковых денег строится по трехступенчатой схеме "банк - коммерческие структуры - клиент". В учетном центре SWIFT более 150000 компаний, которые могут обменяться данными друг о друге и проанализировать информацию о потерянных и украденных картах, составляющих "черный" список. Проверка международных чековых платежей осуществляется SWIFT через ЦБ, куда информация поступает на магнитной ленте. Однако возможности SWIFT по контролю за операциями с банковскими чеками и компенсациями ограничены количественными параметрами. В результате перегрузки возникают сбои в системе безопасности, и она перестает быть эффективной. В связи с этим под эгидой Общества международных межбанковских расчетов разработана более совершенная система SWIFT-2, которая сейчас осваивается в развивающихся странах.

1.3. Основные электронные платежные операции

Для рассмотрения основных электронных платежных операций стоит начать с обозначения участников электронных платежей. Электронные платежи, как и любые другие, предусматривают наличие плательщика и получателя платежа. Задачей платежей, как известно, является перемещение денежной суммы от плательщика к получателю. В электронных системах такой перевод сопровождается протоколом электронного платежа. Этот процесс также требует наличия некоторого финансового института, сопоставляющего данные, которыми стороны обмениваются в платежном протоколе, с реальным перемещением денежных средств. Таким финансовым институтом может служить банк, работающий с реальными денежными средствами, или некоторая организация, выпускающая и контролирующая другие формы представления финансов. Обычно банки исполняют в платежных протоколах две роли: эмитента (взаимодействующего с плательщиком) и эквайрера (взаимодействующего с получателем платежа). Кроме того, платежной системе необходим арбитр для разрешения возникающих споров.

Необходимо выделить следующие операции, осуществляемые электронными платежными системами:

1) операции по принятию наличных денежных средств от физических лиц для перечисления лицу, оказывающему услуги, которые признаются банковской операцией, предусмотренной п/п 9 ч.1 ст.5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", но которые при определенных условиях можно осуществлять без лицензии Центрального банка РФ;

2) операции с использованием расчетных и кредитных банковских карт и оплата кредитными организациями платежных карт иных эмитентов;

3) операции с предоплаченными платежными картами кредитных организаций и эмитентов, отличных от кредитных организаций.

4) операции с использованием виртуальных денежных единиц, которые формально не подпадают под понятие банковской деятельности, поскольку их существование не связано с банковскими счетами.

Поскольку первые два вида операций регулируются банковским законодательством, регулировать их еще и в законе об электронных платежных системах нецелесообразно. Поэтому в этом законе достаточно сделать ссылку на банковское законодательство. В частности, операции с банковскими картами (расчетными и кредитными), связаны с проведением операций по банковским счетам и, по сути, представляют собой отдельную форму безналичных расчетов. В качестве электронных кошельков могут выступать только платежные карты, которые являются предоплаченными финансовыми инструментами. Последние две операции, исходя из закрепленной в российском законодательстве системы понятий, не имеют отношения к банковской деятельности и поэтому требуют специального регулирования.

По факту оплаты товаров (услуг и т.д.) электронные деньги снимаются с кошелька и переводятся на кошелек продавца. Рассмотрим более детально схему прохождения электронного платежа. Для начала необходимо определить основных участников. Прием (процессинг - обработка) пластиковых карт в качестве средств оплаты за товары и услуги в интернете называется интернет-эквайрингом. Основные участники электронного платежа: 1) покупатель, 2) Интернет-магазин, 3) банк-эмитент (выдавший карточку), 4) банк-эквайер (проводит первичную обработку транзакции и обеспечивает весь спектр операций с карточками, реализуемого партнерами), 5) платежный сервер (электронная платежная система, обеспечивающая безопасность прохождения платежа и многое другое). Стоит отметить, что существуют схемы и без участника №5, но они сейчас практически не используются в силу огромных рисков.

Таким образом, карточная электронная платежная система по большому счету является гарантом безопасного транспорта карточных данных к процессинговому центру банка-эквайера.

 

 

Рисунок 2 - Схема обращения электронных денег.

Таким образом, карточная электронная платежная система по большому счету является гарантом безопасного транспорта карточных данных к процессинговому центру банка-эквайера. Безусловно, в реальности эти системы выполняют значительно более широкие функции и предлагают множество сервисов, тем не менее, основное назначение именно таково. С юридической точки зрения карточные электронные платежные системы являются обычным агентом в управлении операциями с карточным счетом владельца карты. По сути, они оперируют лишь записями о деньгах в банке, но никак не с самими деньгами.

ГЛАВА 2. Характеристика электронных платежных систем в России

2.1.  Состояние электронных платежных систем в России

Электронные валюты различных платежных систем завоевывают все большую и большую долю рынка электронных платежей в Интернете. Электронные деньги становятся обычным делом, особенно для тех пользователей Интернет, что проводят немалую часть своего времени в сети – по работе, или в качестве развлечения. В странах Запада, электронные платежные системы находятся в зените своей славы. Через такие системы, как Paypal и E-Gold, ежедневно проходят сотни тысяч долларов. С их помощью совершаются всевозможнейшие платежи – причем не только сугубо онлайновые, такие, как оплата хостинга или доменов, программного обеспечения, но и покупка вполне материальных товаров – домов, автомобилей, офисного оборудования, аренды офисов и жилья и т.п. В России, спектр применения электронных денег пока гораздо уже. Основные платежные системы, созданные и ведущие дела в России – это система WebMoney Transfer (WMT, WM, Вебмани), система CyberPlat и Яндекс.Деньги. С их помощью можно совершить покупку практически в любом интернет-магазине. Наибольший удельный вес в прибыли электронных платежных систем занимают платежи по оплате мобильной связи – 97% у компании CyberPlat, около 98% - у E-port, 88% - у Элекснет. У компаний, не являющихся лидерами рынка (Assist, Rupay и др.), структура прибыли более диверсифицирована по направлениям платежей – в сравнительно равных долях представлены платежи за медиа-контент, авиа- и железнодорожные, туристические услуги, интернет-услуги, оплата покупки товаров. Для наиболее конкретного понимания функционирования электронных платежных систем необходимо рассмотреть особенности таких систем, как WebMoney Transfer, CyberPlat, Яндекс.Деньги и других систем. WebMoney Transfer (далее WebMoney) – одна из старейших платежных систем Рунета, образованная в 1998 году. WebMoney относится к типу систем «цифровой наличности» и обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц – титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper.  WebMoney Transfer имеет универсальную гибкую структуру и предоставляет возможность любому пользователю Интернета осуществлять безопасные расчёты в реальном времени, а также оплачивать товары и услуги в Сети, производить расчеты с другими пользователями, оплачивать услуги мобильных операторов, провайдеров Интернет и ТВ, оплачивать подписку на СМИ. Кроме того, в WebMoney утверждают, что на базе системы возможно построение различных бизнесов в электронной коммерции, так как возможности системы позволяют получать и выдавать займы в титульных знаках (в том числе и коллективно), автоматизировать управление бюджетом вашей совместной деятельности или сетевого предприятия. Возможно также создание собственных цифровых чеков Paymer для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и расчетов вне Интернета. С учетом модной сегодня мобильной коммерции, в системе можно использовать мобильный телефон в качестве кошелька. Хранящиеся в кошельке WM-средства находятся в полном распоряжении пользователя и в любой момент - круглосуточно и ежедневно - могут быть использованы для проведения расчётов. При необходимости пользователь может снять WM с кошелька и перевести на указанный им банковский счёт с одновременной конвертацией в соответствующую валюту.

Система устойчива к обрывам связи. Если какая-либо операция не была успешно завершена, она не учитывается системой. При совершении транзакции средства всегда находятся либо на WM-кошельке отправителя, либо на WM-кошельке получателя. Промежуточного состояния в системе не существует. Таким образом, принципиально не может возникнуть ситуация, когда WM-средства будут потеряны. Для защиты участников системы от мошенничества в ней существует интересный вид перевода средств - так называемый перевод с протекцией (двухфазный перевод). Он удобен для совершения перечислений за товары, требующие физической доставки или в случаях, когда надо проконтролировать качество заказанной услуги. В такой схеме клиент сначала передаёт WM-средства контрагенту. При этом контрагент сможет воспользоваться полученными средствами лишь после того, как выполнит свои обязательства перед клиентом. В противном случае по истечении срока протекции WM-средства возвращаются в кошелёк отправителя.

В электронной платежной системе WebMoney Transfer существует довольно развитая система аттестатов. Программа WM-аттестации имеет несколько уровней. Выдаются, например, аттестаты псевдонима (когда введённые персональные данные не проверяются), формальный аттестат (вводятся паспортные данные, но они не проверяются), начальный аттестат (выдаётся участнику с формальным аттестатом после проверки его паспортных данных), аттестат продавца, аттестат разработчика и др. Наивысший статус имеет аттестат регистратора, выдаваемый только после личной встречи с представителем центра аттестации в Москве. Аттестат WebMoney - это свидетельство, выдаваемое в цифровом виде участнику системы, предоставившему в Центр аттестации свои персональные данные. Фактически аттестат означает более высокий статус в системе по отношению к неаттестованным (псевдонимным) участникам. Получая аттестат, участник WebMoney Transfer добровольно отказывается от своей псевдонимности в системе, декларируя намерение не нарушать интересов других участников. Участник системы может просмотреть WM-аттестат любого другого участника через сайт центра аттестации.

Система «Яндекс.Деньги» образована в 2002 году путем заключения соглашения между крупнейшей поисковой системой Рунета и компанией Paycash, разработчиком одноименной платежной системы – одной из старейших в России (запуск был осуществлен 15 января 1998 года). Эта система моновалютна: она использует только российские рубли. Работать с ней можно одним из двух способов: через web-интерфейс с использованием имеющегося браузера или через скачанную с сайта "Яндекс.Деньги" и установленную на компьютере специальную программу "Интернет.Кошелёк".

При регистрации в платёжной системе автоматически будет открыт персональный счёт. На него зачисляются любым удобным для пользователя способом деньги, необходимые для проведения транзакций. Электронные деньги с виртуального счёта при необходимости всегда можно обменять на реальные деньги. Информацию о себе пользователь может не предоставлять - она не является обязательной для открытия счёта и использования системы "Яндекс.Деньги". Однако следует учитывать, что если он забудет пароль для доступа к программе "Интернет.Кошелёк" или потеряет саму эту программу вместе с носителем информации, на котором она записана, система "Яндекс.Деньги" сможет вернуть денежные средства, находящиеся на счёте, только в том случае, если при открытии счёта персональная информация была предоставлена. Если такой информации не было, то достоверно установить, кто является истинным владельцем счёта, будет невозможно. Зачислить деньги в "Интернет.Кошелёк" можно, воспользовавшись следующими способами:

• предоплаченной пластиковой картой "Яндекс.Деньги";

• наличным переводом;

• зачислением при помощи систем интернет-банкинга;

• наличным платежом через отделения Почты России.

В отличие от системы WebMoney Transfer отправить деньги другому пользователю в системе "Яндекс.Деньги" можно двумя способами: на длинный номер его кошелька и на обычный адрес электронной почты. В электронной платежной системе "Яндекс.Деньги" можно управлять виртуальными платежами не только с помощью персонального компьютера, но и используя мобильные устройства с поддержкой WiFi, GPRS, EDGE. Фигурально выражаясь, электронный кошелёк теперь может буквально лежать в кармане вместе с мобильным телефоном или карманным персональным компьютером. С ним пользователи смогут заплатить за товары и услуги и "на ходу". Безопасность "Интернет.Кошелёка" имеет надёжное парольное ограничение доступа, а файлы с данными об электронных наличных и счёте в процессинговом центре шифруются. Во время работы "Интернет.Кошелек" защищает используемые данные и от записи в файл подкачки операционной системы, откуда их может скопировать злоумышленник. В системе нет доверительных отношений между пользователями - все сделки подтверждаются электронными контрактами. Пользователь не должен беспокоиться о том, использует ли его контрагент сертифицированное программное обеспечение. Достаточно быть уверенным, что он сам получил свой экземпляр программы "Интернет.Кошелёк" из надёжного источника. При совершении покупки при помощи системы "Яндекс.Деньги" вместе с электронными деньгами передаётся и электронный договор купли-продажи между участниками сделки. Во время расчётов этот договор автоматически подписывается электронными цифровыми подписями владельцев кошельков, передающих и принимающих деньги согласно этому договору. Таким образом, у покупателя остаётся электронный документ, подтверждающий товарные обязательства продавца, подписанный его электронной цифровой подписи.

Как один из вариантов поддержки Интернет-торговли возможна инсталляция на сайте "Яндекс.Деньги" интернет-магазинах для продажи виртуального товара. По мере его продажи система переводит на расчётный счёт магазина выручку, которую впоследствии можно вывести из системы любым удобным для продавца способом. Одним из преимуществ такого варианта является то, что продавцу нет необходимости заниматься программированием, разработкой дизайна и поддержкой своего ресурса. Другим несомненным достоинством этой схемы можно назвать полную независимость поставщика от любой специфики интернет-платежей - технической, юридической или бухгалтерской. Посредство системы «Яндекс.Деньги» возможна оплата интернет-провайдинга, хостинга, мобильной связи, телевидения, ЖКХ, погашение кредитов для партнерских банков, а также практически всего спектра товаров и услуг, реализуемого партнерскими интернет-магазинами системы, количество которых превышает 950. Однако, как уже упоминалось, система не раскрывает даже относительных цифр по структуре оборота по видам услуг. Поэтому можно лишь оценить долю определенных интернет-магазинов в общем количестве продавцов товаров и услуг, принимающих к оплате «Яндекс.Деньги».

Образованная в 1997 году, как внутреннее подразделение коммерческого банка «Платина», российская платежная система CyberPlat является на сегодняшний день крупнейшей в Рунете. В отдельное юридическое лицо компания была выделена в 2000 году. Сегодня CyberPlat специализируется на приеме платежей в пользу операторов сотовой и проводной связи, IP-телефонии, кабельного и спутникового телевидения, провайдеров Интернет, а также за коммунальные услуги. Первая транзакция пополнения счета абонента сотовой связи была произведена в августе 1998 года. CyberPlat является интегрированной платежной системой, включающей в себя функционал электронного документооборота, включая платежный шлюз; эквайринг в Интернет; а также Интернет банк-клиент. В основе системы лежат две ключевые технологии: CyberCheck и CyberPOS. Первая из них является подсистемой обслуживания транзакций клиентов-покупателей, зарегистрированных в CyberPlat и, по сути, представляет собой защищенный документооборот по совершению сделок и их оплате в режиме реального времени. Зарегистрированный в подсистеме дилер по приему платежей (или Интернет-магазин) получает возможность принимать платежи со счетов покупателей в банках- участниках системы или по зарегистрированным в системе банковским пластиковым карточкам. По транзакциям, прошедших через CyberCheck, магазину гарантируется оплата за покупки и исключается вероятность необоснованных отказов от оплаты покупок благодаря документированию сделок. Покупатель, зарегистрированный в системе, получает возможность совершать покупки в интернет-магазинах и оплачивать их в режиме он-лайн своего счета в банке или по своей кредитной карте, зарегистрированной в системе. Кроме того, покупатели могут воспользоваться услугой интернет-банкинга, позволяющей выполнить банковский перевод на любой счет в любом российском банке, который осуществляется со счета клиента в банке-участнике. CyberPOS предназначена для обеспечения эквайринга платежных карт в Интернете и позволяет обслуживать платежи по пластиковым картам международных и российских платежных систем, в том числе Visa, EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB, Union Card, а также единых карт E-port. Зарегистрированный в системе Интернет-магазин получает возможность принимать платежи по пластиковым карточкам международных и российских платежных систем и получать выписки по совершаемым операциям. В системе CyberPOS предусмотрены два варианта платежей по банковским картам: стандартный платеж и платеж подтвержденной картой (технология CyberPlatPay). Стандартный платеж не требует регистрации клиента в системе, в то время как для платежа подтвержденной картой необходимо зарегистрироваться и получить код подтверждения. Регистрация предоставляет покупателю ряд преимуществ, в том числе, возможность совершать покупки в интернет-магазинах, требующих платежа подтвержденной картой, а также отсутствие ограничений на суммы платежей при совершении покупок. Подсистема CyberCheck является платежной системой закрытого типа. Ее принципиальное отличие от систем открытого типа в том, что все участники расчетов – плательщики (дилеры, принимающие платежи от абонентов) и получатели жестко определены. Средства со счета торговой точки могут быть переведены только на счет оператора и зачислены на лицевой счет абонента. Вывод средств из системы по желанию сотрудника пункта приема платежей невозможен. К ключевым технологиям обеспечения безопасности транзакций в системе CyberPlat можно отнести использование электронной цифровой подписи, асимметричный алгоритм шифрования RSA с использованием 512-битного ключа, а также передача данных с использованием SSL-протокола. Система CyberPlat может использовать сертифицированные ФАПСИ средства криптографии для работы с государственными структурами. При осуществлении платежа в подсистеме CyberCheck у каждого из участников сохраняется комплект электронных документов, которые заверяются ЭЦП сторон. Как утверждают представители компании, такая мера значительно облегчает разрешение конфликтов между продавцами и покупателями. В CyberCheck используется асимметричный алгоритм шифрования RSA с использованием 512-битного ключа. Движение денежных средств через подсистему CyberPOS происходит в закрытых межбанковских сетях, а реквизиты клиента известны только CyberPOS.. Запрос из магазина и ответ проходят в зашифрованном виде с использованием SSL-протокола, а карточные реквизиты вводятся клиентом непосредственно в подсистему CyberPOS. Технология сертифицирована платежной системой Diners Club International. На данный момент сеть пунктов приема платежей CyberPlat® (КиберПлат) составляет свыше 120 000 точек в 5 странах, принимающих наличные платежи в пользу ведущих операторов мобильной и фиксированной связи, коммерческого телевидения и провайдеров различных услуг, среди которых: МТС, Билайн, Мегафон, TELE2 и многие другие в России, Казахстане, Украине и Узбекистане.

Выше были рассмотрены наиболее крупнейшие электронные платежные системы, существует еще ряд систем, таких как платежная система e-port, русско-украинская система Rupay, платежный шлюз Assist и другие. Организатором E-port является компания «Автокард-Холдинг». Основными партнерами системы являются операторы мобильной и проводной связи, такие как МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Комстар-ОТС», центральный телеграф и другие.  Rupay – платежный шлюз, предназначенный для оплаты услуг сотовых операторов, провайдеров доступа в Интернет, а также оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах. Компания относительно молодая – была организована в октябре 2002 года группой российских и украинских программистов и экономистов. Система является типичным платежным шлюзом, интегрирующим различные платежные системы и соответствующие обменные пункты.

Таким образом, в России на данный момент существует множество электронных платежных систем, с помощью которых можно провести оплату сотового телефона, оплату коммунальных услуг, сделать покупку в Интернет – магазине и т.д. Каждая система обладает рядом преимуществ и гарантирует пользователям надежность и сохранность их денег. Выбор электронной платежной системы зависит от самого пользователя и его предпочтений.

2.2 Развитие российского рынка электронных денег

Выйдя на рынок, российские платежные системы продемонстрировали достаточную привлекательность для клиентов и довольно-таки агрессивный рост: многочисленные данные платежных систем показывают, что в настоящее время электронными деньгами оплачивает покупки каждый 15-й житель России. А в 2008 г. появился новый сегмент рынка электронных платежей — оплата услуг деньгами, заранее введенными в систему моментальных платежей через «личный кабинет». Объем мобильных платежей (с помощью платных SMS) показывает двукратное приращение в год, и этот сегмент активно развивают сотовые операторы. Например, «Вымпелком» позволяет абонентам направить деньги со счета на оплату коммунальных услуг, Интернета, ТВ и т.д.  

Все больше российских кредитных организаций добавляют интернет-транзакции в линейку своих услуг. Пользовательская аудитория в России и СНГ показывает непрерывный рост, и соответственно растет спрос на такие операции.

Для России своеобразным отголоском проблемы разграничения приема платежей, с одной стороны, и эмиссии платежных инструментов — с другой, стала длительная дискуссия о необходимости отнесения операций систем платежных терминалов к банковской деятельности. Учитывая, что ее итогом стало принятие Федерального закона №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемых платежными агентами», можно предположить, что российское законодательство скорее двигается в русле американского опыта.

Создание летом 2009 года Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) говорит о готовности основных игроков рынка электронных платежей объединиться для решения общих задач и свидетельствует о зрелости отрасли.

Рынок электронных денег в России с 2009 года демонструет высокие темпы роста. По оценке Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД), число россиян, пользовавшихся «электронными кошельками», составяет порядка 40 млн. человек, а суммарный оборот отрасли превысил 200 млрд. рублей.

Лидерами российского рынка электронных денег в категории «интернет-платежи» по-прежнему остаются Яндекс-Деньги и WebMoney , совокупная доля которых составляет порядка 90%. В 2013 году обороты этих компаний выросли на 40% по отношению к 2012 году: российские пользователи пополнили свои интернет-кошельки в этих платежных системах на сумму более 90 млрд. рублей, а общее число активных аккаунтов превысило 17 млн. В настоящее время между этими компаниями существует примерный паритет: у WebMoney больше средняя сумма пополнения счета, у «Яндекс.деньги» больше пользователей. По словам Генерального директора «Яндекс.деньги» Евгении Завалишиной, одним из знаковых событий этого года должна стать возможность прямого перевода денег между кошельками платежных систем Яндекс.Деньги и WebMoney.

WebMoney Transfer (или просто WebMoney) - самая крупная СЭД в русскоязычном Интернете и одна из крупнейших в мире. WebMoney начала свою историю в 1998 году, когда об электронных деньгах еще мало кто знал, а первых пользователей приходилось стимулировать щедрыми бонусами. На сегодня количество пользователей WebMoney перевалило за 11 млн. человек и увеличивается с каждым днем примерно на 4-7 тысяч. Ежедневный оборот в системе - порядка 40-50 млн. долларов.

У другого крупного участника рынка – платежного сервиса QIWI (КИВИ) – объединяющего в себе такие категории рынка электронных денег как «мобильные, терминальные и интернет-платежи», в 2013 году число пользователей превысило 40 млн. человек, а оборот составил более 80 млрд. рублей.

В последние годы произошло значительное расширение спектра товаров и услуг, расплачиваться за которые стало возможно электронными деньгами. В частности, важным двигателем развития рынка электронных денег стало взаимодействие с банковскими продуктами (возврат кредитов, выпуск виртуальных карт и т.д.); заметно выросли продажи электронных билетов. Эти тенденции позволяют сделать вывод о том, что электронные деньги «завоевывают» массового пользователя. В подтверждение этому, косвенным свидетельством зрелости и перспективности российского рынка электронных денег можно считать экспансию таких западных платежных систем как PayPal, MoneyBookers и UCash.

Важным событием для рынка электронных денег, стало принятие Федеральных законов № 103 и № 120 («О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"»).

Эти законы, изначально ориентированные на прием наличных платежей через платежных агентов, тем не менее, оказали большое влияние на рынок в целом. Прежде всего, это первые российские законодательные акты, в которых вводится и специально регулируется понятие розничного платежа, в том числе и электронного. Также, принятые Законы вносят ряд изменений в другие акты, в частности сильно упрощают проведение небольших (до 15 тыс. руб.) платежей, что позволяет увеличить доступность финансовых услуг, расширить их спектр и заметно снизить долю наличного оборота в пользу электронных инструментов платежа».

Важными событиями в процессе регулирования отрасли электронных денег стало создание концепции закона о Национальной платежной системе и начало работы над законом об электронных деньгах. По мнению участников АЭД, законодательство, учитывающее мировой опыт и деловую практику, может стать мощным толчком к развитию высокотехнологических платежных инструментов. Данные процессы перекликаются с принятием Европейской директивы 2009/110, ставшей обобщением почти десятилетнего опыта применения Европейской директивы 2000/46 об электронных деньгах. Участники отрасли рассматривают принципы Европейского законодательства (равенство банковских и небанковских игроков, упрощенный режим регулирования для небольших и специализированных систем, упрощенную идентификацию для небольших платежей) как ключевые и критически важные для будущего регулирования рынка в России.

Косвенным подтверждением активного развития рынка электронных платежей в России считают приход к нам западных платежных систем PayPal, MoneyBookers и Ucash. У западных платежных систем есть значительное преимущество в виде отсутствия серьезных регулятивных ограничений, но и к российским реалиям они не всегда готовы. Как отметил один из докладчиков, президент PayPal говорил о том, что примерно треть мошеннических операций в этой платежной системе «идет из России».

Следует отметить, что электронные деньги – одна из немногих отраслей, сохранивших в 2013 году инновационный потенциал. Ряд участников рынка анонсировал и запустил новые проекты, связанные с терминальными электронными кошельками, мобильными платежами, микрокредитованием и платежами в социальных сетях. Несомненно, такой мощный инновационный импульс получит развитие и в текущем году.

На сегодняшний момент существуют проблемы с применением электронных денег. Последние десять лет в нашей стране все ожидали бума интернет-торговли, но за это время он так и не случился. Аналогов Amazon.com и eBay в России не возникло. Несмотря на успех «Озона» и других популярных в России интернет-магазинов, все они являются скорее исключением, подтвержающим правило: интернет-торговля находится в нашей стране в зачаточном состоянии и не может считаться самостоятельным каналом продаж.

Объем российского рынка интернет-торговли составляет примерно 10,5 млрд долл. По данным отчета международной исследовательской компании Euromonitor International (EI) на 2013 год, онлайн-рынок РФ сегодня крупнейший в Восточной Европе. В топ-5 стран с развитыми рынками онлайн-торговли вошли также Польша, Чехия, Украина и Венгрия. Основными товарами, которые покупали в Рунете в прошлом году, были бытовая техника и электроника, книги, фильмы. Музыка, аудиокниги, софт и другие скачиваемые электронные товары составили незначительную долю. По данным службы «Яндекс.Маркет», в 2011году чаще всего в Сети покупали компьютеры - 18%, электронику и фото - 17%, телефоны - 16%, бытовую технику - 12%, книги - 5,4%. Кроме того, в прошлом году из-за новых законодательных ограничений полностью исчез такой сегмент, как медицинские товары. Также запретили торговать дистанционно алкогольными товарами.

Аналитики отмечают, что 50 - 60% всех покупок в Рунете совершалось москвичами и жителями Санкт-Петербурга. Есть мнение, что самыми сильными игроками в Интернете являются онлайновые магазины розничных сетей.

Электронных товаров сейчас продается через Сеть значительно меньше, чем материальных. Одним из самых перспективных, но в то же время проблемных направлений здесь является продажа программных продуктов через Интернет. Логично было бы продавать программные продукты в электронном виде, просто передавая их по Сети. Таким образом обычно покупают ПО в США и других западных странах. При этом продавцы экономили бы на материальных носителях и дорогой доставке, а покупатели получали бы продукт по меньшей цене.

Рунете процветают несколько десятков успешных интернет-магазинов, в целом этот сектор электронной экономики развивается недостаточно быстро. Причин тому множество. Главные преимущества онлайновых покупок, за счет которых они получили широкое распространение за рубежом - это более низкие цены, быстрая и удобная доставка товара и широкий ассортимент. В России все хорошо только с третьим параметром.

В Европе и США покупателей больше всего заботит безопасность при совершении покупок в Интернете. Этот фактор даже важнее для покупателей, чем цена, удобство, сроки доставки и прочее. В нашей стране эта проблема пока не проявилась. Она большей частью касается способов электронной оплаты, которые у нас пока недостаточно развиты. К тому же безопасность российских систем достаточно высока. По словам ведущего вирусного аналитика «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, существующие системы электронных платежей вполне безопасны, «угрозу при их использовании создает только наличие «троянской» программы на вашем компьютере. Если у вас стоит «шпион», нет никакой разницы, какой системой вы пользуетесь - WebMoney, Yandex.Деньги или, например, оплачиваете покупки с вашей кредитной карты». Единственным стопроцентным способом, который может хоть как-то обезопасить финансовые операции в Сети, Гостев считает оплату при помощи предоплатных карт. «Вы покупаете карту в магазине, а затем при совершении покупки в Сети просто стираете защитную полосу с карты и вводите указанный там код», - объясняет он.

2. 3 Развитие рынка мобильных платежей

Галопирующий рост рынка электронных платежных систем, наблюдавшийся в последние 3-4 года, в 2012 г. замедлился и вряд ли возобновится вновь. Действия российского регулятора, которые могли бы стимулировать появление новых технологий, наоборот привели к закрытию ряда игроков и упрочению позиций банковских учреждений. За рубежом же набирают силу виртуальные валюты.

По данным ассоциации «Электронные деньги», в 2012 г. рынок отечественных электронных платежных систем превысил 125 млрд рублей, которые распределены примерно между 40 млн аккаунтов в сервисах. Принятый в 2011 г. федеральный закон «О национальной платежной системе» зарегулировал рынок и потребовал наличие у каждого сервиса электронных денег (ЭПС) статуса кредитной организации, что сказалось на изменении пользовательских соглашений и оттоке части пользователей, не пожелавших проходить проверку персональных данных и идентификацию.

Статус кредитной организации, полученный частью игроков путем приобретения или организации внутри своих коммерческих структур банков (самый яркий пример – Qiwi) позволил также расширить спектр услуг, предоставляемых электронной платежной системой. Теперь к ним относятся микрозаймы (WebMoney), эквайринг (RBK Money) и в некоторых случаях ведение счетов классического банковского «пластика» (Яндекс.Деньги вместе с ТКС). Сами ЭПС стали принимать платежи в госбюджет – через портал «Госуслуг» и региональные порталы «Электронного правительства». В рамках проекта УЭК с помощью порядка 10 платежных систем появилась возможность оплачивать штрафы, госпошлины, налоги и пр.

Помимо классических схем применения платежных инструментов, в 2012 г. в России появлялись инновационные решения, повторяющие западные разработки: виртуальные карты, привязанные к счетам мобильных телефонов; инструменты для расчетов виртуальными деньгами в оффлайне (транспорт, сфера услуг); инициативы публичного сбора денежных средств на определенные цели (краудфандинг и краудинвестирование). В определенной степени государство продолжает стимулировать рынок «превентивно» — ограничивая расчеты наличными как между юридическими и физическими лицами, так и только между физическими лицами.

Мобильные платежи поглощают классические. Сегодня довольно сложно представить себе банк, у которого нет ни одной услуги, связанной с мобильными сервисами — клиенты практически всех банков могут использовать мобильный банкинг на смену традиционному интернет-банкингу. По данным Forrester Research, на конец 2012 года 94% банков в мире уже заявили о том, что разработали и используют мобильные сервисы (включая мобильные версии сайтов, поиск банкоматов, мобильный и SMS банкинг, приложения и так далее), причем 38% из них сделали это за последние 12 месяцев. Для сравнения – сервисы интернет-банкинга запускались в течение 7 лет. Экономическая выгода от таких решений еще должна стать предметом оценки, однако в одних только США мобильные сервисы сократили на треть количество обращений в физические офисы банков и повысили лояльность клиентов.

Перспективы самого массового из существующих сегментов мобильных решений – мобильных платежей – оцениваются положительно. Так, по мнению руководства PayPal, этот рынок составил не менее $4 млрд по итогам 2012 г., что помогло частично компенсировать снижающиеся доходы банков от других видов сервисов (в частности, за эквайринг платежей).

Опрошенные CNews эксперты считают, что мобильные банковские платежи могут стать основой стратегии «голубого океана» для традиционных банков. Она может подразумевать меры по развитию P2P мобильных платежей, то есть получения дохода по части обеспечения прямых денежных безналичных переводов между участниками платежных систем или владельцами банковских счетов. По данным PayPal, из $3 млрд, которые были переведены через мобильные системы в 2011 г., подавляющее большинство относилось именно к типу P2P.

Второе направление — предоставление мобильного банкинга в роли премиальной дополнительной услуги, то есть создание бизнес-ценности в виде развитого набора функциональных сервисов под общей концепцией мобильного банка и продажа его держателям счетов, которые распространяются по freemium-модели (часть сервисов бесплатная, часть – платная, причем стоимость зависит от объемов и количества транзакций). Вероятен и следующий сценарий — маркетинг мобильных сервисов для не-пользователей банковских услуг. По данным DROP Labs, в США в 2012 г. порядка 43 млн взрослого населения никогда не получали доступа к банковским сервисам (не держали счетов, не получали банковских продуктов). В России, по усредненной оценке Сбербанка, не охвачено банковскими услугами порядка 50 млн человек. При этом большинство такого населения что в России, что в США готово прийти в банк и использовать финансовые продукты, если они поймут их выгоду и смысл для себя в тех условиях, в которых они живут и работают.

Эмиссии мобильных предоплаченных подарочных карт и карт лояльности (с предоплаченным балансом и/или накопляемым счетом) могут отойти от традиционного пластика в сторону мобильных решений, позволяющих выпускать такие платежные карты внутри мобильного банк-клиента. В 2011 г. в мире этот рынок составлял $200 млрд и имел тенденцию к росту. В России такие инструменты уже пользуются определенной популярностью и поддерживаются топовыми банками и рядом платежных систем.

Наконец, самым очевидным направлением является создание инфраструктуры мобильного эквайринга для клиентов банка. Мобильный эквайринг напрямую связан с развитием рынка мобильных устройств и общим потреблением услуг на базе мобильного интернета (веб и использование приложений, выходящих в сеть). По обобщенным данным comScore Alexa и Flurry Analytics, в среднем пользователь тратит до 90 минут на работу с мобильными приложениями в день против 80 минут обычного веб-серфинга, и разрыв между этими двумя частями будет сохраняться.



Рисунок 3 - Востребованность мобильного банкинга в странах мира, 2012.

При этом раскладе общая денежная емкость рынка мобильных платежей (включая денежные переводы и NFC-оплату) к 2015 г. должна достичь $670 млрд. Основным драйвером роста должны стать развивающиеся страны, где плохое состояние банковской инфраструктуры или ее полное отсутствие будет компенсироваться платежами с популярных недорогих смартфонов. Подобные проекты уже развивались в 2011-2012 гг. и, как отмечают в Gartner, общее количество людей, которые воспользовались мобильными платежами хотя бы один раз, составило уже почти 141,6 млн человек (рост на 38,2% по отношению к 2011 г.), а оценка потенциала рынка (на основе рыночной капитализации соответствующих отраслевых игроков) – суммарно достигла $86,1 млрд (в 2011 г. – $48,9 млрд, рост 75,9%).

По оценкам TowerGroup, затраты на проведение в пересчете на одну операцию для таких каналов взаимодействия клиентов с банком составляют 8 центов (онлайн-платежи – 17 центов, традиционный POS-терминал – от $1).

Самыми крупными рынками для мобильного эквайринга (с применением mPOS-решений) являются рынки развитых стран, где количество смартфонов на руках у население максимально высоко. По данным TNS, к ним относятся 19 стран мира, среди которых Австралия, Бразилия, Южная Корея, Гонконг, Великобритания и США, где более 58% владельцев смартфонов используют мобильный банкинг и понимают, что это за услуги. Поэтому им не нужно серьезно видоизменять свои привычки и переучиваться при развитии сервисов мобильного эквайринга. На развивающихся рынках примерно 44% владельцев мобильных устройств имеют хотя бы самый простой смартфон, но далеко не всегда готовы принять во внимание сервисы на базе мобильных технологий – наиболее адекватны для этого по развитию страны Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока и Северной Африки (в среднем там 42-26% проникновение смартфонов).

Аутсайдерами по части мобильного эквайринга являются страны, где сильны позиции традиционных банковских услуг. К ним, по данным TNS, относятся Аргентина, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Швейцария, Таиланд, ОАЭ и Украина. Безусловно, и в этих странах есть определенное количество пользователей, которые используют мобильные банки (примерно 38% пользователей банковских услуг хотя бы раз проводили операции с телефона против 58% в первой группе 19 самых развитых стран), однако общая распространенность мобильных технологий и менталитет их использования здесь ниже. По оценкам аналитиков, перспективы у этих стран есть, но только в долгосрочном периоде – 7% активных пользователей и еще 22% собирающихся активно использовать сервисы мобильного банкинга и эквайринга будут прирастать новыми пользователями гораздо медленнее, чем в первой группе стран, поэтому требуется особая маркетинговая стратегия развития, направленная на выявление и четкое позиционирование преимуществ мобильных сервисов перед традиционными банковскими решениями и интернет-банкингом.

Близкими ко второй группе стран по духу являются развивающиеся страны (страны Африки, Китай, Юго-Западная Азия), где мобильные сервисы используются в роли замены традиционному банковскому обслуживанию. Местное население еще далеко от восприятия мобильного эквайринга в повседневной жизни, поскольку до сих пор платит наличными, но постепенно и в этих регионах возможно проникновение таких услуг в качестве удобного банковского сервиса при наличии соответствующей инфраструктуры. К таким странам относится и Россия, которая постепенно выходит в группу «аутсайдеров».

Самой безнадежной группой стран, по мнению TNS, являются 8 стран, где население не стремится ни к использованию мобильных сервисов, ни традиционного банкинга – это Кот-д-Ивуар, Филиппины, Египет, Румыния, Индия, Сенегал, Пакистан и Турция. В этих странах проживают люди, которые пользуются в массовом порядке недорогими телефонами и поэтому не воспринимают дополнительные функции и сервисы всерьез.

Зарубежный рынок мобильных терминалов для приема платежей с кредитных карт с помощью смартфона стал формироваться в своем современном виде около двух лет назад — в 2010 г. появились первые прототипы компактных ридеров в Западной Европе и США. В настоящее время в мире работают порядка 30 проектов mPOS-решений, большинство из которых представляют собой конечное решение в противовес примерно 10 инфраструктурным продуктам, которые позволяют строить mPOS на своей основе. Различия между последними велики – на рынке есть сервисы, которые просто позволяют принимать карту и осуществлять элементарную обработку платежа с выдачей чека (Groupon Payments), но есть и сервисы, которые позволяют устроить сеть для продавцов и торговцев по типу кооператива (Square).

В настоящее время mPOS-терминалы распространены в Северной Америке, Северной и Центральной Европе, а также в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Внешне они выполнены в виде донгла, который считывает данные с магнитной полосы карты и передает их в смартфон. Их приобретают индивидуальные предприниматели, которые занимаются продажами товаров и услуг на небольшие суммы (до $50-100), некоторые крупные ритейлеры для упрощения обслуживания покупателей (в дополнение к существующим решениям). В ряде случаев эти ридеры используются для сбора средств на политические и общественные цели: например, их использовали в предвыборных кампаниях в США и в проектах по сбору пожертвований после урагана Сэнди.

Функциональность ПО терминалов позволяет управлять зачислением платежей на расчетный счет и выписывать электронные чеки, в перспективе возможно массовое применение CRM и систем лояльности, а также интеграция с ERP-приложениями для инвентарного и складского учета продаваемой продукции и ресурсов. Перспектива развития рынка состоит в постепенном вытеснении контрольно-кассовых машин планшетами, подключенными к mPOS-терминалам — это, по мысли разработчиков решений, должно повысить удобство и качество обслуживания покупателей и увеличить продажи. В ряде продуктов их создатели планируют распространять специальный программный инструментарий для того, чтобы сторонние разработчики создавали на его основе свои продукты, лицензируя использование данного ПО. В таких решениях mPOS-терминал объединяется не только с простым ридером для чтения кредитной карты, но и позволяет получать сведения с NFC-карт и прочих совместимых устройств.

mPOS-решения, как считают аналитики, снимают основную проблему всех платежей – привлечения новых пользователей, поскольку на стороне покупателя не требуется никаких дополнительных действий (регистраций, получения новых инструментов и средств). Для продавца также нет ничего экстраординарного при проведении платежей – ему нужно просто зарегистрировать свою организацию в сервисе mPOS, получить устройство и настроить его на использование на мобильном терминале (смартфоне или планшете). Он может использовать существующий расчетный счет и аппаратное обеспечение, например, смартфоны продавцов, курьеров, коммивояжеров, агентов и так далее.

ГЛАВА 3. Перспективы развития электронных платежных систем

3.1. Путь к новым технологическим решениям

С точки зрения технологии, наличные – пожалуй, самый неудобный платежный инструмент. Их легко потерять, повредить, купюры и монеты требуют размена и могут использоваться только при личных расчетах. Тем не менее именно они остаются наиболее популярны для повседневных платежей. Успех объясняется тем, что использование наличных для потребителей более комфортно с психологической точки зрения. Сделать электронные платежи столь же прозрачными и простыми можно только путем внедрения новых инструментов и проектов.

Электронные деньги можно рассматривать как рамочную технологию, которая закладывает основу для многочисленных практических решений. Она обеспечивает необходимую гибкость при удовлетворении потребностей клиентов и дает дополнительные конкурентные преимущества в сравнении с наличными. Чтобы структурировать краткое описание возможных технических решений, мы будем двигаться от виртуальных инструментов к физическим формам.

Одним из наиболее распространенных способов управления счетом в системах электронных денег является использование серверных или клиент-серверных приложений. Чаще всего в таком случае клиент регистрирует «кошелек» и совершает платежи через Интернет. Несмотря на кажущуюся ограниченность решения, в последнее время оно становится все более популярным. Если ранее в таких случаях использовался «стационарный» компьютер, то сейчас перечень устройств, подключенных к всемирной сети, увеличился в разы. По некоторым оценкам, число устройств с доступом в Интернет в России к 2015 г. может достичь 331 млн штук [8]. Пользователи нетбуков, планшетов и, конечно, наиболее активного растущего сегмента – смартфонов – более не привязаны к «большому» компьютеру и могут управлять своим счетом фактически повсеместно. Так как информация о доступном балансе хранится на удаленном сервере оператора электронных денег, клиент может воспользоваться любым доступным в конкретной ситуации устройством.

Тем не менее, если для удаленных расчетов интернет-доступ к электронному «кошельку» может быть удобен (например, для пополнения баланса мобильного телефона, оплаты жилищно-коммунальных услуг и пр.), для расчетов в физических магазинах так бывает не всегда по трем причинам. Во-первых, доступ во всемирную сеть через мобильные устройства остается во многом нишевой услугой. Во-вторых, скорость расчетов непосредственно при покупке зависит от скорости соединения. В-третьих, актуален вопрос, каким образом должно осуществляться подтверждение оплаты, а также выставляться счет.

Указанные сложности привели к поиску способа управления счетом в электронных деньгах, не увязанного с наличием доступа в Интернет. Так, в качестве альтернативы может выступать использование SMS-сообщений или USSD-запросов. Они могут формироваться как самим пользователем, так и программой. Такой способ управления счетом особенно актуален для владельцев аппаратов без высокотехнологичной «начинки». Дополнительная интеграция достигается в том случае, если оплата происходит с биллингового счета оператора сотовой связи, что с юридической точки зрения также попадает в категорию расчетов с использованием ЭД.

Несмотря на популярность решений на основе серверных и клиент-серверных приложений как в России, так и за рубежом, следует признать, что по форме они принципиально отличны от наличных в силу полной «виртуаль ности» операций. Более близкий по формату инструмент представляют собой предоплаченные карты, сертификаты и ваучеры (как пополняемые, так и непополняемые). Они, в сущности, перекладывают необходимость доступа в сеть на торгово-сервисное предприятие – клиенту достаточно предъявить карту на кассе. Вместе с тем подобных инструментов также коснулась гибридизация. Технические решения позволяют потребителю использовать вместо физической карты мобильное приложение на смартфоне – сканируя штрих-код, кассир проверяет баланс и дебетует его. Предоплаченные карты – наиболее оптимальное решение в закрытых системах, при совершении периодических покупок в одних и тех же магазинах. Примером успеха подобного проекта является сеть кофеен «Starbucks» в Соединенных Штатах – в 2011 г. число платежей с использованием их предоплаченной карты, интегрированной в мобильное приложение, составило 20 млн [9].

Достойны упоминания и инструменты, наиболее близкие к наличным. Речь идет о картах с хранимым на устройстве балансом. Фактически они представляют собой электронную наличность и обеспечивают почти мгновенное осуществление трансакций. Именно такие решения использовались в кампусных системах электронных денег. Их нераспространенность на данный момент объясняется необходимостью серьезных инфраструктурных вложений и расширения участвующих торговых точек. Тем не менее они, в сущности, замыкают круг технических решений – так начиналось развитие электронных денег в рознице, и, вполне вероятно, чтобы действительно стать заменой наличным, им придется вернуться к такой форме. Однако, как указывалось выше, неотъемлемым условием должен стать постепенный переход от «закрытых» систем к «открытым».

Завершая краткий обзор технологических решений, необходимо затронуть актуальный процесс, который уже сейчас на практике компенсирует разрыв между «традиционными» платежными инструментами и электронными деньгами и нивелирует проблему отсутствия специализированной инфраструктуры. Его сущность состоит в интеграции платежных инструментов. Гибкость ЭД как технологии позволяет «наводить мосты» между платежными картами и «кошельками». На российском рынке есть как минимум три примера такой интеграции.

Во-первых, операторы электронных платежей дают клиентам возможность привязывать к «кошельку» платежные карты. Пользователь оплачивает покупки электронными деньгами без необходимости указывать в сети реквизиты самой карты. Значительно упрощается процедура как внесения средств, так и возврата остатков – важно отметить, что в таких случаях трансакции являются де-факто идентифицированными.

Во-вторых, существуют и обратные проекты. Операторы систем электронных денег в сотрудничестве с банками начали эмиссию карт, к которым фактически привязан электронный «кошелек». Пополняя «счет» в системе электронных денег, клиент получает возможность расплачиваться платежной картой одной из международных платежных систем как при онлайн-покупках, так и в физических магазинах. Таким образом пользователи могут контролировать размер доступных средств и получают широчайшие возможности по пополнению баланса.

Наконец, в-третьих, особую популярность получают так называемые «виртуальные карты». Такого рода инструменты существуют только в форме номера карты, CVV-кода, срока действия и могут использоваться исключительно в Интернете. Интерес к данному продукту обусловлен тем, что пользователь может приобрести карту с номиналом, соответствующим конкретной покупке. Компрометация платежного инструмента, чего опасаются потребители чаще всего, в таком случае практически невозможна.

Дополнительный импульс интеграции придало законодательное регулирование мобильных платежей, содержащееся в законе о НПС. В соответствии со ст. 13 использование аванса за услуги связи для увеличения остатка электронных денежных средств возможно только при наличии договорных отношений между оператором связи и оператором ЭДС. В результате потребитель получает исключительно широкие возможности совершения безналичных платежей в рамках интегрированной платежной инфраструктуры.

Мы описали только самые распространенные платежные решения на основе электронных денег. Отдельной публикации может заслуживать анализ перспектив бесконтактных NFC технологий в мобильных телефонах и иных устройствах. Тем не менее даже беглый взгляд на спектр инновационных проектов показывает, что ЭД представляют собой специфический случай. Электронные деньги – не самоценный платежный инструмент и не самоцель, а гибкий сервис, который может принимать множество различных форм. Спрос на мгновенное пополнение «счетов» мобильного телефона, платежи за Интернет, погашение кредитов и все иные случаи, когда задержки в операциях недопустимы, породил повсеместно доступные системы электронных денег. Потребность в безопасных расчетах «пластиком» в сети привела к появлению услуги «виртуальных карт». Когда в руках потребителей появились смартфоны и планшетные компьютеры, электронные деньги одними из первых отреагировали на изменение спроса: можно предположить, что именно гибкость является ключевым конкурентным преимуществом систем электронных денег. В то время как наличные по своей сути никак не отреагировали ни на одну техническую революцию или инновацию, поменявшую нашу жизнь, ЭД почти постоянно демонстрируют свою адаптивность к изменяющимся обстоятельствам.

3.2. Перспективы развития электронных платежных систем в России

По прогнозам uBank, в 2015 году объем российского рынка электронных платежей может составить 3000 – 3500 млрд руб. Будет наблюдаться существенный рост доли небанковских сервисов, которые сейчас занимают 1/3 от общего объема рынка, а в 2015 году их доля может достигнуть 40%.

По данным исследования, проведенного специалистами компании «Рестко Холдинг», за 2012 год оборот рынка вырос с 1 460 млрд руб. до 1 811 млрд руб., то есть, на 24%.

Четверть интернет-пользователей России когда-либо расплачивалась в сети, почти 30% аудитории онлайн-платежей - жители Московского региона. Половина транзакций совершается с помощью банковской карты, а средняя сумма платежа по стране – 2800 рублей.

В докладе «Факты и цифры: онлайн-платежи как двигатель электронной коммерции России» представлены результаты совместного исследования международного процессингового центра PayU и агентства Data Insight. Согласно ему, онлайн-платежи в России становятся все более популярными: 17 млн россиян в возрасте от 18 до 65 лет когда-либо оплачивали товары и услуги в cети. Совершеннолетняя интернет-аудитория в России достигает 68 млн человек, из них 25% - это пользователи онлайн-платежей. Хотя бы раз в месяц платят в интернете 12 млн человек.

Как выяснили специалисты PayU и Data Insight, большинство пользователей онлайн-платежей - это молодые люди до 35 лет (61%). Мужчины расплачиваются в сети чаще, чем женщины – 56% и 44% соответственно. В первом случае пик активности приходится примерно на 30 лет, во втором он наступает до 25 лет.

Доход тех пользователей, что активно расплачиваются в сети, составляет 15-50 тыс. рублей в месяц. Чем он выше, тем с большей вероятностью человек осуществляет онлайн-платежи. Эта зависимость особенно сильно проявляется в обеих столицах. Практически треть - 29% пользователей онлайн-платежей живет в Московском регионе, 9% приходится на Санкт-Петербург с областью. Крупнейший нестоличный регион по количеству пользователей онлайн-платежей – Поволжье (16%). Если рассматривать данные в разрезе населенных пунктов, то в городах с населением более 300 тыс. человек живет 58% пользователей онлайн-платежей, причем 28% приходится на две столицы. Даже в сельской местности есть те, кто платит в интернете, их более 2 млн человек.

С каждым годом число россиян, предпочитающих безналичные расчеты в сети, прирастает все большими цифрами. Например, в 2011 году оно увеличилось на 3,9 млн человек, а в 2012 году – уже на 4,3 млн. Аудитория онлайн-платежей растет существенно быстрее, чем интернет-аудитория в целом. Тем не менее, резерв роста в индустрии онлайн-платежей все еще огромный – это и неохваченная интернет-аудитория в обеих столицах, а также практически вся территория России, куда пока не успел проникнуть широкополосный интернет. С приходом высоких скоростей и качественного соединения в регионы можно ожидать очередного «бума» онлайн-платежей.

Согласно результатам исследования, активными пользователями онлайн-платежей можно назвать 7 млн россиян. Представитель этой категории рассчитывается в сети два раза в неделю. Средняя частота онлайн-платежей – 3,8 платежа в месяц, средний размер онлайн-платежа – 2 800 рублей. При этом половина транзакций не превышают 600 рублей, а 18% составляют суммы менее 200 рублей. На большие платежи (5000 рублей и более) приходится только 15% транзакций, но они обеспечивают 73% от всего объема онлайн-платежей. Банковской картой расплачиваются 63% пользователей, 30-35% используют электронные деньги или интернет-банкинг, а 27% платят в онлайне со счета мобильного телефона. Банковские карты лидируют не только по числу пользователей, но и по количеству транзакций – с их помощью совершаются 52% онлайн-платежей.

Самая популярная категория платежей – это сотовая связь и другие услуги связи, за ними следуют ЖКХ, налоги и штрафы, билеты и туристические услуги, товары в интернет-магазинах. Самые большие платежи – в сегменте online-travel, самые маленькие – в сегменте платных онлайн-сервисов, а услуги сотовой связи находятся на втором месте с конца. На оплату билетов и туристических услуг приходится всего 7% от общего количества онлайн-платежей, но 40% от объема.

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составил 1 811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысит 890 млрд рублей и составит 49% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. Ожидается, что в 2017 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%.

Рисунок 4 – Структура и оборот рынка электронных платежей в России, млрд рублей.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка дистанционных финансовых сервисов составил 896 млрд рублей, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 2,6 трлн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 24%.

Рисунок 5 –оборот рынка дистанционных финансовых сервисов, млрд рублей.

В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы произошли значительные изменения. Так, выросла доля небанковских сервисов (электронных денег) с 12% до 31% за счет уменьшения доли банковских сервисов. По прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2017 году доля небанковских сервисов уменьшится на 5% в пользу банковских и мобильных сервисов.

Рисунок 6 – Структура оборота рынка дистанционных финансовых сервисов.

В общей сложности в 2010 году пользователи систем электронных денег использовали их для платежей общим объемом 70 миллиардов рублей (плюс 75% к 2009 г. - 40 млрд), из них 33 млрд руб. прошло через интернет-кошельки. Кроме того, на 50% увеличилось число активых клиентов систем электронных платежей - их число достигло 30 миллионов.

Рынок интернет платежей наряду с рынком электронной коммерции еще несколько лет назад существовал в «параллельной реальности» относительно российского финансового рынка, Центробанка и изменений российского законодательства. Однако ежегодный рост рынка e-commerce более чем на четверть и возрастающий интерес россиян к безналичным платежам в Интернете и использованию банковских карт в целом изменили ситуацию.

Рынок ЭПС будет расти и увеличивать свою долю относительно других способов оплаты. Ключевым драйвером развития ЭПС будут дистанционные финансовые сервисы, которые увеличат свою долю в ЭПС с 49% в 2012 году до 70% в 2017 году.

В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов на конец 2012 года немобильные банковские сервисы (интернет-банкинг) составили 66%, при этом доля мобильных сервисов составила 3%. К 2017 году произойдут небольшие изменения в структуре рынка – так, доля мобильных сервисов вырастет до 4%, а доля банковских немобильных сервисов увеличится до 70% за счет уменьшения доли немобильных небанковских сервисов.

• Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных финансовых сервисов (электронных денег) в 2012 году составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, при этом в 2011 году совокупная доля Visa QIWI Wallet, Web Money и «Яндекс.Деньги» по обороту на рынке составила 90%.

• Оборот рынка банковских немобильных финансовых сервисов (интернет-банкинга) в России в 2012 году составил 591 млрд рублей, показав рост на 39% по сравнению с 2011 годом, при этом 75% платежей через интернет-банкинг составили денежные переводы.К 2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн рублей.

• Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов составил 24,4 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 100 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обращение к зарубежному опыту развития платежных систем показало, что на российском рынке карточных платежей прослеживаются аналогичные историческому зарубежному опыту проблемы и сопряженные с ними риски, которые России целесообразно предвидеть и предусмотреть меры минимизации или избежания. Общими предпосылками к развитию карточных систем в России и за рубежом были потребности растущих экономик, но Россия имеет при этом устойчивую технологическую базу и апробированные мировым опытом решения. Россия имеет более конкретную и практичную цель - сокращение безналичного оборота и снижение издержек в экономике, которая также обуславливается соответствующим зарубежным опытом.

Мировая карточная система прошла путь от первоначально неупорядоченного развития отдельных конкурирующих систем во главе с банком-лидером на базе его расчетных возможностей до глобализации платежных систем с созданием ассоциаций, предоставляющих надежную инфраструктуру и качественные услуги. Результатом усилий стало формирование рыночно конкурирующих платежных систем, получивших статус мировых и проникновение электронных платежных технологий во все сферы экономики. Российской практике характерно использование иностранных платежных систем и их инфраструктуры, применение иностранных технологий в создании локальных карточных систем и недостаточный охват электронными платежными технологиями территорий страны и отдельных сфер экономики, определяющий возможный потенциал будущего роста. Перспективы развития отечественного рынка состоят в создании национальной платежной системы и собственной инфраструктуры, объединяющей локальные (частные) системы, с их проникновением во все сферы экономической и социальной деятельности и выходом национальной платежной системы на мировой рынок.

Поскольку электронные платежи являются финансовой услугой, становится актуальным вопрос соответствующего регулирования. В отдельных странах электронные деньги имеют статус «особого института». С принятием Закона о НПС к их числу присоединилась и Россия. Регулятивный аспект может быть важен с нескольких точек зрения. Во-первых, интерес представляет описание положения ЭД относительно иных способов безналичных расчетов. Во-вторых, анализа требует набор операций, доступных для операторов электронных денег. В-третьих, актуален перечень требований, устанавливаемых законодательством по отношению к операторам электронных денежных средств (далее – ЭДС).

В силу необходимости не допустить использование электронных денег в качестве денежных суррогатов, законодатели встраивают их в существующую систему безналичных расчетов. Тем не менее строгость соответствующей классификации зависит от юрисдикции. Например, в Европейском союзе явная принадлежность электронных денег к наличным или безналичным расчетам не прослеживается. В соответствии с Директивой об электронных деньгах [2], ЭД концептуально относятся к отдельному типу расчетов «ввиду специфики их использования в качестве электронного заменителя монет и банкнот, предназначенных для оплаты обычно ограниченных сумм и не предназначенных для сбережения». Электронные деньги в приведенной трактовке более близки к наличным, хотя и существуют в безналичной форме. Полагаем, что такое определение можно назвать «функциональным».

В Российской Федерации в соответствии с Законом о НПС (часть 1 ст. 7) перевод электронных денег является формой безналичного расчета. К наиболее существенным запретам при переводе электронных денежных средств относятся:

– запрет на перевод ЭДС между юридическими лицами (ст. 7, п. 9);

– запрет на перевод электронных денег юридическими лицами в пользу физических лиц, не прошедших идентификацию (ст. 7, п. 9).

Законодательством дополнительно существенно ограничивается как размер сумм, доступных на электронных «кошельках», так и объем осуществляемых переводов. Указанные условия перевода ЭДС определяют узкую нишу, на которую ориентирован соответствующий сервис. В силу особенностей регулирования законодательством также могут устанавливаться те или иные «упрощенные» типы институтов, осуществляющих деятельность, связанную с переводом электронных денег.

Закон о НПС устанавливает для таких учреждений форму небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. Хотя отдельные требования к таким платежным НКО являются более мягкими, чем к банкам (например, минимальный размер уставного капитала в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» установлен в размере 18 млн руб. (ст. 11)), тем не менее расширенная и дифференцированная система требований, как в европейском законодательстве, к операторам электронных денег отсутствует. Такая ситуация обусловлена соображениями защиты прав потребителей и необходимости унифицировать статус кредитных организаций, однако представляется не единственно возможным решением.

В иных юрисдикциях особо подходят к небольшим компаниям, занимающимся сугубо платежной деятельностью. В частности, в Европейском союзе те институты электронных денег, у которых объем эмиссии в любой момент не превышает 5 млн евро, освобождаются от требований к начальному капиталу и собственным средствам [3]. Пониженные затраты на организацию платежного бизнеса позволяют им не только реализовывать небольшие инновационные проекты, но также избегать переноса издержек, связанных с комплаенсом, на конечного потребителя. Хотя спрос на платежи в целом является неэластичным (физические лица не могут не платить за мобильную связь, коммунальные услуги, не оплачивать налоги), спрос на безналичные расчеты значительно более эластичен. Если у граждан нет возможности или желания осуществить электронный платеж, они обязательно воспользуются наличными.

Распространение электронных денег во многом зависит от того, насколько благоприятные условия созданы для их операторов. Предоставление платежных услуг с использованием ЭД требует значительной инновационной составляющей, а значит, операторы электронных денег должны иметь определенную свободу маневра при внедрении новых продуктов. В то же время сущность электронных денег подразумевает, что все суммы, находящиеся на клиентских «кошельках», обеспечены внесенными средствами1, гарантируя возможность их беспрепятственного погашения. Так как уровень рисков (в первую очередь ликвидности) невелик, отсутствуют причины приравнивать операторов электронных денег к классическим кредитным организациям. Без внедрения новых решений электронные деньги как технология не смогут конкурировать с классическими финансовыми услугами – а значит, не повлияют на качество платежного оборота или уровень финансового включения.

Актуализация регулирования – несомненно, один из ключевых вопросов оптимизации платежного оборота. Конкурентоспособность безналичных платежей может основываться только на их гибкости и удобстве, что невозможно без внедрения новых технологий. Создание соответствующих условий, в силу специфики отрасли, требует постоянного анализа соотношения рисков и выгод. И напротив, неоправданное ужесточение регулирования приведет к снижению доли безналичных платежей в целом. По нашему мнению, представление о том, что клиентская база одного безналичного инструмента платежа неизбежно перейдет к другому, является неверным. В большинстве случаев клиенты переходят к использованию наличных, и это негативно сказывается на прозрачности платежного оборота в целом.

PAGE   \* MERGEFORMAT2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46663. Оптимальные гигиенические условия для работы учащихся 25 KB
  Режим работы во время занятий должен учитывать чередование непрерывной работы с периодами отдыха зависит от возраста учащихся темы. Эргономические факторы при организации работы в мастерских эргономика наука изучающая возможности человека в трудовых процессах с целью создания таких условий труда которые делают труд высокопроизводительным и в тоже время обеспечивают работающему необходимые удобства сохраняя его силы здоровье и работоспособность. Рассказывать технику безопасности...
46666. Виразність та образність мови, її чистота. Просторічні слова, жаргонізми, діалектизми, канцеляризми та професіоналізми, лайливі та вульгарні слова в лексиці та лексиконі окремої особи 25 KB
  Просторічні слова жаргонізми діалектизми канцеляризми та професіоналізми лайливі та вульгарні слова в лексиці та лексиконі окремої особи. Чистота це ознака мови яка характеризує її як правильну відповідно до норм літературної мови у ній відсутні незагальновживані слова. Незагальновживані слова це слова уживання яких обмежене сферою спілкування та поширенням. Їх поділяють на: розмовні слова вживаються лише у побутовому спілкуванні; ті які мають особливо експресивне забарвлення просторіччя: злигатися жерти лаболаторія мамуся...